一、市场

老规矩先简单总结一下。

周一：中粮科技一字板，润和软件走强带动修复，科技爆发了一波。跨境支付兑现，化债基建接势走强。

周二：科技股大幅冲高回落，中粮低于预期兑现，跨境支付修复；化债基建成都路桥一字，大宏立尾盘上板；并购的双成药业2连板。

周三：常山北明弱转强带动科技小修复。低位的四川板块爆发，大宏立弱转强+成都路桥大单；并购的双成药业3连板，经纬3板+银之杰拉升涨停，带动证券小幅冲高，

周四：前排人气股加速，科技股高开冲高下午跟随指数回落，双成药业被砸跌停快速回封，常山北明，海能达都杀深水拉回有承接。四川板块后排分歧。

周五：双成药业弱转强带动并购，消费四川长虹+欧菲光弱转强；四川板块成都路桥T字，大宏立冲高回落。科技的半导体上海贝岭+大哥的号召暴动。金融新晨科技+天风证券涨停，东方财富涨停情绪进入高潮，尾盘炸板情绪回落。

上周只要不买在大涨之后追高基本就不会有事。所以这个周末指数大涨，大家平静不少；都觉得指数想硬刚国庆后的大银棒有难度，应该是反复震荡后再次选择方向，个人觉得也是应该重个股，轻指数。

市场成交量上来了，机会就非常多，分歧的时候大成交量个股一样有承接，只要加速的不多，瀑布面很少；回过头来看从国庆后过来大多数个股都是给了修复甚至新高，都是在轮动，只要围绕核心板块做启动当天就行。

周五的半导体大涨，也是连续两天提了；从鸿蒙轮动，金融也轮了，就说了可能会轮到半导体了。

现在做超预期弱转强的大屁股成功率也比较高，比如之前常山，周五长虹等；

最猛的一次是节前金融弱转强也是尾盘板，第二天前排集体高开加速也是比较好的买点。

现在20cm轮动有点类似之前的AI炒作，也是天天轮换着大屁股或者分支拉；每次分歧后追涨前排的强势个股就看运气了，等轮不动的时候才是风险。

方向

自主可控：这一波鸿蒙最先发力后滞涨，主要还是看润和软件+常山北明的走势，预期能横住就不错了；上周吹的跨境支付这周平静很多，也说再做新的结算系统，要看到时候发布时的政策力度了，等会议落地后再看也可以的。

芯片概念：上海贝岭应该是被顶了；大中军还是看中芯国际，高度在国民技术，预期有冲高，芯片是分歧中择强考虑，应该会有核心个股走趋势。

金融：晚上很多公司借款回购，池子里的钱多了，交易量上来就利好证券；天风证券还有冲高机会，东方财富可能都有冲高但之前的套闹盘太大不好搞；新晨科技高溢价了。

消费：四川长虹预期是继续加速了，光弘科技看能否走趋势；AI这边也有表现凯旺科技已经加速也没好的买点了。

其他：双成药业预期是被顶了，重组+并购叠加的依然是加分项。独立的海能达一路分歧换手上来有点妖，但走的不流畅。化债基建就看成都路桥怎么走了。低空经济近期也有消息也可以看看。

二、操作

昆仑万维割肉；别人都在牛市，我在熊市。

踏空后追了点国民技术。海能达也有一直T。

祝好