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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2910点，若盘中有效回踩2910点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2900点的可能。第二点位看2932点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2932点则可以考虑持股博弈。关注2900整数关口附近支撑的力度。

【今日热点资讯更新】

1、AI为消费电子赋能 有望带来iPhone换代需染。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、隆扬电子（301389）、立讯精密(002475)、歌尔股份(002241)

2、北京拟出台自动驾驶汽车条例 支持网约车等场景 多地加速推动落地。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新（002405）、凯中精密(002823)、北汽蓝谷(600733)

3、中国电信启动2024-2025年服务器集采，国产化率达67.5%创新高，体现央企担当。

股相关概念股：平治信息（300571）、电光科技(002730) 、安硕信息(300380)、零点有数（301169）

4、海内外半导体上市公司中报频频“预喜” 多类芯片价格迎来全面上涨。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、富满微(300671)

5、6月新能源车零售渗透率48.4%，较去年同期提升13.5个百分点。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、比亚迪(002594)、北汽蓝谷（600733）

6、交通部：年底实现各省汽车ETC安装率80％以上。

相关概念股：华信材料（300717）、金溢科技（002869）、航天信息（600271）、南天信息（00948）

7、财联社7月8日电，氢能源制造业创新中心在辽宁省大连市揭牌。

相关概念股：航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)、晨光新材(605399)

8、超越传统通信范畴 6G标准研制即将启动 

相关概念股：平治信息（300571）、麦捷科技（300319）、铜冠铜箔(301217)、亨通光电(600487)

9、PCB行业加速复苏 2024市场规模将增长至3469.02亿元。

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、隆扬电子（301389）、光华科技（002741）、鹏鼎控股（002938）

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、多种维生素价格上涨 供给端收缩促进行情强势

相关概念股：花园生物（300401）、兄弟科技(002562)、新和成(002001)

12、新型光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造

相关概念股：怡达股份（300721）、艾森股份(688720) 、南大光电(300346)

13、民用航空货物运输管理规定发布 增长势头仍将延续

相关概念股：东航物流(601156) 、中国外运(601598)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片

模拟芯片+先进封装：富满微

滤波芯片+复合铜箔：经纬辉开

先进封装+复合铜箔：光华科技

2、有机硅：新亚强、晨光新材、远翔新材

3、其他题材概念

中报预增：凯中精密、青岛金王、中恒电气

医药：罗欣药业

苹果+消费电子：朝阳科技

复合铜箔：英联股份

食品检测：实朴检测

重组+免税：格力地产

化工：华尔泰

要约收购：世荣兆业

低价+化工：赤天化

鸭毛：华英农业

锗+化工：恒光股份

【每日公告淘金】

珠海冠宇(688772)拟不超20亿元投建马来西亚冠宇电池新能源项目。

晶方科技（603005）上半年净利同比预增40.97%至52.72%。

汉威科技（300007）汉威智慧燃气独家承建项目入选行业优秀案例。

光洋股份(002708)实际控制人富海光洋基金与黄山建投签订了《意向协议》，完成实际控制人变更。
得润电子(002055)拟引入嘉能美达（台州）控股有限公司对控股子公司 Meta System S.p.A.进行增资。
杰恩设计(300668)大股东拟转让7.64%股份，实控人将变为金晟信康。

吉翔股份(603399)拟变更证券简称为“永杉锂业”。

ST步森(002569)实际控制人变更为宝鸡财华智远管理咨询有限公司，最终控制人为宝鸡市财政局。

天岳先进(688234)拟定增总额不超过3亿元。
创元科技(000551)控股子公司预中标约1.52亿元国家电网项目。 
岭南股份(002717)与控股子公司岭南市政及蓝田南方农业签订合作框架协议，项目总造价约20亿元。

韶能股份(000601)上半年净利预增258.01%—329.62%。

亚翔集成(603929)上半年净利预增207.12%至232.71%。

中交设计(600720)上半年净利预增160.66%至169.07%。

中岩大地(003001)上半年净利预增194.72%至283.14%。

通用股份(601500)上半年净利预增364.86%到416.51%。

广西能源(600310)上半年净利预增176.56%到314.84%。

中国船舶(600150)上半年净利预增约144.04%至171.16%。

仙鹤股份(603733)上半年净利预增198.94%到215.55%。

鲁北化工(600727)上半年净利预增1091%左右。

三美股份(603379)上半年净利预增157.19%到234.35%。

甘李药业(603087)上半年净利预增116.17%到145.98%。

捷昌驱动(603583)上半年净利预增116.46%到128.18%。

三峡水利(600116)上半年净利预增564.55%到684.36%。

永吉股份(603058)上半年净利预增162.47%到180.21%。

白云机场(600004)上半年净利预增155.67%至212.48%。

东睦股份(600114)预计上半年净利润增长419%—447%。

上海机场(600009)上半年净利预增435.87%至556.63%。

神马电力(603530)上半年净利预增158.66%至182.26%。

莲花控股(600186)上半年净利预增101.36%—119.30%。

紫金矿业(601899)预计上半年净利润145.5亿一154.5亿，同比增长41%-50%。
大叶股份(300879)预计上半年净利润5000万-6500万元，同比增长294.2%-412.46%。
通用股份(601500)预计上半年净利润2.7亿-3亿元，同比增长364.86%-416.51%。、

西陇科学(002584)预计上半年净利润3200万-4500万元，同比增长154.93%-258.49%。
新湖中宝(600208)拟以1.5亿-3亿元回购股份。

通化东宝(600867)拟以8000万一1.2亿元回购股份。

诺德股份(600110)拟以5000万一1亿元回购股份。

南华期货(603093)拟以5000万一1亿元回购股份。

中国稀土(000831)实控人拟2.4亿元至4.8亿元增持股份。
中铁特货(001213)控股股东6个月内增持金额区间为2050.2万元至41004万元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

罗欣药业（002793）：国君海江苏路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1847万、卖44万

英联股份（002846）：开源西安西大街及华鑫上海分公司游资主买，三机构买948万、卖498万

中恒电气（002364）：华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司游资主买，两机构买580万、卖985万

恒光股份（301118）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买334万、卖569万

实朴检测（301228）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买307万、卖965万

新亚强（603155）：联储浙江分公司及光大昆明人民中路游资主买，一机构卖689万

光华科技（002741）：联储浙江分公司及华鑫南昌分公司游资主买，一机构卖379万

富满微（300671）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买

凯中精密（002823）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买

赤天化（600227）：银河桂林中山中路及东财上海东方路游资主买

格力地产（600185）：中建投福清福和路及广发珠海翠前北路游资主买

远翔新材（301300）：中信东阳吴宁西路及中泰义乌诚信大道游资主买

晨光新材（605399）：国新北京中关村大街及华鑫上海漕溪北路游资主买

经纬辉开（300120）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，也是错杀严重的题材之一，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日平量继续下杀再创新低，离2900整数关口仅一步之遥。从盘面数据来看出现了明显的融资盘爆仓的可能，个股出现的无力的下杀明显，如果持续砸盘下去相信质押，场外雪球都有拉爆的可能。面对这种市场存在持续恶化的情况下，亟需某队暴力下场拯救，若做不到那就索性让市场自发无奈的跌透，但这种任由市场的恐慌杀伤力相信一般绝大多数人都无法承受的。虽然市场的跌透行为对未来的修复和力度高度都有一定的帮助，但我还是希望某队能下场暴力拯救下市场信心，至少对散户是比较友好的。相信在临近2900点附近应该有强烈的抵抗出现，抵抗性反弹存在的可能性很大，至于能跑都高修复多大的失地就要看是否能出现持续逼空的助力的权重板块，如果不能出现指数修复也就淡看了。一旦出现操作比较简单直接狙击龙头套利即可。对于市场题材只有些许的零星亮点，成气候的板块效应的目前没看到，持续表现不错的低价问题股持续出现整体趴窝局面，受利空冲击，其实我前面也一直强调纯属情绪炒作，除非错杀的有持续业绩支撑的标的，但如果真的有东西股价应该不会那么低的，所以我前置逻辑也是不够严谨的，最中肯的建议就是小仓位博弈龙头，切勿上仓位或者索性不碰是最稳的选择。对对于当下的市场真的只适合一个字“等”，但不是一味的干等此时我们最应该理性冷静，去把握中报高发披露阶段去挖掘锁定比较确定性的长线投资机会然后择时参与布局是绝佳的节点。特别中报持续的预增衔接顺畅的业绩，叠加比较好的赛道的比如大科技领域等。对于迟迟得不到业绩支撑的标的和赛道建议不碰为上。对于中线波段的具体参与的节点还是要等市场出现了持续的主流热点。具体操作静待市场明朗！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603155新亚强002741光华科技002823凯中精密300120经纬辉开）。

【 昨日人气热股榜单】

$领益智造(SZ002600)$ $凯中精密(SZ002823)$$富满微(SZ300671)$$光华科技(SZ002741)$$经纬辉开(SZ300120)$$新亚强(SH603155)$$英联股份(SZ002846)$$格力地产(SH600185)$$罗欣药业(SZ002793)$$中恒电气(SZ002364)$$远翔新材(SZ301300)$$青岛金王(SZ002094)$$华英农业(SZ002321)$$晨光新材(SH605399)$$实朴检测(SZ301228)$$恒光股份(SZ301118)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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