6月开门就是迎头暴击，从锦州港一夜带帽，到朗源股份盘中问询函，一心堂被医保局约谈，股价盘中一度跌停，；从避险ST/问题股，到看谁都像问题股，资金对中小票的不信任在扩散，再加上赔偿制度不能跟进，这对A股整体行情都是消极影响。

整体来看，两市有所放量，结合市场情绪冰点，不排除明日指数仍有盘中反弹，不过这里如果新村长不下重拳，市场仍有下跌空间

日内最强的方向仍是科技，大基金3期3440亿，是第1期和第2期的总和。锁定【半导体】+【芯片】大方向不离手。

继续看好趋势轮动和反复，从扬帆新材、上海贝岭，再到万润科技、国科微，还有台基股份  通富微电 张江高科 富瀚微 等等，芯片半导体的持续性和强度都超预期。这些都是前排的股，除了即将触发异动的杨帆新材之外，其他个股都是可以保持关注

AI这块还是昨晚英伟达老黄的演讲，CPO、铜缆等开始反弹，新易S再次历史新高，这个是有业绩能看的，神宇股份20cm反弹，这次没做，继续看持续性吧；

过现在AI热点逐渐从上游硬件向下游AI PC终端转移。后续甚至还会向最下游的应用终端转移。AI PC电脑的2大增量：NPU和存储。

存储HBM算是个核心方向，早盘万润科技 江波L、佰维CC等都有大幅拉升，以及兆易创新 深科技 等，仍可关注分歧低吸的机会

没做的原因是上周五做了大仓位低空万丰的反弹，这波箱体底部的反弹不及预期，准备降低反弹预期为主

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