周末 AI出了很多利好，央媒首次为kimi站台，百度、阿里、360相继公布版本升级，跟进长文本能力，财跃星辰发布国内首个千亿参数多模态金融大模型，苹果或与百度在人工智能生成技术领域合作 

虽然市场不佳，不过我们坚持AI主线，不会影响到我们，我们下周需要做的仍是聚焦核心！

周五强势的2个点，1个是国产大模型，1个是算力

KIMI国产大模型    掌阅科技-周五高开上板（领衔介入KIMI）

          中广天择-（提供视频语料包）

          华策影视-（传有合作但是未落实）

阶跃星辰大模型

           新华传媒- 周五领涨（同控股股东/大股东以及语料合作）

           中文在线-（多方面合作）

我关注的是（视频语料），比文字和图片语料新颖，中广天择（已经实锤展开业务）我们提示的有唐德影视

也可以看看其他不同应用场景的发酵，比如AI音乐，周末已经有催化，概念有，盛络 昆仑万维 科大讯飞！

算力-大模型的算力供应，盘面上偏算力租赁为主!

KIMI的算力供应，润泽科技、润建股份等；阶跃星辰则是云赛智联（股权投资+合作）。

不过值得一提的是，阿里系平铺投资了几个国产大模型，那么阿里概念的大模型 和阿里云的算力供应，可能最受资金关注！低位正宗的有 龙宇股份 创业黑马

从盘面表现来看国产大模型和相关算力供应在周五已经高潮。从日内分时走势上来说非常明显，低位都有资金拿先手。

铜缆高速互联- AI算力，因美股行业龙头博通会议中表现了超预期的态度！AI进入各行各业，那么各行各业对算力都有需求！但是需求分大小！就有了算力普惠-中小算力群需求小的，追求能耗比，产出比，性价比，所以就有铜缆的应用！

需求大的，倾向于提高服务器 提升GPU 提升效率 加大规模！中大型算力群，依然是光模块

这里又分两个方面！1个是英伟达的系列安费诺的供应商，概念有新亚电子、沃尔核材、博威合金和鼎通科技等

1个是铜缆龙头企业，有主要是兆龙互连、华丰科技和金信诺等。

预期差的是新亚电子，尾盘炸板，他不向安诺其提供铜缆连接器产品，但又是正宗的供应商，如果明天开盘被核，可能低吸反核的性价比，但是依然适合短线交易者

最后也可以关注高速互联方面，因为美股的交换机走势挺好，可以看看和华为有合作的菲菱科思。

光模块：下周有光通信大会，之前说到过我认为，该方向应该有补涨！最正宗的是三剑客

中际旭创——行业龙头，最全面；

天孚通信——光引擎，价值量最大，利润率最高；

新易盛——预期差最大。

其次两个细分，一个是新技术薄膜铌酸锂，关注光库科技；一个是业内缺货较为严重的MT插芯，关注致尚科技。

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