公告日期：2016-12-30

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-69

中信国安信息产业股份有限公司

关于对全资子公司以债转股方式增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次增资标的中信国安盟固利动力科技有限公司截至2016年11月30

日经审计的净资产为11,815.67万元，经收益法评估的净资产为48,119.65万元，

较账面净资产增值36,303.98万元，增值率307.25%，评估增值较高。

2、国家对于新能源汽车的补贴政策对评估结论影响较大。本次评估假设国家对新能源汽车的补贴政策持续，如果补贴政策有重大变化，对本次交易标的中信国安盟固利动力科技有限公司的经营状况将有重大影响。

一、对外投资概述

1、公司于2015年12月10日发布了《收购资产暨关联交易公告》（2015-79），

公司以人民币15,036.14万元收购了中信国安集团有限公司持有的中信国安盟固

利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力”）100%股权，同时约定公司为盟固利动力提供借款用于偿还盟固利动力所欠中信国安集团有限公司债务。

为了促进公司新能源产业的发展，合理配置资源，加大资产整合力度，推进公司整体发展战略，公司拟以债转股的方式对中信国安盟固利动力科技有限公司进行增资，转股价格以盟固利动力截至2016年11月30日净资产评估值为基础确定，2016年11月30日盟固利动力净资产评估值为48,119.65万元（折算为4.81元/股），转股价格确定为4.85元/股，公司全部债权4.85亿元（截止2016年11月30日）转为盟固利动力1亿股股份。

2、董事会审议投资议案的表决情况：

公司第六届董事会第十七次会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通

过了关于以债转股的方式对中信国安盟固利动力科技有限公司增资的议案。

上述议案无须提交公司股东大会批准。

3、本次投资属于对全资子公司的增资,不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（1）盟固利动力基本情况

公司名称：中信国安盟固利动力科技有限公司

组织形式：有限公司

法定代表人：孙璐

注册地：北京市昌平区

注册时间：2002年5月

注册资本：1亿元人民币

经营范围：生产电池；技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

主要业务：盟固利动力主要开展锂离子动力电池业务，为国内较早开始大容量锂离子动力电池研究开发和应用的企业之一。公司拥有全系列车用锂离子动力电池产品开发能力，历年来开发、生产出能量型、能量功率型及功率型锂离子动力电池产品。从2008年开始，就成功的应用于EV、PHEV和HEV的公交车上。公司分别为2008年北京奥运会、2010年上海世博会和 2010年广州亚运会提供产品和服务。

现有股权结构：公司持有盟固利动力100%股权。

本次增资方式：债转股增资

本次增资资金来源：公司所持盟固利动力4.85亿元债权

（2）财务状况及评估情况：

截至2015年12月31日，盟固利动力经审计的总资产为9.91亿元，总负债

为10.15亿元，净资产为-0.24亿元；2015年度经审计实现营业收入5.43亿元，

净利润0.50亿元。

截至2016年9月30日，盟固利动力未经审计的总资产为12.14亿元，总负

债为11.15亿元，净资产为0.99亿元；2016年1-9月未经审计实现营业收入7.02

亿元，净利润1.23亿元。

经具有证券业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计（致同专字（2016）第110ZC4525号标准无保留意见的审计报告），截至2016年11月30

日，盟固利动力经审计的总资产为15.32亿元，总负债为14.13亿元，净资产为

1.18亿元；2016年1-11月经审计实现营业收入9.68亿元，净利润1.42亿元。

经具有证券业务资产评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字……
[点击查看PDF原文]