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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2793点，若盘中有效回踩2793点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2783点的可能。第二点位看2815点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2815则可以考虑持股博弈。关注2815点能有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、联想本周推出AI PC突破性新品　相关公司备受关注。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、隆扬电子（301389）、光大同创(301387)、春秋电子(603890)

2、余承东V说.华为最具引领性、创新性、颠夏性的产品来了，市场联想空中成像。

相关概念股：凯盛科技（600552）、隆扬电子（301389）、秋田微（300939）、伟时电子（605218）

3、渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布

相关概念股：珠海冠宇（688772）、华勤技术(603296)、光大同创(301387)、英力股份(300956)

4、中巴经济走廊交通基础设施联合工作组召开第11次会议，携手推动打造走廊建设“升级版”。

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技（002955）、中国外运(601598)、德邦股份(603056)

5、里程碑事件！华为超充上珠峰 让有路的地方就有高质量充电。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、南都电源（300068）、宝馨科技（002514）、泰嘉股份（002843）

6、2024年云栖大会即将召开　大模型及算力等板块望迎来催化。

相关概念股：平治信息（300571）、软通动力(301236)、彩讯股份(300634)

7、原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价。

相关概念股：广信股份(603599)、兴发集团(600141)、新安股份(600596)

8、分体式飞行汽车首次亮相 eVTOL临近规模化量产

相关概念股：珠海冠宇（688772）、和顺科技（301237）、一博科技（301366）、威迈斯(688612)

9、政策面持续关注教育强国建设 行业竞争格局改善

相关概念股：鸿合科技（002955）、科德教育(300192)、中公教育(002607)等

10、机构：1-8月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、和顺科技（301237）、远达环保（600292）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：凯盛科技、科森科技、国风新材、伟时电子、新亚制程、鼎龙科技、风语筑、罗曼股份、永新光学 

2、华为概念：深圳华强、拓息、四川长虹、卓翼科技、天源迪科、网达软件、深赛格

3、央企改革：保变电气、中船科技、昆船智能、东安动力、湖南天雁、大庆华科

4、其他题材概念

电子烟：东峰集团、顺灏股份、集友股份、小崧股份

锂电：金银河、斯莱克、维科技术

铅蓄电池+固态电池：南都电源

彩票+算力：鸿博股份

收购+葡萄酒：莫高股份

光伏玻璃：凯盛新能

深圳本地+地产：深振业A

北斗导航：合众思壮

深圳本地+液晶显示：深华发A

钛白粉：金浦钛业

机器人：远大智能

船舶机械：宝塔实业

自行车：上海凤凰

药店：老百姓

工业母机+商业航天：日发精机

【每日公告淘金】

凯盛科技（600552）截至目前超薄柔性玻璃（UTG）产生的收入在整体收入中占比不足3%左右，按去年50亿营收将给公司带来1.5亿左右的收入。

平治信息（300571）成立新公司 业务含智能机器人研发。
一博科技（301366）目前 公司PCB研发设计团队的人员规模、实践经验、设计能力及仿真技术处于行业领先水平；EDA设计软件是基于外购标准软件自主二次开发的设计工具 主要用于为客户提供PCB设计服务。

华立股份（603038）拟以3.58亿元收购尚源智能51%股权。

国联证券(601456) 重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。

重庆港(600279)子公司拟1.81亿元收购苏商公司68%股权。

威领股份(002667) 持股6.54%的股东杨永柱拟通过协议转让方式。

华东重机(002685) 股东拟合计向吴青明裕6号协议转让其持有的公司5.01%股份。

银轮股份(002126) 子公司获得欧洲某汽车制造商新能源车热管理产品定点。

长高电新(002452) 子公司在国家电网中标2.33亿元。

西力科技(688616) 中标8160.43万元国家电网招标采购项目。

格林美(002340) 与五矿石墨、本征方程签署构建石墨一体化循环利用产业链合作协议。

中国神华(601088)子公司两项目获发改委核准批复，总投资分别为133亿元和132亿元。

良信股份(002706) 拟2亿元-4亿元回购股份。

华统股份（002840) 控股股东增持公司股份不低于5000万元，不超过1亿元。

广东明珠(600382) 计划以1.5亿元-2.365亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

深圳华强（000062）：东财拉萨南环路及银河大连黄河路游资主买，一机构买4748万、卖1560万

拓息（002261）：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，两机构买3725万、卖1298万

鸿博股份（002229）：国君海中山东路及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买2537万、卖525万

金银河（300619）：国君宜昌珍珠路及中信北京总部游资主买，一机构买2490万

东安动力（600178）：华泰总部及开源云南分公司游资主买，一机构买2420万

湖南天雁（600698）：华泰总部及财通杭州九和路游资主买，一机构买1226万

国风新材（000859）：中建投北京分公司及中泰湖北分公司游资主买

卓翼科技（002369）：东财拉萨南环路及开源西安西大街游资主买

南都电源（300068）：国君成都北一环路及国君咸宁咸宁大道游资主买

东峰集团（601515）：开源西安西大街及中泰常州惠国路游资主买

保变电气（600550）：广发北京建外大街及东亚四川分公司游资主买

昆船智能（301311）：国君宜昌珍珠路及国君成都北一环路游资主买

莫高股份（600543）：国新北京中关村大街及华泰北京东三环北路游资主买

天源迪科（300047）：国盛宁波桑田路及华鑫上海宛平南路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。

最新重磅消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新重磅消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅消息3：【AIPC 来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新重磅消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新重磅利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新重磅利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新重磅利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，昨日大盘再度缩量延续下探创新低收小实体星K，整体受银行等大蓝筹拖累把高息股全面拖下水，这样大盘怎么能好，当然特别银行股一跌个股题材却表现相对好很多，显然大盘严重失真，其实前天杀跌也是拉银行搅局有很大关系，毕竟存量有限，这些机构抱团涨了，题材股就基本就趴窝了，当下除非出现持续恐慌砸出巨大的恐慌盘，量能流动性得到充分释放，那么未来才有可能题材跟权重形成合力，在市场权重和题材没有形成合力的时候大盘就此反转可能性就不大了，所以一方面跟踪量能的释放，另一方面留意指数跟题材形成持续的合力共振的节奏；第二点说下市场题材，当前热点题材持续分化的同时强化聚焦核心标的上，致使强者恒强的节奏，主流题材内部轮动加快分化加快，逐步向逻辑聚焦向人气资金面聚焦。当前核心的题材依然是华为概念和消费电子，华为概念8月走出了翻倍的龙头深圳华强，刚跨入9月新旧热点在还在胶着阶段，相信在过几个交易日华为概念和消费电子概念势必决出胜负，我还是比较看好消费电子看好科森科技凯盛科技引领新的消费电子会主导九月翻倍行情可能，具体当然有待跟踪以市场节奏为准。第三点依然互动鼓励，大体观点维持不变，持续跟踪外汇走势，若人民币持续升值反复确认世界大资本的流向，也就可以反复预判9月美联储降息的大概率，这个时候我们需要做的就是跟踪市场砸出巨大恐慌爆量的节点分批关注确定性的投资机会领域参与布局，特别若市场没有提前启动反弹市场对降息观点过于一致则要提防降息后市场来最后一笔反向杀一把的可能。但不论如何我们坚守产业逻辑坚守景气度反转或者大幅提升的确定性很高的投资领域去挖掘更为确定性的核心的段位标的参与分批布局即可，当然这些标的拉长周期看可以忽略指数涨跌带来的影响。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603626科森科技600552凯盛科技000062深圳华强000859国风新材300068南都电源）。

【 昨日人气热股榜单】

$深圳华强(SZ000062)$ $凯盛科技(SH600552)$$科森科技(SH603626)$$南都电源(SZ300068)$$拓息(SZ002261)$$四川长虹(SH600839)$$天源迪科(SZ300047)$$卓翼科技(SZ002369)$$老百姓(SH603883)$$国风新材(SZ000859)$$网达软件(SH603189)$$风语筑(SH603466)$$鸿博股份(SZ002229)$$中船科技(SH600072)$$鼎龙科技(SH603004)$$金银河(SZ300619)$$昆船智能(SZ301311)$$保变电气(SH600550)$$深赛格(SZ000058)$$新亚制程(SZ002388)$$伟时电子(SH605218)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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