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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入润泽科技3700万，买入楚江新村3300万，买入慈文传媒2400万，卖出永悦科技

方新侠（含朱雀大街）：买入奥飞数据3300万，买入宏昌电子2300万，卖出九安医疗 华策影视 咸亨国际

呼家楼（含东城分）：买入中原传媒7600万，买入华策影视7000万，买入世纪天鸿4100万

养家：买入奥飞数据4000万，买入大为股份2100万，买入亚康股份1200万，买入华生科技1000万，卖出新亚电子

作手新一：买入润泽科技6100万，买入润健股份4500万，买入亚康股份3700万，买入捷顺科技2600万

上塘路（原体育馆）：买入王子新材4800万，买入大为股份4500万，买入中原传媒3800万，卖出铭普光磁 安奈儿

机构席位：

1家机构买入润泽科技8100万，2家机构卖出华策影视2.2亿

北向资金合计净流入-31亿

指数滞涨后调整，春节后的周末效应也打破。这里反弹了接近2个月，又临近月末和一季度末是需要防范调整压力的，最近也一直在强调，动因一部分来自于海外事件，一部分来自于机构卖出放开和历来的风格偏移。但进一步去想，当下节点如果大家都去预期调整，会不会那么简单呢，毕竟还有1.1万亿的成交，也是可能以震荡的方式来消化压力的。所以，之前提及的每当新高时多去防范诱多，而回落时寻找结构性机会的思维仍然可以去保持，切忌的仍是追涨杀跌。

1、周五两市调整，已经消化了不少利空，A50走的比较稳定。下周如果RMB能稳住，指数有望先抑后扬。

2、DAC高速铜缆，涨幅居前，胜蓝股份，鼎通科技，奥飞数据大号涨停。首板方面，宝胜股份新增了高速铜缆概念。尾盘最后3分钟偷袭上板，看明日有无资金去进攻。立讯精密，在铜缆连接方面开发了112G PAM4无源铜缆、112G PAM4有源铜缆。最近低位反弹了一波。

DAC高速铜缆没有光电转换模块，是成本最低的高速互联方案。光模块为高速、长距离连接方案。DAC为短距离连接方案，适用于机柜内部或机柜之间的连接，通常是10米传输距离。

3、阿里通义千问重磅升级：免费开放1000万字长文档处理功能。（阿里的1000万字，百度的200万-500万，KIMI才200万字），以争抢用户。大模型阿里和百度都免费开放了，长文档处理功能，KIMI稀缺性减弱。但后面参股的，提供算力支持，语料方向反而是更大利好。属于卖铲子逻辑。

4、为几个大模型提供算力的。阿里算力：润建股份，龙宇股份。百度算力：奥飞数据，依米康，数据港。KIMI算力润泽科技，亚康股份。几个首板的算力润建股份，奥飞数据当风向标，风偏高的看能否连板。中后排补涨的比如：奥雅股份，中科金财，铜牛信息等。

5、AI语料：训练AI大模型需要大量的AI语料。前面文章提到的中文在线，人民网，周五也冲击涨停，给了分批落袋机会。中文在线：拥有海量中文数据资源，数据总量超过60TB。中原传媒：公司与OpenAI达成间接合作。中信出版：出版领域涵盖主题出版，少儿，文学等。

6、文本语料里面，果麦文化，中国科传，都是沿着5均走趋势，刚刚突破年线，有一定补涨潜力。图形语料方向，视觉中国，集团拥有近万名签约摄影师和艺术家，有一定稀缺性。金融语料方面，同花顺，预训练金融语料达到万亿级tokens。大宗商品语料上海钢联，有“小钢”数字智能租售。

7、周末阶阅星辰发酵的比较多，阶阅星辰step-2版本是拥有万亿参数的MoE大模型，即将发布，市场预期有望比肩或超越KIMI。相关比如：新华传媒，与阶跃星辰合作成立财跃星辰。云赛智联，与阶阅星辰分别持有上海智算公司股Q。中文在线，与阶阅星辰在知识数据达成合作。另外跟快手快意合作的日出东方，看看有无补涨。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数有调整迹象，且周末消息面有一定的压力，注意北上资金的动向，在反弹、修复的时候多考虑月末的压力。情绪上，高位的风险虽迟但到，对于中高位仍需保持谨慎，AI、飞行汽车以及关联题材仍是主线特征，分歧博弈为主，整体不及预期下侧重于休息或是部分防御品种，供参考。

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