英伟达3月18日举办GTC大会，发布计算 生成式AI及机器人。

英伟达的大跌利好国内算力

英伟达概念：中际、天孚、工业富联、鸿博。随英伟达大幅低开；开盘之后的实体表现尚可；将随今晚美股英伟达走势。

3月15日，华为中国合作伙伴大会2024将举办数据存储分论坛。

华为：国产替代。华鲲振宇的天宫、拓维的兆瀚，它们都是自己的品牌，只是芯片用了昇腾。

传闻-华为自研AI服务器的光模块供应商是光迅科技（对标中际旭创）。那对标工业富联的代工厂是？

央国企：光迅、华工。博创科技因为长飞主入之后也是国企。

光迅1.6T，华工800T，博创400T（800T）

HBM

HBM海力士良品率仅65%，长江存储高开低走，HBM正票低开高走

有消息传三期大基金对HBM的材料 设备 封测 有增量

兴森科技：公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装。+华为

马斯克说AI发展的下一个瓶颈是电力。

黄仁勋说AI的尽头是光伏和储能。（N年AI大发展以后=缺电）

摩根：将宁德时代目标价上调至210元 即上涨33%

宁德时代王者归来，固态电池、储能都在其带动下有所表现。

除了宁王，还有部分流动性走向了低空经济，万丰奥威反包，立航科技晋级5板

总的来说，盘面上机会有，但聚焦程度低，确定性不高

减肥药继续持股，等待轮动

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