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【平量十字持续看涨 主流切换还待观察】

东方巴菲特   / 04月03日 07:37 发布

股市很奇妙当您绝望离场时行情却悄然启动,当您自信满满笃定时巨大风险却悄然来袭而且让人措手不及 !本站点愿努力做一盏股市的明灯努力去用心照耀天下股民!本站每天坚持推文不易,愿看完了的朋友别忘了点赞和转发  坚持是一种信仰,专注是一种态度,分享是种美德,一路陪伴,一起地老天荒!


【大盘分析】

昨日大盘低开震荡微跌,深成指和创业板指则均跌0.62%。锂电、有色、石油、化工等板块涨幅居前,低空经济、小米汽车概念局部强势。涨停被砸个股45个,跌停板6个,大跌5%以上个股121个。四成来个股上涨,涨停板61个,其中一字板13传媒+短剧、AIGC+多模态、算力+光模块、人形机器人等趋弱。




【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变第一个点位3063若盘中有效回踩3063点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3043点的可能第二点位看3074若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛若能有效突破并站稳3074点则可以考虑持股博弈持续跟踪3063点附近支撑后的强化力度




【今日盘中可关注机会】

1、锦欣生殖与印尼Morula 达成股权战略投资合作,拓展东南亚辅助生殖市场。

相关概念股:麦澜德(688273)、昌红科技(300151)、北陆药业(300016)、江苏吴中(600200)

2、电子竞技标准项目工作组筹备研讨会举行 加速推动电竞产业规范化发展。

相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、完美世界(002624)、游族网络(002174)

3、支付宝发布“AI就医助理”相关应用有望加速落地。

相关概念股:昌红科技(300151)、麦澜德(688273)、北陆药业(300016)、乐心医疗(300562)

4、电池新技术持续演绎 超快充固态电池即将首次装车。

相关概念股:凯盛科技(600552)、和顺科技(301237)、当升科技(300073)、新宙邦(300037)

5、中国跨境电商平台将保持快速增长趋势。

相关概念股:万里马(300591)、普路通(002769)、华鼎股份(601113)、联络互动(002280)

6、30万的高配卖爆!消息称小米汽车要求增产至每月1万辆:雷军1年目标稳了。

相关概念股:渤海汽车(600960)、四维图新(002405)、北汽蓝谷(600733)、奥联电子(300585)

7、我国将健全数据产权制度 推动“数据要素x”行动。

相关概念股:平治信息(300571)、安控科技(300370)、广电运通(002152)、云赛智联(600602)

8、印染订单火爆交期大幅延长 供需两旺下企业盈利能力望改善

相关概念股:万里马(300591)、物产金轮(002722)、建新股份(300107)、富春染织(605189)

9、人形机器人生态大会周二召开 产业链公司受关注

相关概念股:平治信息(300571)、佳创视讯(300264)、和顺科技(301237)、步科股份(688160)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量,新管理办法今年有望出台。

相关概念股:广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、国产民用载人飞艇完成首次转场飞行 助力低空经济

相关概念股:四维图新(002405)、和顺科技(301237)、建新股份(300107)、天银机电(300342)

12、中国原生 星闪标准将重新定义短距无线通信

相关概念股:汉威科技(300007)、四维图新(002405)、高鸿股份(000851)、数字政通(300075)

13、性能优良 新型光刻胶技术获得初步验证 

相关概念股:怡达股份(300721)、扬帆新材(300637) 、容大感光(300576)

14、金属钨新应用 为核聚变提供热管理材料

相关概念股:中钨高新(000657)、厦门钨业(600549)





【今日新股申购】

今日无新股申购





【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看,昨日化学化工板块全天维持涨幅,七彩化学(300758)、奥克股份(300082)20cm涨停,江天化学(300927)等多股大涨。固态电池概念午后持续走强,利元亨(688499)20cm涨停,翔丰华(300890)、瑞泰新材(301238)涨超10%,东方锆业(002167)等涨幅居前。AI应用概念今日表现低迷,华策影视(300133)跌超10%,中广天择(603721)跌停,掌阅科技(603533)等纷纷下挫。CPO概念午后跌幅扩大,九联科技(688609)跌超9%。致尚科技(301486)等多股跟跌。


1、化工板块

染料:七彩化学、雅运股份、百合花、福莱蒽特、万丰股份、亚邦股份

农药化工:蓝丰生化、江山股份、亚太实业

炭黑+针状焦:永东股份

钛白粉:金浦钛业

氯化亚砜:世龙实业

氯碱化工:亚星化学

电解液溶剂+DMC:奥克股份

2、低空经济

低空经济基建:空港股份、华蓝集团

通感一体+智慧路灯:华体科技

飞行汽车:长源东谷

降落伞:华生科技

氢能无人机:洪涛股份

3、固态电池:东方锆业、三祥新材、科森科技、丰元股份、冠盛股份、利元亨

4、有色板块

铜:北方铜业、精艺股份、正平股份

钴+镍:合纵科技

铝晶粒+锂电:深圳新星

矿业+地产:中润资源

贵金属回收:华阳新材

5、其他题材概念

风电:中电电机、吉鑫科技

汽配:恒立实业、联明股份

小米汽车:海泰科、厦门信达

一季报预增+电子皮肤:福莱新材

医药化工+黄金:冠福股份

实控人变更+小米:普路通

特斯拉+机器人:派斯林

跨境物流:中创物流

工业大麻:永吉股份

绝缘材料:博菲电气

碳酸锂:江特电机

锦纶:华鼎股份

股权争夺:科林电气

化纤:恒天海龙

天然气:美能能源

珠宝零售:莱坤通灵

跨境电商:联络互动

钢铁:安阳钢铁

5G:世嘉科技

年报高分红+客运:渤海轮渡

偏光片:翔腾新材

年报+水产:开创国际

纺织+锂电:金鹰股份

风电+机器人:宏德股份

油气开采:准油股份




【公告淘金】

四维图新(002405)公司旗下六分科技 在无人机领域已在持续提供成熟的解决方案。

理工导航(688282)拟以收购及增资方式取得宇讯电子50.6%股权。

中国天楹(000035)子公司签署170亿元风光储氢氨醇一体化项目合作协议书。

爱建集团(600643)华瑞租赁开展飞机租赁业务。
长久物流(603569)三级子公司拟5900万美元购买国际汽车滚装船。

招商轮船(601872)签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议。

亿纬锂能(300014)公司在飞行汽车、无人机等低空领域已有相关电池产品的布局和应用。

联赢激光(688518)公司生产的锂电池设备包括固态电池生产设备,已为客户提供了固态电池装配线。

华阳集团(002906)公司为小米SU7配套多类产品。

三孚新科(688359)与东峰集团、菲美特签署投资合作意向协议。

亚通精工(603190)拟投建高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件项目。
麒盛科技(603610)拟11.4亿元投建智能床配套数字化电器系统生产项目。国盾量子(s688027)中标合肥超量融合计算中心项目。

广立微(301095)拟使用超募资金1亿元至1.6亿元回购股份。

交控科技(688015)中标轨道交通工程信号系统采购。

恒瑞医药(600276)产品被纳入突破性治疗品种。

航锦科技(000818)一季度净利5060.46万元,同比增长304.92%;

金钼股份(601958) 2023年净利润同比增132.19%,拟10派4元;
兰剑智能(688557) 2023年净利润同比增21.99%,拟10转4派4.6元;
珠城科技(301280) 2023年度净利润增33.47%至1.47亿元,拟10派10元。
松霖科技(603992)预计实现净利润1.03亿至1.23亿元,同比增加135.66%至181.42%。
广立微(301095)拟使用超募资金1亿元至1.6亿元回购股份。

可立克(002782)拟以4000万至8000万元回购股份。




【昨日游资和机构龙虎榜】

冠盛股份(605088):三交易日两机构买6921万

中润资源(000506):华鑫西安分公司及华鑫上海分公司游资主买,四机构买3565万、卖1810万

江特电机(002176):中信西安朱雀大街及国君宜昌珍珠路游资主买,三机构买1873万、卖3162万

海泰科(301022):国盛宁波桑田路及南京绍兴人民东路游资主买,一机构买943万、卖59万

华蓝集团(301027):中泰常州惠国路及华鑫上海分公司游资主买,两机构卖706万

翔腾新材(001373):光大昆明人民中路及华鑫上海莲花路游资主买,两机构买563万、卖1099万

宏德股份(301163):恒泰上海延安西路及华鑫成都交子大道游资主买,两机构买333万、卖877万

东方锆业(002167):国君咸宁咸宁大道及国君宜昌珍珠路游资主买

七彩化学(300758):国君上海中山东路及华鑫上海分公司游资主买

合纵科技(300477):国君南京太平南路及东莞北京分公司游资主买

北方铜业(000737):国君上海中山东路及国君河源越王大道游资主买

普路通(002769):财通杭州上塘路及东财拉萨团结路游资主买

百合花(603823):开源深圳分公司及华泰总部游资主买

华阳新材(600281):长江上海东明路及华鑫上海宛平南路游资主买

派斯林(600215):国金上海南京西路及华鑫上海红宝石路游资主买

科森科技(603626):国君总部及招商上海西藏南路游资主买

空港股份(600463):光大宁波柳汀街及东方无锡新生路游资主买




【4月3日可关注的涨停标的池】

605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000701厦门信达603663三祥新材301022海泰科002796世嘉科技603900莱绅通灵603843正平股份300477合纵科技000622恒立实业60463空港股份002295精艺股份603172万丰股份603188亚邦股份605088冠盛股份001373翔腾新材603790雅运股份600569安阳钢铁000737北方铜业603626科森科技603058永吉股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301027华蓝集团300082奥克股份300758七彩化学605488福莱新材000691亚太实业002748世龙实业002102冠福股份603823百合花600215派斯林002805丰元股份603950长源东谷002753永东股份603988中电电机601113华鼎股份002513蓝丰生化002207准油股份601218吉鑫科技002280联络互动【首板相对安全系数高】                                  



          

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四

重磅风口发酵事件

事件1,国家新闻出版署3107款国产网络游戏获批

事件2:腾讯游戏Q1观察新一线梯队抢镜”,《元梦注册1.29亿

事件31500亿美元亚马逊准备重金狂砸数据中心。

事件41000亿美元微软和OpenAI又有大动作欲联手打造AI超算

最新互动

1、智路由智能制造杭州有限公司成立注册资本500万元经营范围包含移动通信设备制造光通信设备制造5G通信技术服务光电子器件制造等

2、中标9570万元中国移动智算中心南京2023年智算算力项目算力设备采购项目

第一,公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的,非常稀缺随着防御主线高低切换节奏,平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信,今年有望做到500台服务器,是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二是真正的机器人数据训练第一股唯一国内备案的机器大模型训练媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目现在成为英伟达机器人训练数据来源

第三,在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文(软涩,引流文)的,在这一块是老大,做短剧的内容,他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四,概念丰富:算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。




688273麦澜德:雄厚的现金在手存在并购重组的强烈预期】

市场渗透率低空间巨大,现在充裕存在强烈的并购预期:我国产后康复机构渗透率较低,根据 国家统计局及亿渡数据预测,我国 2020 年产后康复机构渗透率仅为 20.6%,仍有 较大提升空间,疫后需求释放+自主磁刺激上市将有望推动盆底康复板块焕新机。 同时家用市场有望逐步进入收获期。公司预计今年下半年到明年上半年推出二代 盆底电和盆底超声影像系统,将盆底智能化诊疗体系提升至新的阶段,完成从产 品解决方案到场景化解决方案的进化;外延拓展新领域生殖康复、运动康复产品 线有望保持稳定成长。当前公司货币资金+交易性金融资产合计超 11 亿,在手现 金充足,外延拓展可期。

海外拓展顺利起航在即:23H1 研发人员占比 26.7%,自研产 品彩色超声诊断评估系统 Mederola 系列已经获国内注册证并进入试产及临床评 价阶段,64 通道盆底超声智能诊断系统已获 II 类医疗注册证正在确认试产阶段。 公司承担的江苏省重点研发计划竞争项目基于中枢-外周闭环调控的多模态智能 手康复机器人关键技术研发及参与的江苏省重点研发计划重点项目智能化刚 柔耦合上肢康复机器人关键技术及系统研发均获批通过。海外积极布局,23H1 报告期内 1 项产品获 CE 认证、项产品获泰国注册证、项产品获英国注册证, 印尼、马来西亚、菲律宾等亚太地区市场进展持续推进,未来海外市场有望贡献新 增量。

未来预判:未来新品放量有望加速。预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 5.7/7.2/9.5 亿,同比增速为 29%/27%/32%;净利润为 1.68/2.31/3.13亿,对应 PE  21/15/8 倍。医疗平均市盈率为40倍左右,那么对于总市值125.2亿。目前市值仅24.57亿仅为零头,未来存在巨大的预期差。





中期精选持续跟踪

【凯盛科技新质生产力国企):折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的!】

#板块催化

有消息人士透露华为P70系列的发布会将在4214:30开幕新机预计会提供四个版本分别为华为P70标准版华为P70 Pro、华为P70 Pro+以及华为P70 Art

#新品规划

1华为Q1Pocket 2上下折);Q2三折Q3Mate X6Nova pocket

2荣耀Q2Magic V3Q3magic VS3

3VIVOQ1Xfold3 系列Q3或者Q4Xfold 低配

4小米Q2Flip第一款上下折);Q3Fold4左右折

5、三星Q3:大小折一起

6、苹果苹果折叠屏专利获批预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命已经成为三星HOV等高端化的必争之地行业已经跨过从零到一近几年十倍增长接下来几年有望继续翻倍增长折叠屏手机相对于传统手机最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕而屏幕的难点在UTG盖板UTG原片是核心凯盛科技是唯一有原片量产能力并且有H客户背书的全产业链公司1500万片年产能即将建成大客户独供协议已到期有望在多家折叠屏手机客户拿到订单

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口凯盛科技突破国外技术合成石英砂中试线已经通过相关客户验证,5000吨产线逐步量产凯盛石英作为公司天然石英砂平台正在扩产5000目前月产能百吨级已经正式供货下游客户凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台除了utg和石英砂在纳米氧化锆球形石英粉稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队后续成长空间巨大集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户后期也有望整合到凯盛科技

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司凯盛科技作为中建材新材料平台肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担30微米超薄玻璃8.5世代基板玻璃国产替代已经落地后续想象空间十分巨大




【持续重磅更新300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代

重磅事件

1,【AI医疗作为英伟达的掌舵人有着AI教父称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将AI+医疗系统/生物学称为技术领域中下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言人人都必须学会计算机的时代过去了生物学以及医学才是人类未来

2,美光发布FY24Q2财报FY24Q2FY24Q3均超预期盘后大涨17%;存储大厂扩产能超预期设备逻辑无敌顺昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大

中国AI医疗市场潜力较大行业有望长期保持高速增长据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长院内外疫后复苏兑现当前企业生产订单销售服务等回归正常秩序中药原材料大宗化工品等上游价格回落下游结构优化整体板块收入及毛利率有望持续提升当前估值仍处于历史地位水平长期投资价值凸显

AI+医疗大势所趋AI+医疗可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗已步入快速发展新阶段AI在药物研发疾病诊断及筛查医疗影像手术机器人等细分应用场景全面渗透多维触达医药全产业链从需求端看我国医疗资源分布不均优质医疗资源过度集中高级医师人才存在缺口AI技术能帮助快速识别病灶提升诊疗效率及准确率弥补医生数量缺口同时通过辅助诊疗等方式可以赋能基层医疗机构推动优质医疗资源下沉细分应用场景相关标的值得重点关注

AI医疗包括基础层技术层和应用层头部公司在基础层围绕数据算法和算力已经构筑高壁垒而多数科技公司在技术层完成优势领域布局最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖从药物研发产业链看上游的模型数据集是重要资源云计算平台提供算力支持中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地预计将进一步探讨后续合作并有望有实质性订单落地分子诊断重启化学发光产品的加速推进新的诊断产品线合作吹拉塑等)。当前时点我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面医疗设备将由软件定义AI赋能医疗耗材CDMO”企业享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化供应链一体化红利专业定制化一站式服务Ai专家公司与国际巨头罗氏西门子赛默飞铂金埃尔默vitro life、国内客户迈瑞医疗华大基因新产业等客户形成稳定的合作供应关系这些存量客户随着合作时间的增加合作信任度也日益增加相应订单也呈现持续增加的趋势当下AI应用再度冲上风口浪尖AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注




【洞悉股市未来】

昨日大盘平量收绿十字星,从趋势和红三兵的角度上去综合分析后续看涨大概率。当下留意3060点不能破位,其次就是留意3089点的突围,一旦下破弱化上破强化,方向选择就一步了然,参考性的操作也容易些。对于市场题材,目前主流题材出现了明显的切换的节奏,昨日盘面主打的是化工,助攻有有色和电池类,似乎都是周期和赛道类的主流充斥节奏。对此很多人开始质疑算力人工智能要结束了,对于这类观点我保持中立,更多的是我认为人工智能是第四次工业革命,这是划时代愿意的大题材,说结束似乎有点武断,就算高位要杀要调整属于合理的技术性或者去伪存真的市场行为淘汰也正常吧,但对于硬核逻辑低位滞涨的或者未来有新的颠覆性的大模型或者其他引爆我相信随时人工智能又可能卷土重来。当下对于化工有色的,或许只能当做主流题材调整消化的过度阶段的短暂替代来看待,毕竟目前还没有出现特别强悍的逻辑支持他们疯狂的加速一波大级别的行情,虽然大宗蠢蠢欲动,但力度还有待强化。不论如何跟随市场节奏来,如果能持续的强化成主流我们就及时切换参与都来得及,当下最佳的策略就是聚焦龙头的分歧低吸短博机会。真正主流行情的题材基本上都有第二浪,第二浪的加速基本上都大于一浪,所以错过了一浪都可以潜伏调整后的二浪蓄势前期。就怕题材成不了主流!当下过度局面很容易出现混战,操作上难度加大或许可以等市场出现明显的持续主流再参与也不迟。当下还有些反复的就是低空经济,这一块昨日说这里就重复了,短期进入了去伪存真,应该还会反复。不论什么诞生出现,抓住题材产业链上的的核心环节核心逻辑的标的参与潜伏是最轻松的投资策略。打短没有狙击没太多的难度选择,基本上龙头都是辨识度最高,但滚动操作难度很大,但如果深度的认知了逻辑其实上车了就捂票不看盘中剧震其实也简单对吧。所以整体节前不好把握就等节后主线确认明朗才操作也不迟。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主605180华生科技603006联明股份603679华体科技002769普路通000701厦门信达603663三祥新材301022海泰科002796世嘉科技603900莱绅通灵603843正平股份

【 昨日人气热股榜单】

$江特电机(SZ002176)$ $北方铜业(SZ000737)$ $三祥新材(SH603663)$ $东方锆业(SZ002167)$ $科森科技(SH603626)$ $华生科技(SH605180)$ $中润资源(SZ000506)$ $合纵科技(SZ300477)$ $丰元股份(SZ002805)$ $海泰科(SZ301022)$ $万丰股份(SH603172)$ $厦门信达(SZ000701)$ $华体科技(SH603679)$ $长源东谷(SH603950)$ $普路通(SZ002769)$ $联明股份(SH603006)$ $冠盛股份(SH605088)$ $七彩化学(SZ300758)$ 



【风险揭示】:投资有风险,选择需谨慎!文章以上内容仅供参考,不构成投资建议,据此买卖风险自担!!!

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