管理 结构性牛市已经形成，必须把握住消费电子产业确定性主题大机会！根据IDC数据，2024Q2中国折叠屏手机出货量达257万台，同比增长38%，增速远超智能手机行业平均水平。在中国折叠屏手机市场，华为以41.7%的市场份额稳居第一。

十一假期热销，销量上修一倍。我们预计华为三折生命周期销售50万台，2024年和2025年分别销售20和30万台；根据供应链调研信息，目前生命周期的出货预期上修一倍至100万台，2024年和2025年分别销售40和60万台。华为2024年折叠屏销售量有望达到500万只，同比增长50%。

个股继续逢低关注折叠屏手机ODM代表的600203福日电子，公司的折叠屏手机技术行业翘首，产品已经出口北美市场，华为手机ODM及全屋智能核心供应链公司，大疆无人机、机器人、汽车电子、鸿蒙生态等题材，产业复苏、逆境反转及国企改革预期，逢低战略关注。

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