国改加速，上海领头

国企改革势在必行

国有企业在我国经济发展过程中起到了重要的作用。当经济增速已经放缓，国有资本运行效率较低时，国企改革是势在必行的，能有效提升国有资产的运营效率。

上海积极推进国企改革

2013年12月17日，上海市委市政府召开上海市国资改革促进企业发展工作会，发布《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》，上海重启国资改革。

从上海国改的推进历程可以看出，上海一直积极推进国有企业改革，国有企业集团整体上市或核心业务资产上市更是贯穿了2016全年的重点任务。

上海国改优先受益

我们认为上海国企改革作为本轮国企改革的先行者，将优先受益。

1、 这一轮国企改革，从国企改革从2013年提出到现在，上海政府对于国企改革持支持态度，上海都是政策积极响应者，国有企业集团整体上市或核心业务资产上市更是贯穿了2016全年的重点任务。

2、 上海作为全国最发达的地区之一，其在国内经济水平和地位，决定了具备做为国企改革领头羊的条件，8月2日，人民日报头版刊文肯定上海全方位推进国资国企分类改革、深化国有企业改革的思路和成果。8月上海国企ETF上市，高达152亿元的发行规模，是今年基金市场的巨无霸，受到市场追捧。

3、 上海土地财政受到房地产调控，影响在未来几年会比较突出，财政压力会越来越大，相应在国企改革层面付出的努力也会比较大。

三大主线值得关注

第一条主线是股权划拨到上海国资流动平台的上市公司，存在资本运作的预期，结合公司情况，

重点关注：隧道股份、光明地产

第二条主线是大集团小公司下的资产注入预期，我们先找出仅有一家上市公司的大集团，然后结合公司情况进行挑选，

重点关注：兰生股份、强生控股

第三条主线是潜在的壳资源，一种情况是大集团多上市平台下的壳公司，

重点关注：氯碱化工

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