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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2800点，若盘中有效回踩2800点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2789点的可能。第二点位看2830点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2830则可以考虑持股博弈。关注2830点能有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、华为官宣发布会日期 市场期待新一代折叠屏手机。

相关概念股：凯盛科技（600552）、珠海冠宇(688772)、劲拓股份(300400)、东睦股份(600114)

2、进口量激增600倍 美国大力发展生物燃油产业。

相关概念股：华光环能（600475）、博汇股份（300839）、嘉澳环保(603822)、卓越新能(688196)

3、渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布

相关概念股：珠海冠宇（688772）、华勤技术(603296)、光大同创(301387)、英力股份(300956)

4、国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技（002955）、中国外运(601598)、德邦股份(603056)

5、我国将推进轻工业数字化改造 提出数控化率发展目标

相关概念股：物产金轮(002722)、亚光股份(603282)、安控科技(300370)、纽威数控(688697)

6、小鹏汇天“陆地航母”飞行汽车周二发布　关注相关产业链

相关概念股：珠海冠宇（688772）、华安鑫创(300928)、佳力奇(301586)

7、国家新闻出版署公布8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批，数量为今年以来最多。

相关概念股：平治信息（300571）、完美世界（002624）、三七互娱(002555)

8、原料涨价叠加出口需求增长 草甘膦企业本周计划提价。

相关概念股：广信股份(603599)、兴发集团(600141)、新安股份(600596)

9、产量受损出口受限 全球食糖市场缺口巨大。

相关概念股：中粮糖业(600737)、广农糖业(000911)

【今日新股申购】

中草香料（920016）：申购代码：920016，发行价格7.50元/股，发行市盈率14.93倍。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：科森科技、国风新材、奥克股份、伟时电子、鼎龙科技、冠石科技、时空科技、朗迪集团

2、华为概念：深圳华强、宝馨科技、新亚制程、卓翼科技

3、其他题材概念

干细胞：冠昊生物、南华生物、中源协和

汽配：华锋股份、铭科精技、华懋科技

铅蓄电池：南都电源

风电：中电电机

节能环保：神雾节能

保险：天茂集团

服装：日播时尚

农药+固态电池：丰山集团

煤炭机械：冀凯股份

股权变更：保变电气

电动自行车：新日股份

中报+医用耗材：奥美医疗

低价+文旅：岭南股份

工业母机：青海华鼎

热换器：宏盛股份

飞行汽车：天成自控

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）获得实用新型专利授权：“极片、电芯结构及电池”；获得实用新型专利授权：“电芯、电池及电子产品”。

平治信息（300571）子公司签订3582.78万元中国电信IPTV智能机顶盒采购框架合同。

隆扬电子（301389）累计回购约132万股。公司电磁屏蔽材料目前主要应用于核心终端客户的笔记本电脑及平板电脑产品；目前主要应用于3c消费电子行业的笔电、平板电脑等及新能源汽车行业的汽车电子领域。

一博科技（301366）累计回购约104万股。

江丰电子（300666）累计回购约102万股。

和顺科技（301237）累计回购30万股。

鸿合科技（002955）累计回购股份数量约为240万股。

亚光股份（603282）拟回购1000万元-2000万元公司股份。

南都电源(300068)公司固态电池产品可用于无人机、机器人、低空飞行器等场景。

北汽蓝谷（700733）子公司拟公开挂牌引入战投。

必创科技（300667）拟取得创世威纳控制权。

中油工程（600339）子公司中标阿联酋施工项目。

上海沿浦(605128) 获得新项目定点函，预计产生22.69亿元营业收入。

成大生物(688739)冻干人用狂犬病疫苗申请生产药品注册获受理。
保隆科技(603197)获得欧洲某知名主机厂空气悬架系统产品项目定点通知书。
浙江建投(sz002761)子公司中标13.16亿元商业商务项目总承包建设工程。

润达医疗(603108)即将与华为云发布大模型原生解决方案，赋能医疗健康行业。
中控技术(688777)属全资子公司获印度Dhampur糖业有限公司数字化转型项目。
维尔利(300190)中标1.48亿元公用水处理系统采购项目。

华铁应急（603300）骨干团队拟增持公司股份。

广汇物流（600603）控股股东拟增持公司股份。

辽港股份(601880)控股股东提议4.2亿元至8.4亿元回购股份。

健康元(600380)拟以3亿-5亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

凯盛科技(600552)：获1家机构席位买入6956万元，占全天成交总额的2.45%。

华锋股份（002806）：华鑫杭州分公司及华鑫深圳益田路游资主买，一机构买1655万、卖354万

卓翼科技（002369）：国君咸宁咸宁大道及华宝上海东大名路游资主买，两机构买950万、卖1547万

冠昊生物（300238）：中信北京总部及国君宜昌珍珠路游资主买，两机构买847万、卖1274万

南都电源（300068）：国君成都北一环路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买758万、卖780万

岭南股份（002717）：国盛宁波桑田路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买485万、卖679万

奥克股份（300082）：国君宜昌珍珠路及麦高北京分公司游资主买，两机构买413万、卖575万

鼎龙科技（603004）：东亚上海分公司及华泰南京天元东路游资主买，一机构卖440万

深圳华强（000062）：东财拉萨南环路及国金上海南京西路游资主买

宝馨科技（002514）：中建投安徽分公司及东兴合肥潜山路游资主买

时空科技（605178）：开源云南分公司及开源西安长安路游资主买

朗迪集团（603726）：国君海中山东路及国新北京中关村大街游资主买

中电电机（603988）：华鑫山东分公司及高盛上海世纪大道游资主买

宏盛股份（603090）：中泰常州惠国路及开源云南分公司游资主买

华懋科技（603306）：国新北京中关村大街及银河宜昌新世纪游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。

最新重磅消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新重磅消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅消息3：【AIPC 来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新重磅消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新重磅利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新重磅利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新重磅利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，我觉得昨日的杀跌也算合理，因为我一直感觉砸的不够彻底爆的砸的恐慌量能很不够的感觉，所以硬拉反弹后还得探出恐慌爆量才能确认真正的反弹或者说反转开启，所以当下我们只需要跟踪砸盘的恐慌爆量的出现，否则反弹也好暂且当抵抗性反弹看待除非出现持续的放量逼空中阳一样反复确认才行，细化一点说就是上周五拉地产昨日拉银行搅局了，给市场再度蒙上了担忧氛围，杀跌也就自然而然了；第二点说下市场题材，题材算是全面出现了大分歧，同时也出现了资金往高标上人气标的上聚焦，凸显强者恒强的局面，深圳华强再度上板一定程度上阻碍了9月份的新题材，虽然市场上需要高标打开高度天花板但过渡的强化8月份的龙头跨越，新路线消费电子自然就有被分流的意思，所以接下来重点留意深圳华强和科森科技的角逐，题材上就是华为概念和消费电子的角逐，我个人认为大概率消费电子可能会胜出，以贯穿9月份的主流热点，打造新的翻倍龙头标的，具体还是要以市场为准，对于干细胞，空中成像题材没有走出持续性建议主要看看龙头的套利机会即可。第三点依然互动鼓励，持续跟踪外汇走势，若人民币持续升值反复确认世界大资本的流向，也就可以反复预判9月美联储降息的大概率，这个时候我们需要做的就是跟踪市场砸出巨大恐慌爆量的节点分批关注确定性的投资机会领域参与布局，特别若市场没有提前启动反弹市场对降息观点过于一致则要提防降息后市场来最后一笔反向杀一把的可能。但不论如何我们坚守产业逻辑坚守景气度反转或者大幅提升的确定性很高的投资领域去挖掘更为确定性的核心的段位标的参与分批布局即可，当然这些标的拉长周期看可以忽略指数涨跌带来的影响。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603626科森科技002514宝馨科技600552凯盛科技000062深圳华强）。

【 昨日人气热股榜单】

$深圳华强(SZ000062)$ $科森科技(SH603626)$$南都电源(SZ300068)$$凯盛科技(SH600552)$$宝馨科技(SZ002514)$$卓翼科技(SZ002369)$$天茂集团(SZ000627)$$华锋股份(SZ002806)$$奥克股份(SZ300082)$$国风新材(SZ000859)$$天成自控(SH603085)$$岭南股份(SZ002717)$$朗迪集团(SH603726)$$铭科精技(SZ001319)$$冠昊生物(SZ300238)$$新亚制程(SZ002388)$$伟时电子(SH605218)$$冠石科技(SH605588)$$中电电机(SH603988)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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