物联网其实是一个非常广阔的领域，主要涉及三个环节：感知层、传输层以及应用层。

感知层是整个物联网的基础层级，通过各种传感器采集万物的信息。核心是精确采集、耗能低、终端设备小型化以及低成本。

传输层负责传递感知层采集到的信息。

应用层是物联网和用户的接口，是用户将采集到的信息加以有效利用的层级，如智慧城市、车联网、智慧医疗等等。关键在于有效开发利用信息，提供低成本高质量额解决方案等。

    本次互联网行情的启动的直接原因是由于2016年6月16日在韩国釜山召开的3GPP RAN 全会第72 次会议顺利结束，3GPP 协议相关内容获得了RAN 全会批准。而NB-IOT是传输层的一种连接方式，它的特点是低功耗、传输速率低、覆盖广。

    基于该传输方式的特点，最有利于抄表等室内集中低数据量终端场景；或采掘等远距离无供能场景。

因此该标准的推出能够直接促进符合该应用场景的各类仪表的使用量，提高其价值（可以作为物联网数据的入口而获得更高的估值）

所以本次行情启动的最具爆发力是相关的仪表（三川智慧---智能水表、金卡股份---智能燃气表、新天科技---智能水表、汇中股份---智能燃气表、雪迪龙---环保监测仪表等等）就不难理解了，这也符合熊市中结构性行情的特点。因为物联网涉及到的企业实在太多，远超新能源汽车所覆盖的标的，因此主力资金选择了智能仪表作为行情启动的突破口。

而跟NB-IOT直接相关的标的也有能成为场外资金挖掘的重点，比如说NB-IOT传输层的相关公司，以及在专门用于NB-IOT网络的平台服务企业（如各位有好的标的也请分享）。

而对于自己参与本次物联网行情来说其实是有失误的，当行情启动的初期，思维还停留在去年互联网平台的思路上，从而率先进攻的是宜通世纪。而并没有给予仪表足够的重视（虽然盘面告诉了我仪表是攻击的重点）。

宜通世纪和中国联通以及Jasper合作，提供物联网平台服务，位于物联网传输层，和NB-IOT并没有直接关系。不过从长期来看，随着终端设备的饱和，未来网络价值的重点必然在平台服务以及最后的应用层级。所以宜通世纪属于长期可期的标的，但短期的爆发力不能跟仪表等终端设备相比。

如果该板块运作的资金足够多，也会像新能源汽车以及OLED一样，慢慢的会进入纵深炒作，届时NB-IOT的炒作可能会延伸到物联网其他环节。就像锂矿过渡到三元材料、OLED过渡到3D玻璃。

另外对于周五爆发的半导体（七星电子、上海新阳等），我认为不是炒作NB-IOT，而是半导体行业的持续炒作。半导体行业回暖的相关报道、研报已经有不少，有兴趣可自己搜集。

注：部分介绍性文字选自《长江证券_2016-06-23_标准落地力助产业链重塑，物联网发展迈入全新轨道》研报