今天好奇怪，光模块奇异闪崩，三巨头“易中天”昨天已经逆势下挫，今天又意外放量大跌。

目前国内AI产业链中也就光模块最正宗了，而且跟着海外市场走，说白了就是跟着英伟达，昨晚英伟达可是上涨重回900美元上方了。

那么有什么利空呢？我转一个卖方最新跟踪点评：

1，传易中天基本面瑕疵？

易：没显性利空（海外800G指引低预期？q1xys没800G业绩比有800G，1.6T都都牛），早上想攻，被队友拖累。

中：传FN能代工M厂的1.6T，fi­n­i­s­ar财报也很好，老大位置是否不稳。

天：传新抢他光引擎份额，如果FN直接代工1.6T光模块他后面的看点少一块，另外一季报低预期，且业绩交流会自曝良率差。

2，策略：担心光模块卷，抄底慎抄易中天，应该抄被拖累的**和**

除了光模块闪崩，今天ST又是一片跌停潮……

这些年很多投资范式都失效了，以前每年炒两个题材，一个ST重组，一个高送转，这些年，都炒不起来了。

胖纸我在节前文章《赌鬼真多！》中好心提醒过大家，某*ST宁某的退市风险，叫大家警惕，有看官说我不懂ST，说这家公司还有很多资产可以卖。

好吧，我不懂ST，保壳卖资产就好比乳沟，挤挤总会有的是吧？

但是，看着这家ST昨天从涨停到尾盘最后五分钟跳水跌停，今天又是跌停，明天再跌停就是历史新低了……

我只能说：赌鬼们，祝好运！

实际上单纯看图，ST指数自从2015年6月见历史大顶以来，至今9个年头了，一直是下降趋势，当年6月、7月的天量，套牢筹码无数啊。

而且这些年，每年等4月年报、一季报出完，5月的ST板块多数都是大跌行情，好几个年份5月单月ST指数跌幅都超过10%，只有2021年5月例外……

关键是，如今的ST壳资源，也越来越不值钱了。我记得以前30亿的壳，就有人感兴趣了，后来降到十几亿，现在几亿的壳，也一抓一大把，壳价值正慢慢在消亡。

回到市场，今日两市窄幅震荡，大盘顽强翻红，3150是一个阻力位，正在尝试挑战！

目前市场正在向预期的方向发展（当然，我的预期也不一定对哈），3月、4月是稳住3000，进入5月，首要任务是稳住3100，一步一个台阶上。

缓慢的螺旋式上升，把波动率收窄，控制在一定小幅范围内，消灭没有耐心的资本。

科创板，创业板（双创）今日小幅调整。微盘股指数继续反弹超1%，北证50偏弱。

昨晚我查了下，十年成长优选里上次新调入的科创创业50ETF联接A（013315）已经开始赚钱了，表现力度也比原先的单纯科创50要强一些。（场外还有科创创业50ETF联接C（013316））

科创创业50ETF联接A和C有什么区别呢？

很简单，A有申购费，没有销售服务费，持有一个月就免赎回费了，适合相对中长期的投资，C没有申购费，但是有销售服务费，适合短期投资，持有7天后就免赎回费。

所以选择A和C，看各自风险偏好和闲钱资金需求。

与之对应的场内的科创创业50ETF（588400）目前也站稳了50日均线，还也处于负溢价状态。

北向资金净卖出21.4亿元，很正常，昨天晚上在视频号直播时，讲过北向资金里也有追涨杀跌的交易型资金，午后净卖出金额收窄。

南向资金继续买港股，净买入24亿，不过港股目前震荡调整，恒生科技目前跌幅超2%。

行业表现看，军工（低空经济+军工信息化）、化工、房地产（ UBS有篇研报-中国房地产拐点已至？我把概要发了）涨幅居前，通信、家电、电力跌幅居前。

化工连强两日，打响5月头炮行情，挺猛的，主要逻辑是：2024年化工新材料国产化崛起，细分周期景气到来，旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

市场很顽强，保持红盘收盘。

昨天讲过，先行指标沪深300需要对年线进行确认，目前正在进行中……

既然鼓励耐心资本，那咱们就多点耐心咯！