周五晚上美G，超微电脑大跌超过23%，英伟达重挫10%、创四年最大跌幅，Arm跌近17%，奈飞惨跌9%。

纳斯达克已经6连跌了，周线四连跌，指数从高位下来了近9%。

中科曙光股份有限公司关于公司董事收到立案告知书的公告。

纵现今年这一波AI行情，基本上来自于美股映射，当总龙头英伟达3月份股价见顶时（冲击1000美元失败），跟风美股的AI行情也就宣告结束了！而美股科技股的见顶，从苹果到特斯拉，再从超微电脑到英伟达，导火索是美联储降息的超预期延迟，根源是国际地缘政治格局的不断恶化。战争开始占据优势，中东以色列将伊朗拖进战场，作为世界工厂的中国，也更进一步被美帝“脱钩断链”。这些“逆全球化”的负面因素叠加，导致通胀压力有增无减（美联储不敢降息），也让科技巨头们失去更多市场

明日大A相关的CPO，算力，服务器、液冷 人工智能有一定承压，事实上，A股AI领头羊的高新发展，已提前释放两个跌停板了，

但周期轮回，跌多了机会反而会出现，这一波的科技其实已经调整一个多月，不管是时间还是空间，已经是差不多了，随时可能开启上涨趋势，从前两天盘面来看，已经有跌不动，止跌的信号出现，周五的美股科技巨头的下跌只会短时间的影响，并不能做为长期跟踪指标

周五盘后证监会发布《资本市场服务科技企业高质量发展的十六条举措》，每一条都是在为科技企业大力支持，美股为什么能走长牛，不就是因为看巨无霸的硬核、掌握核心科技的企业吗？虽然A股的大部分上市公司总是让人诟病，但如果放宽政策支持，我相信这里面会走出一些质的优良，真正有创新、有技术的科创型企业的，大家拭目以待

再说AI的业绩问题

AI以及AI算力的增长曲线，远没有预期的那么平滑，这条道路让看世界看到了一个可能的实现路径，但谁都不知道路有多长，现在的AI能力不支持催生出超级爆款应用，所以就面临着投资回报周期无法确定，甚至是失败的问题

接下来，可能会有很多竞争者开始掉队 失败 或者撤退，对应到业绩就形成了波动的预期，而不像想象中的持续高增速，再往后发展，最后大概率会形成只剩巨头竞争的局面，也会影响以英伟达为首，AI算力的议价能力。

落实到盘面，看好就盯紧核心个股，置后博弈，无论业绩好坏，等业绩落地之后再去博弈

从今天开始，中际旭创等核心开始陆续出业绩，大家应该保持关注，谨慎参与

低空经济

周末政策消息不断，各地积极响应

板块周五高潮，万丰奥威顶着利空上板，周末再迎利空，澄清公告“公司与特斯拉共同组建 eVTOL 公司并已组建项目团队”的市场传闻，该传闻不实

明天观察这个消息，看万丰能否顶住压力，万丰这里代表的是飞行汽车制造方向

目前资金涉足最深的是以苏交科和深城交为代表的工程设计或者是工程咨询类的公司，趋势龙头是苏交科，核心辨识度深城交，主板连板中衡设计，首板有蕾奥规划。

这波低空中军是中信海直，他的地位类似于万丰奥威，明天中信不被影响的话，可以继续挖属性贴近的个股，像中直股份等

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