公告日期：2016-09-10

证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-065

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴款

收益权资产证券化的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

本公告中，除非另有所指，以下词语释义为：

本公司/公司:陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

子公司：公司全资子公司黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再生资源开发有限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、四川中再生资源开发有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、江西中再生资源开发有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司和控股子公司山东中绿资源再生有限公司

华泰资管：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金补贴收益权：废弃电器电子产品处理基金补贴收益权

信托：兴业信托中再资源废弃电器电子产品处理基金收益权单一资金信托

专项计划：汇富华泰资管-中再资源废弃电器电子产品处理基金收益权资产支持专项计划

为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，公司拟以子公司拥有的废弃电器电子产品处理基金补贴款收益权与华泰资管合作开展资产证券化业务（以下简称“项目”）,由华泰资管设立资产支持专项计划，发行资产支持证券融资。

一、项目概述

公司作为子公司的代理人，拟将子公司一定规模的基金补贴收益权转让（包括初始转让和循环转让）给为本次证券化设立的信托； 华泰资管拟设立专项计划，专项计划以基金补贴回收款作为基

础现金流发行资产支持证券，向合格投资者募集资金，并以募集资金购买信托项下受益权；

专项计划预计存续期限为42个月（专项计划实际存续期限可能缩短亦可能延长），总融资规模不超过人民币5.6亿元。

专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

上述资产证券化事宜已经2016年9月9日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

本次资产证券化项目拟采取资产支持专项计划嵌套信托的交易结构。

底层资产

公司子公司持有的一定规模的基金补贴收益权。项目初始入池的底层资产约为公司子公司持有的基金补贴收益权5.6亿元。

基础资产

资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为信托项下的受益权。

交易结构

由公司作为子公司的代理人，将子公司一定规模的废弃电器电子产品处理基金补贴收益权转让（包括初始转让和循环转让）给信托，该信托项下受益权作为本次证券化的基础资产；华泰资管设立专项计划，发行资产支持证券，向合格投资者募集资金，以募集资金购买基础资产。

在专项计划运行过程中，信托有权向公司子公司循环购买底层资产。

拟发行的资产支持证券情况

专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过人民币5.6亿元，其中：

优先级资产支持证券：向符合规定条件的合格投资者发售，占比95%，按季度支付固定利息。

次级资产支持证券占比5%,由本公司认购，无票面利率、无收益。

公司作为专项计划的差额支付义务人，与管理人签订《汇富华泰资管-中再资源废弃电器电子产品处理基金收益权资产支持专项计划差额支付协议》，并按照该协议的约定为基础资产所产生的现金流不足以支付专项计划有关税费和优先级资产支持证券本金和收益的部分提供差额补足。

公司与管理人签订《汇富华泰资管-中再资源废弃电器电子产品处理基金收益权资产支持专项计划资产支持证券回售协议》,根据项目的需要向投资者回购优先级资产支持证券。

公司作为资产服务机构，提供关于基金补贴收益权的回收款归集、转付及管理相关服务。

本次资产证券化项目所募集的资金用于补充公司营运资金。

项目所发行的资产支持证券拟申请在机构间私募产品报价与服务系统挂牌交易。

三、项目参与方介绍

项目以华泰资管为专项计划管理人、河北省金融租赁有限公司为专项计划的原始权益人和信托委托人、兴业国际信托有限公司为信托受托人、北京市中伦律师事务所为专项计划法律顾问、联合信用评级有限公司为专……
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