管理 周末消息；化债，12万亿规模利好和政府有大量业务并形成大量应收账款的行业和企业，除了市政环保工程等行业之外，信创这样的科技行业同样在列。中国软件带动性很好，周一一字的预期，最弱也是小T字板，中国长城跟踪了很多天，这个票走的很妖，前面几天虽然上板，但都是很弱的，洗的很厉害，周五开始加速，周一还是连板的预期，盘中给低点可以低吸，性价比挺高，有点穿越的意思。华夏幸福化债，兴源环境同样也是如此，地方用化债资金撬动企业资产达到多个目的。

台积电对于先进制程的断供，虽然还没有官方回应，但多个消息源都已经证实。利好国产晶圆代工，利好Cowos等先进封装，利好国产HBM等高度依赖先进封装的技术产品，其中，晶圆代工龙头中芯国际，Cowos先进封装龙头通富微电，封装设备，至正股份、文一科技等。HBM的佰维存储。另外，HBM封装材料，例如阳谷华泰收购的波米科技，还有环氧塑封料的华海诚科、联瑞新材等。

当然在国产替代、自主可控方向，光刻胶/光刻机肯定是永恒的话题。几个炒作借壳的标的，海立股份、上海电气，明天本来就是加速预期。加上消息刺激，加速预期更强。不一定能买到。

军工方向周末也出了利好催化，周五中航沈飞的反包也带动了中字系的军工标的。后续要参与也是往核心去，中国卫通连续两天冲板都没去封住，周五缩量涨停下周加速。



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