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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2963点，若盘中有效回踩2963点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2950点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。关注3000点的收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价

相关概念股：珠海冠宇（688772）、晶方科技（603005）、三环集团(300408)、风华高科(000636)

2、下游需求旺盛 印制电路板（PCB）上市公司捷报频传。

相关概念股：隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、胜宏科技(300746)、生益科技（600183）

3、国产替代 华为鸿蒙操作系统PC版现身。

相关概念股：平治信息（300571）、珠海冠宇(688772)、亚华电子(301337) 、常山北明(000158)

4、中国改革报：新疆氢能产业迈入快车道。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光(600501)、物产金轮(002722)、金龙汽车(600686)

5、杭州、天津等多个汽车限购城市将适时优化小客车调控政策，积极释放汽车消费潜力。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、北汽蓝谷(600733)、比亚迪（002594）

6、24小时不间断 全球首个双塔一机光热电站即将投产。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、安彩高科(600207) 、科远智慧(002380)

7、消息称台积电代工英特尔下代 AI HPC 用 GPU 芯片 Falcon Shores。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、寒武纪(688256)

8、多部门近日联合公布了智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。

相关概念股：设研院（300732）、华信新材(300717)、航天晨光（600501）、四维图新(002405)

9、OLED屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量。

相关概念股：和顺科技（301237）、欧菲光（002456）、得润电子(002055)、莱特光电(688150)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡。

相关概念股：航天晨光(600501)、阳光电源（300274）、新洁能（605111）、特锐德(sz300001)

12、国家医保局官微16日发文称，从8月1日起，辅助生殖将纳入安徽医保报销。

相关概念股：昌红科技（300151）、长春高新（000661）、华大基因（300676）、复星医药（600196）

13、国际电信联盟发布量子通信网络新国际 中国企业参与制定

相关概念股：国盾量子(688027)、神州信息(000555)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：欣旺达、瀛通通讯、天德钰、荣亿精密、哈森股份、宇环数控

2、无人驾驶：锦江在线、金龙汽车、大众交通、安凯客车、时空科技、中设股份、雷尔伟、北巴传媒、南京公用、交运股份

3、其他题材概念

AI芯片：寒武纪

面值退市问题股+预重整：东方集团

中报扭亏+汽配：申达股份

黄金珠宝：莱坤通灵

数字建筑：广联达

AI服务器：紫光股份

客运：江西长运

光模块：汇绿生态

汽配：金杯汽车

封装材料+晶振：晶赛科技

汽车变速器：华阳变速

智慧路灯：格利尔

果蔬：宏辉果蔬

陶瓷：松发股份

农药：辉丰股份

锑+黄金：华钰矿业

覆铜板：金安国纪

【每日公告淘金】

华信新材（300717）公司作为G&D（捷德）全球A级供应商，不仅为G&D在华企业提供产品，同时为其全球跨国子公司提供产品。我国从2004年起全面换发的身份证是“第二代居民身份证”，“第二代居民身份证”使用的卡基材料是PETG系列卡基材料。基于证件卡较高的工艺及制作要求，公司PETG系列产品所需原材料全部从国外进口且多年来价格波动较小。

江丰电子(300666)预计上半年实现净利润1.53亿元—1.68亿元，同比增长0%-10%。报告期内，公司预计实现营业收入约16.13亿元，同比增长约34.75%。

设研院（300732）策划适用不同等级路段下一代导航场景应用。

隆扬电子（301389）公司复合铜箔项目目前第一个细胞工厂已建设完成，部分产品正在测试送样中。公司产品目前主要应用于3c消费电子行业的笔电、平板电脑等领域及新能源汽车行业汽车电子领域。

晶方科技（603005）公司封装的产品包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片、射频芯片等，相关产品目前广泛应用在智能手机、安防监控数码等IOT，汽车电子、医疗等终端市场，这里面包括无人驾驶等应用领域。随着无人驾驶、智能驾驶等新应用市场的快速发展，其对影像传感芯片为代表的传感器市场需求也将呈现快速增长趋势。

汉威科技（300007）冷媒检测传感器产品在国内多家头部家电企业均有试样，且对部分企业已经实现批量出货。公司在城市生命线及安防领域 针对产品的应用方案等与上述头部企业开展了良好的合作。车用传感器具有周期相对较长的特点 整体进展顺利。公司产品在智能家居、电子皮肤的应用方案研究等多个领域与上述头部企业展开了良好的合作。公司部分传感器可以应用于人工智能领域。

四维图新（002405）公司及下属公司参与了北京经开区高级别自动驾驶示范区建设。旗下杰发科技宣布，公司新一代智能座舱域控SoC芯片AC8025已搭载到某自主品牌车型的智能座舱系统中，这标志着AC8025正式进入量产阶段。

凯龙股份(002783)拟1.58亿元收购君安爆破51%股权。

阳光电源(300274)与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。

晶科能源(688223)拟在沙特投资高效电池项目。

微导纳米(688147)发布先进封装领域解决方案。

腾景科技(688195)拟出资3000万元设立全资子公司。
凡拓数创(301313)参与建设深圳坪山智能网联交通测试示范平台。
初灵信息(300250)联合运营商发布边缘AI算力网关。
亚康股份(301085)公司为百度算力运维服务商。
千方科技(002373)公司牵头成立的北京智能车联创新中心与萝卜快跑有合作业务。
光华科技(002741)拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司。
建龙微纳(688357)签订9900万元制氢分子筛销售合同。
亚太股份(002284)收到某国外品牌客户的定点通知。
继峰股份(603997)子公司近期收到某头部主机厂获得座椅总成项目定点。

腾远钴业(301219)上半年净利同比预增343.07%—475.5%。

远东股份(600869)董事长蒋锡培提议公司以1.5亿元—2亿元回购股份。
义翘神州(301047)拟2亿至4亿元回购股份。
聚和材料(688503)拟1.5亿元—3亿元回购股份。
中公教育(002607)控股股东拟2亿元至4亿元增持股份。
三人行(605168)拟以5000万元至1亿元回购公司股份。
金石资源(603505)拟以5000万至1亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

寒武纪（688256）：中信上海分公司及瑞银上海花园石桥路游资主买，一机构买3.96亿，三机构卖3.94亿

巨化股份（600160）：四机构买2.36亿，一机构卖3209万

紫光股份（000938）：国君南京太平南路及东财上海东方路游资主买，一机构买1.17亿，一机构卖2406万

欣旺达（300207）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，两机构买8883万、卖2853万

广联达（002410）：国金深圳湾一号游资主买，三机构买5336万，两机构卖1849万

汇绿生态（001267）：华鑫广州广州大道中及海通济南舜华路游资主买，两机构买2237万、卖1021万

天德钰（688252）：中信上海分公司及中信苏州分公司游资主买，两机构买1605万

盛科通信（688702）：一机构买1314万

南京公用（000421）：中建投杭州庆春路及南京张家港东环路游资主买，两机构买891万、卖861万

雷尔伟（301016）：国君海号文路及东财拉萨团结路游资主买，一机构买296万、128万

晶赛科技（871981）：甬兴宁波和源路及中建投北京分公司游资主买，一机构买135万、卖159万

北巴传媒（600386）：华泰总部及华鑫上海漕溪北路游资主买，一机构卖464万

金龙汽车（600686）：国盛宁波桑田路及国君河源越王大道游资主买

东方集团（600811）：华泰台州中心大道及方正宁波江澄北路游资主买

大众交通（600611）：国君总部及东方上海源深路游资主买

金杯汽车（600609）：中泰常州惠国路及华鑫深圳益田路游资主买

格利尔（831641）：广发广州天河路及东海南京洪武北路游资主买

华阳变速（839946）：东兴龙海锦江东路及东财上海东方路游资主买

荣亿精密（873223）：中建投北京分公司及中建投厦门杏东路游资主买

中设股份（002883）：中信杭州凤起路及华鑫上海漕溪北路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘几乎平量微涨，持续几个交易日这样护盘意愿过于明显，过于平衡对后市其实不利的，当下继续强化向上大阳突破发力才行，不宜迟迟勉强翻红的节奏。相对于下探可能大概率会向上居多。对于指数我一直在强调一点，大盘要暴力拉升大阳首先得有权重板块的聚焦，大盘要持续逼空，那么资金聚焦到某个权重板块开启逼空才行，否则难成事。所以我们只需要跟踪权重板块的异动和持续性以及逼空力度即可，一旦出现板块发力直接狙击龙头参与短博套利即可。对于市场题材昨日延续的依然是无人驾驶，但不同的是核心标的持续顶一字，其他的基本上也是补涨轮动节奏，接下来随时要提防核心标的分歧带来的板块大分歧的可能，题材是不错是应该属于新能源汽车升级版，这版块有必要强化面积并持续的拓展新的细分才行，持续表现的容量还是差点意思，未来有待持续跟踪。昨日最大的亮点应该是大科技的强势发力，且还是大容量标的趋势强表现，这是值得可以看的地方，整体不仅走趋势而且依循产业逻辑在走，这样持续聚焦非常容易产生虹吸效应，对场外的虹吸增加场内流动性对大盘企稳反转非常有帮助。对于大科技的硬逻辑就是中美对标，别人一只标的动辄二三十万亿，差距确实不言而喻。我们也确实需要培育耐心资本格局出真正的有实力的巨无霸科技企业。昨日主要表现的是芯片和果链消费电子，接着持续跟踪细分铜缆高速连接器，PCB，电磁屏蔽，玻璃基板等等的表现。大科技长逻辑以外未来的周期类的有实质业绩支撑的资源类，消费类，汽车光伏储能配件类的也是值得逢低去跟踪的！这里就不做太多分析期待大科技能持续的走出来，引领大盘真正的企稳！！！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600650锦江在线600626申达股份600611大众交通301016雷尔伟300207欣旺达688256寒武纪）。

【 昨日人气热股榜单】

$金龙汽车(SH600686)$ $欣旺达(SZ300207)$$大众交通(SH600611)$$紫光股份(SZ000938)$$寒武纪-U(SH688256)$$锦江在线(SH600650)$$东方集团(SH600811)$$雷尔伟(SZ301016)$$华钰矿业(SH601020)$$瀛通通讯(SZ002861)$$南京公用(SZ000421)$$申达股份(SH600626)$$广联达(SZ002410)$$金安国纪(SZ002636)$$北巴传媒(SH600386)$$中设股份(SZ002883)$$哈森股份(SH603958)$$时空科技(SH605178)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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