昨天市场全天震荡走强，遗憾的是成交没有放大。要想指数继续修复反弹，量能起码恢复至8500以上。板块方面，光刻胶、虚拟电厂、半导体设备、航运等板块涨幅居前，光伏、高速连接器、复合集流体、AIPC等板块跌幅居前。

芯片半导体消息刺激午后持续拉升，其中光刻机、光刻胶概念股涨幅居前，容大感光、蓝英装备、张江高科、彤程新材等多股涨停。消息面上，一是之前大基金三期预期2000亿，实际3440亿，超预期；二是，之前大基金一期，二期投向半导体设备和材料，三期预计投向更高附加值，更受限的AI芯片，光刻机，光刻胶等。

从市场的角度来看，除了受到大基金三期成立消息的驱动外，多数半导体个股此前在低位经历了长时间整理，本就存在预期修复的需求，所以周一上涨更多偏向于超跌修复。

电力、电网方向延续强势，众智科技、郴电国际、广西能源、新中港、大连热电2连板，恒实科技、、国电南自等个股涨停。电力的逻辑在于夏季用电需求即将大涨，海外电网更新需求爆增，电网设备两大主线景气度持续提升。其与指数的反弹形成了共振，电力、电网方向后续仍存在着反复活跃的空间。不过在经历了连续两日的放量拉升后，板块内部分化或将逐步增加，后续仍重点追踪前排核心。

跨境电商，凯淳股份涨20CM涨停，壹网壹创涨近14%，龙头股份、东方嘉盛、国联股份、跨境通，海程邦达等涨停。消息面上：发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。二级市场上来看，除了前排个股，中后排个股走出了冲高回落的走势，板块整体强度不够，所以只能更多的聚焦于前排个股或者技术上相对较强的品种，以低吸为主。