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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2974点，若盘中有效回踩2974点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2966点的可能。第二点位看2996点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2996点则可以考虑持股博弈。持续关注3000点能否有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、小米发布三款旗舰手机：MIXFold4折叠屏旗舰、MIXFlip小折叠屏旗舰、红米K70至尊版。小米概念备受关注。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、欧菲光（002456）、士兰微（600460）、惠伦晶体（300460）

2、证监会：引导更多资源要素向新质生产力集聚。

相关概念股：华信新材（300717）、和顺科技（301237）、平治信息（300571）、电光科技（002730）

3、国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运 预示行业未来方向 

相关概念股：华光环能（600475）、恒实科技(300513)、科远智慧(002380) 、友讯达(300514)

4、国务院常务会议，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。

相关概念股：物产金轮（002722）、国缆检测(301289)、海尔智家(600690)、飞科电器（603868）

5、台积电推进半导体FOPLP工艺。持续关注半导体芯片板块。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、华天科技(002185)

6、宁德时代等相继公布固态电池专利 产业发展进程有望提速。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、宁德时代（300750）利元亨(688499) 、先导智能(300450)

7、生态环境部：加快将钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入全国碳市场。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、先河环保（300137）、华新环保(301265)

8、7月19日，抖音电商联合新华财经发布过去一年，体育类消费在抖音电商获得显著成长。

相关概念股：万里马（300591）、探路者（300005）、雷曼光电(300162)、中体产业(600158)

9、小米汽车SU7交付超3万台 预计11月提前完成全年10万辆目标。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（600960）、雅创电子(301099) 、东方中科(002819)

10、农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症、两家GLP-1产业链龙头公司迎来发展机遇。

相关概念股：昌红科技（300151）、诺泰生物(688076)、圣诺生物(688117)

12、刷掌支付亮相 应用生态圈愈发完善

相关概念股：汉威科技(300007)、雄帝科技(300546) 、远方信息(300306)

13、“微软蓝屏”事件推动自主可控加速。

相关概念股：四维图新（002405）、麒麟信安（688152）、中国软件(600536)、软通动力(301236)

14、纯血鸿蒙最新增强版发布 实现操作系统核心技术自主可控

相关概念股：常山北明(000158) 、润和软件(300339)、软通动力(301236)

15、科学家成功制成新型薄膜半导体 电子迁移速度提升7倍

相关概念股：拓荆科技(688072) 、东晶电子(002199)

16、船舶行业，安全、景气双重受益

相关概念股：中国船舶(600150) 、中国重工(601989)

17、我国推动大规模设备更新 支持范围扩大到老旧电梯等领域

相关概念股：汇川技术(300124) 、广日股份(600894)

18、白羽鸡养殖景气持续上行

相关概念股：益生股份(002458) 、民和股份(002234)

【今日新股申购】

力聚热能  代码732391，发行价40元，市盈率15.56倍，申购上限9000股，主营热水锅炉与蒸汽锅炉。

【上周五涨停题材概念汇总】

1、芯片

半导体芯片：上海贝岭、文一科技、双乐股份、英诺激光、京华激光、至正股份、锴威特、凯美特气

汽车芯片：士兰微、新洁能、大港股份、雅创电子、格尔软件、协昌科技、佳缘科技、华培动力、裕太微

2、无人驾驶：动力新科、宇通重工、华锋股份

3、铁路轨交：通业科技、今创集团、铁龙物流、神州高铁

4、其他题材概念

游戏+换电：惠程科技

华为鸿蒙+操作系统：东方中科

中报预增+石英晶体：惠伦晶体

光引发剂：扬帆新材

VR+空中成像：伟时电子

光伏+石英砂：中旗新材

工业母机：青海华鼎

维生素：兄弟科技

比亚迪+电机铁芯：通达动力

数字孪生+储能：科信技术

光伏玻璃：安彩高科

AI+教育：国新文化

AIGC+数字营销：华扬联众

养鸡：华英农业

物流：天顺股份

中报预增+工业模块：利柏特

中报预增+汽配：美力科技

液冷+新能源：川润股份

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）Xiaomi MIX Fold 4发布 搭载冠宇独供创新台阶叠片电池。

恒辉安防（300952）目前安防手套产品在手订单充足 超高分子量聚乙烯纤维产线满负荷运营。

麦捷科技(300319)拟购买安可远100%股权和金之川20%股权。

永达股份(001239)筹划重大资产重组，拟收购金源装备51%股份。

沧州明珠（002108）实控人拟发生变更

宏达股份(600331)实控人拟发生变更

永达股份(001239)拟以现金方式收购葛艳明或其指定方持有的江苏金源高端装备股份有限公司51%股份

兖矿能源(600188)拟获取澳大利亚上市公司高地资源控制权。

鹏辉能源（3000438）拟投建储能电芯等项目

长江电力（600900）拟投建抽水蓄能电站

林洋能源(601222)全资子公司签订海外经营合同。
万胜智能(300882)标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目。
华东医药(000963)子公司签署QX005N产品合作开发及市场推广服务协议。
中油工程(600339)子公司中标3.97亿美元东南油田站外设施项目。

恒申新材(000782)拟投建高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目。
双良节能(600481)中标2.17亿元直接空冷及附属设备采购项目。
万胜智能(300882)中标2.47亿元南方电网计量产品招标项目。
唯万密封(301161)控股子公司研制的半导体装备密封件已在部分工艺过程中实现批量供货。

鹏翎股份(300375)上半年业绩预增378.71%至417.94%

龙源技术(300105)上半年业绩预增96.92%至153.18%。

海昌新材(300885)上半年业绩预增70%至100%

康龙化成(300759)上半年业绩预增34%至45%

江波龙(301308)上半年预计实现净利润5.2亿至61亿元，同比扭亏

超捷股份(301005)上半年净利润同比预增55%-100%。

神驰机电(603109)拟斥资5000万至8000万元回购股份。

集泰股份(002909)拟斥资2000万至4000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

扬帆新材（300637）：国联上海分公司及华鑫上海光复路游资主买，三机构买4465万、卖760万

华锋股份（002806）：华鑫上海莲花路及华鑫上海宛平南路游资主买，三机构买2013万、卖424万

惠伦晶体（300460）：华鑫上海凯旋北路及海通深圳华富路游资主买，两机构买1436万、卖1064万

雅创电子（301099）：华鑫成都交子大道及国君成都北一环路游资主买，一机构买1145万、卖544万

锴威特（688693）：广发广州天河路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买684万

兄弟科技（002562）：东亚广东分公司及国金杭州利一路游资主买，一机构买282万、卖270万

惠程科技（002168）：国君南京太平南路及东财上海东方路游资主买，两机构买127万、卖887万

裕太微（688515）：浙商杭州五星路及中信淄博分公司游资主买，一机构卖299万

双乐股份（301036）：国盛宁波桑田路及国联盐城解放南路游资主买

通业科技（300960）：财通杭州上塘路及开源西安西大街游资主买

文一科技（600520）：联储浙江分公司及麦高北京分公司游资主买

大港股份（002077）：中泰湖北分公司及中泰西安锦业路游资主买

东方中科（002819）：华鑫佛山南海海五路及中泰上海建国中路游资主买

宇通重工（600817）：财通杭州上塘路及华泰总部游资主买

青海华鼎（600243）：华泰总部及开源西安西大街游资主买

格尔软件（603232）：中信长兴明珠路及中信杭州凤起路游资主买

华培动力（603121）：国金深圳湾一号及天风江西分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

最新重磅发酵事件：

7月19日，搭载由冠宇花费2年匠心打造的独供新型叠片台阶电池的Xiaomi MIX Fold 4 重磅上市。

Xiaomi MIX Fold 4 是小米最先进、最精密、最轻薄的满配大折旗舰手机，其中一大亮点就是采用了新型叠片台阶电池。冠宇电池以全新立体异形技术为Xiaomi MIX Fold 4 折叠屏量身定制，大幅提升9%空间利用率，提升260mAh电量与5100mAh续航，综合DOU续航高达1.47天，为Xiaomi MIX Fold 4 持久续航提供可靠动力。

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【300151昌红科技：国内晶圆载具自主可控潜在破局者】

半导体晶圆载具主要是在FAB中承担硅片的转运及保护。其中FOUP壁垒较高且全球高度供应链集中，是链接各个机台的纽带和桥梁。全球主要供应商为【美国英特格】及【日本信越】。

1、罗氏订单:（罗氏cgm 前几天欧盟ce获批了）化学发光反应杯、CGM、胰岛素泵等新订单接踵而至。

2、费森尤斯:签订全球战略合作协议

3、晶圆载具大客户试样进展，0-1的突破。川普可能让美国英泰格对中国禁运。

【洞悉股市未来】

上周五大盘再度平量微涨收阳，这样让上周四的假阳得到证伪，当然周五的节奏也是个假阳，这就需要今日出现强势大阳一方面来证伪周五的小阳非假阳而是蓄势之阳，另一方面也需要一个大阳来确认“红三兵”的有效性和充分蓄势后市的攻击力度。对于指数要大阳要逼空当下缺的依然是我认为的资金么有聚焦到一个有高辨识的权重板块上来，权重没有出现逼空板块，自然大阳和持续逼空的指数大阳就很难出现，期待今日能来个大阳强势先收复3000点，毕竟这个整数观点对市场的看多做多意义还是挺大的。当下需要跟踪的依然是权重板块的异动表现，一旦出现权重板块性的逼空直接狙击龙头参与短线波段套利即可。对于市场题材具备号召力的依然是大科技，持续的结构行情也是在大科技领域。无人驾驶持续有利好加持，自然持续有表现，反复是必然的，但持续没有太多的聚焦和拓展新的细分，这一块静待强化和跟踪；对于芯片半导体，轨交高端制造等大科技的逻辑主要在于：一方面硬逻辑来自于中美科技持续对标，另一方面的硬逻辑在于川普大概率事件强化了我们自主可控逻辑强化！抛弃幻想未来角逐科技领域是无疑的，操作上要把握科技的轮动节奏，重点留意走趋势和持续性比较好的细分。周末发酵的微软瘫痪可能会拓展大科技另一个细分操作系统包括鸿蒙系统概念可能会有所表现，其次小米发布会新款折叠屏手机，关注后续的销售数据。大会重点突出新质生产力，对此比较契合有爆发力的专精特新板块等相关题材也可以去跟踪下。其他等周走出板块趋势再做及时跟踪互动即可。期待市场持续明朗回暖！上周五新当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002168惠程科技300960通业科技301036双乐股份600841动力新科600171上海贝岭）。

【 昨日人气热股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$ $士兰微(SH600460)$ $新洁能(SH605111)$ $大港股份(SZ002077)$ $雅创电子(SZ301099)$ $东方中科(SZ002819)$ $格尔软件(SH603232)$ $文一科技(SH600520)$ $双乐股份(SZ301036)$ $动力新科(SH600841)$ $惠伦晶体(SZ300460)$ $凯美特气(SZ002549)$ $京华激光(SH603607)$ $华锋股份(SZ002806)$ $通业科技(SZ300960)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $惠程科技(SZ002168)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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