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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2725点，若盘中有效回踩2725点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2715点的可能。第二点位看2755点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2755则可以考虑持股博弈。关注2705点附近的强支撑。

【今日热点资讯更新】

1、华为三折线下门店和线上预订超过300万台，相关标的备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、大富科技（300134）、华升股份（600156）、亚世光电（002952）

2、钢铁等重点排放行业年底将纳入全国碳排放权交易市场　关注相关行业减排龙头。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保(600292)、中材国际(600970)、中钢国际(000928)

3、巅峰对决 特斯拉明确无人驾驶入华时间表。

相关概念股：一博科技(301366)、四维图新(002405)、万安科技(002590)、诚迈科技(300598)

4、消息称苹果A18订单强劲，带动台积电3nm制程今年营收同比增长34%。

相关概念股：昌红科技（300151）、江丰电子(300666)、晶方科技(603005)、上海贝岭（600171）

5、人工智能安全治理框架发布 AI安全迎来新标杆。

相关概念股：平治信息（300571）、永信至诚(688244)、绿盟科技(300369)

6、中式香氛受消费者青睐 嗅觉经济火遍全网。

相关概念股：万里马(300591)、水羊股份（300740）、青岛金王(002094)、丸美股份(603983)

7、教育板块即将迎来重磅催化　相关企业备受关注。

相关概念股：鸿合科技（002955）、佳发教育(300559)、凯文教育(002659)

8、原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价。

相关概念股：广信股份(300939)、兴发集团(600141)、新安股份(600596)

9、国新办即将召开发布会 介绍体育行业发展情况。

相关概念股：鸿合科技（002955）、金陵体育(300651)、力盛体育(002858)

10、白羽鸡苗价格快速拉涨 引种缺口影响持续显现。

相关概念股：益生股份(002458）、禾丰股份(603609)

【今日新股申购】

瑞华技术：申购代码920099，申购价格19.00元，发行市盈率13.12倍，公司主要为石油化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、医疗医药：冠昊生物、老百姓、海南海药、赛福天、赤天化、中源协和、澳洋健康、皓宸医疗、新里程、光正眼科、济民健康、国际医学、麦迪科技、盈康生命、尚荣医疗、长遥控股、南华生物、阳普医疗、赛隆药业、南京新百

2、国企改革：保变电气、湖南天雁、国旅联合、高新发展、莫高股份、长春一东、中成股份、哈焊华通、宏盛华源、华升股份、上海九百、京投发展、复旦复华

3、其他题材概念

消费电子：联创电子、华映科技、大富科技、亚世光电 

大金融：天茂集团、天风证券、翠微股份、弘业期货

工业母机+商业航天：日发精机

处罚落地+收购汇源：国中水务

深圳本地+电子市场：深赛格

跨境电商：跨境通

食品：惠发食品

深圳本地+液晶显示：深华发A

海南基建：海南瑞泽

锂矿：威领股份

深圳本地+汽车：银宝山新

要约收购：万里股份

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）在接受机构调研时表示，公司正积极参与多个折叠机项目，并且部分产品已量产；公司将携相关产品参展9月13~16日重庆摩博会。

平治信息（300571）2023年10月，公司以收购原股东股权及增资入股方式获得天昕电子60%股份，天昕电子成为公司控股子公司，公司借助天昕电子的服务器生产基地，着手开始算力服务器的研发及生产工作，拓展算力服务器业务，产品主要包括国产化通用国产服务器，大容量存储国产服务器等。天昕电子产品属于公司自主产品，主要应用在政府和通信运营商的超算中心项目。算力业务的开拓是公司对已有的通信运营商客户资源进行再次探索 丰富公司在运营商体系内的产品线。

恒辉安防（300952）公司年产7,200万打功能性安全防护手套项目厂房及辅助工程建设已经全部完成。

江丰电子（300666）等投资成立贸易公司 含半导体相关业务。

航天科技(000901)拟采用信息预挂牌的方式征集AC公司100%股权受让意向方。

东土科技(300353)拟2亿元受让神经元公司7.62%股权。

上海沿浦(605128)获得新项目定点通知书。
佰奥智能(300836)预中标约5.15亿元项目。
甘肃能源(000791)拟成立合资公司投资建设武威民勤100万千瓦新能源项目。
复星医药(600196)注射用A型肉毒毒素获药品注册批准。
德尔股份(300473)公司正在准备进行固态电池的测试和实验，逐步推进产业化进程。
润都股份(002923)公司全资子公司生产的电子烟用烟碱品质获得客户普遍认可，并已形成商业化销售。
蓝思科技(300433)整机组装、ODM能力的强有力支撑参与支付宝推出“碰一下”产品。
恒宝股份(002104)已围绕数字人民币进行布局，实现场景落地和少量供货。

东峰集团(601515)拟以5000万元至1亿元回购股份。
矩子科技(300802)拟以2亿元至4亿元回购公司股份。
盈趣科技(002925)拟以8000万元至1.3亿元回购股份。
铭利达(301268)拟以1亿元至1.6亿元回购股份。

中交设计(600720)控股股东的子公司增持金额不低于1亿元，不超过2亿元。

武进不锈(603878)董事长提议以2000万至3000万元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

高新发展（000628）：中泰西安锦业路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买2288万、卖1006万

大富科技（300134）：华鑫上海光复路及华鑫湖州劳动路游资主买，一机构买1890万

冠昊生物（300238）：浙商杭州五星路及麦高北京分公司游资主买，一机构买1880万、卖353万

国际医学（000516）：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海宛平南路游资主买，一机构买433万，四机构卖5432万

长药控股（300391）：国君宜昌珍珠路及国君海中山中路游资主买，一机构买340万、卖206万

日发精机（002520）：长江荆州北京西路及银河扬州文昌中路游资主买，一机构买56万、卖1356万

国中水务（600187）：国君海中山东路及国投上海江宁路游资主买

莫高股份（600543）：华鑫深圳益田路及开源云南分公司游资主买

深赛格（000058）：财通杭州上塘路及财通杭州体育场路游资主买

华升股份（600156）：开源云南分公司及国君总部游资主买

上海九百（600838）：国君海中山东路及华泰总部游资主买

赛福天（603028）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

跨境通（002640）：万和北京分公司及海通深圳华富路游资主买

盈康生命（300143）：国君海江苏路及国君上海中山中路游资主买

哈焊华通（301137）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买

国旅联合（600358）：华鑫深圳益田路及财通杭州九和路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。

最新重磅消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新重磅消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅消息3：【AIPC 来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新重磅消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新重磅利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新重磅利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新重磅利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

【洞悉股市未来】

今日三点：

第一点大盘，昨日大盘跳空低开低走收受上周五美股大跌和红利股拖累影响，整体处于加速赶底阶段，下探空间有限，再度下探随时可能有抵抗性反弹，要就此反转还是量能需要充分释放恐慌盘，如果量能无法释放探底成功可能还是需要靠拉长中期来反复磨底，节奏上留意券商的权重的逼空异动表现，可以盯龙头的套利机会。

第二点说下市场题材，虽然指数拉胯题材热点还不算拉胯，昨日杀的厉害的是几只高度抱团投机的高标出现了极端核按钮，核心持续拉升没有带动明显的板块效应，所以需要调整做高低切换去引爆题材板块节奏可能性比较大，当然与此同时可以留意昨日盘中出现的题材。一个是国改题材一个是医疗比较强势，其次就是大金融非银行和大消费的几只活口的表现。对于国改这个赛道更多的可能用于加分共振热点题材去看比较好一点，因为体量太大了，除非某队引领这一块带动A股全线止跌企稳爆发反转还差不多，否则作为辅助加分题材是可以的，对于医疗主要是受放开外资参投医疗这块的亮点其中聚焦了干细胞的加分点，接下来就看能否走出一个主流板块的持续性和矩阵来，若不能还是要重点关注消费电子，消费电子9月10月都是持续有劲爆的大厂电子新品发布，华为苹果都是重磅聚焦的方向。高标闷杀重点可以从深度挖掘的硬逻上去跟踪滞涨补涨的标的。

第三点依然互动鼓励，大体观点维持不变，持续跟踪外汇走势，若人民币持续升值反复确认世界大资本的流向，也就可以反复预判9月美联储降息的大概率，这个时候我们需要做的就是跟踪市场砸出巨大恐慌爆量的节点分批关注确定性的投资机会领域参与布局，特别若市场没有提前启动反弹市场对降息观点过于一致则要提防降息后市场来最后一笔反向杀一把的可能。但不论如何我们坚守产业逻辑坚守景气度反转或者大幅提升的确定性很高的投资领域去挖掘更为确定性的核心的段位标的参与分批布局即可，当然这些标的拉长周期看可以忽略指数涨跌带来的影响。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002520日发精机603883老百姓000627天茂集团002640跨境通603123翠微股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$老百姓(SH603883)$ $天风证券(SH601162)$$联创电子(SZ002036)$$华映科技(SZ000536)$$翠微股份(SH603123)$$大富科技(SZ300134)$$国中水务(SH600187)$$日发精机(SZ002520)$$保变电气(SH600550)$$跨境通(SZ002640)$$天茂集团(SZ000627)$$海南海药(SZ000566)$$银宝山新(SZ002786)$$冠昊生物(SZ300238)$$长春一东(SH600148)$$高新发展(SZ000628)$$深赛格(SZ000058)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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