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对于市场3.16开盘前点评

霸哥论市   / 2016-03-16 08:58 发布

【行业研究】

VR巨头角逐GDC2016 产业链进入爆发期

全球最盛大的游戏产业专业会议GDC2016盛大开幕,虚拟现实(VR)成为会议聚焦点。索尼预定美国时间3月15日下午举办PlayStation VR新闻发布会,将公布PS VR的发售日期和价格。HTC将会给即将发货的HTC Vive适配包括周边外设、应用程序在内的更多全新应用场景和内容。Oculus大会上也将会有更多新的开发者内容亮相。

【点评】业内人士表示,Oculus Rift预定3月28日开始出货,HTC Vive则于4月5日起出货,而PS VR也将于上半年问世。VR产业巨头重磅产品将相继上市,市场高度聚焦,产品有望受到用户高度追捧。今年开始VR产业链将从“概念”正式进入爆发期,相关公司将受益。可关注华力创通、道明光学等。

迪斯尼门票发售或现“秒光” 千万客流引爆消费市场

本月28日,上海迪士尼乐园门票将正式开售,门票分高峰日和平日票,最受瞩目的是6月16日-30日的“盛大开幕期”门票。考虑到安全、游客体验等问题,乐园对单日入园游客进行限流,同时此次发售门票均为指定日票,仅能在选定日期当日入园。因此,按照单日5-6万人计算,开幕期门票数不足100万张,且部分将通过30家合作旅行社以套餐销售,预计官网发售当日可能出现“秒光”。

【点评】业内普遍预计,今年底上海迪斯尼客流将突破1000万人次,2017年后年接待游客能力将保持在2000万人次。按照平均400元/人门票和10倍经济杠杆测算,迪斯尼开园后每年将带来千亿级的旅游消费增量,长期利好交运、旅游、餐饮和零售相关行业。短期看,迪斯尼门票火爆开售、6月正式开园迎客等事件均将对迪斯尼板块形成刺激,锦江股份、锦江投资等概念股值得关注。

大数据时代来临 人工智能商用大幕将启

3月9日-3月15日,谷歌人工智能“阿尔法围棋”挑战韩国围棋冠军李世石,最终人工智能4:1堪称完胜。我国“十三五”规划纲要草案首次出现了“人工智能”一词;在“科技创新-2030项目”中,智能制造和机器人成为重大工程之一,培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端等,被列入战略性新兴产业发展行动。2016年,不仅是“十三五”起步之年,也是中国人工智能商用的元年。“十三五”规划纲要草案提到人工智能,是一种对相关产业和企业的正向政策刺激。人工智能研发热一旦在中国启动,潜力不可限量。

【点评】如今人工智能已经在诸如智能穿戴设备、无人机、虚拟客户服务、智慧城市/安防、基于大数据的业务分析等领域得到应用,节省了大量人工成本。随着人工成本的增长,人工智能的经济效益优势将会愈发明显。在技术突破、应用领域拓展以及相关扶持政策推动下,人工智能的大潮即将来袭,万亿元的市场规模值得期待。相关上市公司可关注科大智能、康力电梯、江南化工等。

腾讯领投斗鱼TV 游戏直播平台价值凸显

据腾讯科技报道,游戏直播网站斗鱼TV宣布,最近完成新一轮1亿美元(约6.7亿元)融资,其中腾讯领投4亿元人民币。据知情人士透露,为促成此次与腾讯的战略级深度合作,斗鱼TV放弃了多家主流VC的更高估值投资意向,未来双方将在版权和资源等方面进行深度合作。

【点评】机构预测,国内整体电竞用户规模在2016年有望超过1亿,未来三年的增长率将保持在20%以上。腾讯此前已投资另一大直播平台龙珠,此番再度投资斗鱼,显示其对直播网站平台价值的认可。上市公司中,游久游戏去年宣布拟获得苏州游视21%股权,后者运营有龙珠直播平台;浙报传媒拥有游戏直播平台战旗TV。

四省开展放宽皮卡进城限制试点 相关车企受益

国家工信部、发改委、公安部已下发《关于开展放宽皮卡车进城限制试点,促进皮卡车消费的通知》,将在河北、辽宁、河南和云南省等省份开展放宽皮卡进城限制的试点工作,具体试点方案将于2016年3月底前完成编制。

【点评】皮卡目前属于轻型货车,在国家法规中对其进入城市道路行驶、使用报废年限等均受有一定的限制,影响其使用便利性,抑制了个人购买皮卡需求。本次四省试点《通知》的发布表明,对于皮卡车型在全国范围内的“进城限制”政策或将松绑,未来皮卡车型也有望享受到与普通小客车相同的通行政策,进入主要城区行驶的时间和范围或将得到解禁。近年来皮卡市场持续低迷,将四个省市作为试点,有利于皮卡在全国市场的推广,放宽进城政策将成为刺激皮卡市场的重大利好,尤其是私人购买中高端皮卡需求或将大幅增长。相关上市公司可适当关注江铃汽车、福田汽车、长城汽车等。

VA价格跳涨六成 维生素景气度持续上行

上证报资讯获悉,由于市场货源偏紧,14日新和成再次调高维生素A报价,最新价格为295元/公斤,涨幅达64%。此前公司于1月19日上调报价至180元/公斤,幅度为80%。在新和成提价的带动下,其他经销商价格基本上涨至280元/公斤左右,部分经销商报价超过300元/公斤。另外,近一周VE价格调涨近10%,VB2和VD3 也出现一定幅度上涨。

【点评】据了解,此次VA价格大幅上调,主要是因为市场货源紧张,全球巨头帝斯曼的生产装置仍未复产。另外,饲料需求回升,而维生素占成本比例较低,也使得提价易被下游接受。公司方面,金达威在VA和VD3领域市场份额居前;浙江医药拥有1500万吨VA产能,VE产能近4万吨,受益于VE价格上涨的业绩弹性较大;广济药业为VB2龙头,产能约为4800吨。

 

【公司动态】

江南水务加速拓展环保业务

怀新资讯获悉,江南水务为延长公司产业链,正在加速拓展环保业务。公司于去年年底先后设立子公司,布局污水处理 和固废处置业务。并与多家环保公司共同设立并购产业基金 ,围绕环保产业PPP项目进行运作。该基金总规模预计为50亿元。该产业基金将助力公司参与到海绵城市 、城市水体等项目以及更多环保项目的建设,同时进一步加大并购力度。随着未来产业的布局继续扩充,公司有望进入业绩快速增长时期。

珍宝岛募资20亿元拓展医药流通

珍宝岛拟以不低于34.49元每股,定增 5814股,募资20.05亿元,将用于亳州中药材商品交易中心项目。其中公司控股股东虎林创达拟认购2亿元。公司表示,此次定增将推动公司夯实中医药全产业链业务体系,提高盈利能力和市场竞争力。

通润装备定增加码主业

通润装备拟定增4800万股,募资约3.84亿元,投向年产30万套专业工具箱柜扩建项目、技术中心改造项目、信息系统升级改造项目及补充流动资金。

新洋丰洽购绿色农业高科技 公司控股权

新洋丰拟收购一家国内领先的现代化绿色生态农业 高科技企业,其100%股权估值10亿元,公司将以现金收购其51%的股权。标的公司通过信息化、自动化及物联网等技术,开发和提供包含育种、土壤改良、滴灌、水肥一体化自动控制系统、农业物联网、设施农业工程等综合解决方案与服务。

司尔特控股一家磷矿

司尔特拟以7150万元收购贵州政立矿业有限公司55%的股权,政立公司主要资产为开阳县金中镇平安磷矿二矿采矿权。该矿2013年-2015年净利分别为3379万元、1120万元和1594万元。此次收购既保证了司尔特生产所需的主要原材料磷矿石 的供应,又为公司拓展西南市场创造了条件。