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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨0.41%，深市中的深成指仅微涨。新质生产力-液冷+算力、医药、消费电子、传媒等领涨热点板块。涨停被砸个股37个，跌停板5个，大跌5%以上个股75个。上涨个股不到四成，涨停板74个，其中一字板9个。氢能源、锂电、环保、机器人-减速器+工业母机、食品-人造肉、地产板块、大金融等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3026点，若盘中有效回踩3026点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3016点的可能。第二点位看3050点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3050点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3038点是否有效突破。

【今日盘中可关注机会】

1、今年全国产业政策或聚焦这些方向：新质生产力、数字经济、清洁能源。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、和顺科技(301237）

2、中国纯电动皮卡闯出中国汽车出海又一条道路。

相关概念股：渤海汽车（600960）、比亚迪(002495)、江铃汽车(000550)、长城汽车（601633）

3、苹果推出新款MacBook Air 搭载M3芯片。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、芯源微(688037)

4、广州将建设跨境电商国际枢纽城市 支持“鲲鹏”产业园区建设。

相关概念股：万里马（300591）、新宁物流(300013)、天创时尚(603608)、因赛集团（300781）

5、7499元起！华为Pocket 2小折叠手机正式疯狂开售。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、精研科技（300709）、同兴达（0028452）

6、前景广阔！需求爆发式增长 多肽药物产业链投资价值凸显。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业（300016）、常山药业(300225)、翰宇药业(300199)

7、提升营销效率 阿里打造智能电商产品。

相关概念股：万里马(300591)、联络互动(002280)、新宁物流(300013)、天创时尚(603608)

8、K行汽车初创公司获2850辆预订单创下新纪录、商用望加速到来。

相关概念股：渤海汽车(600960)、四维图新（002405）、商络电子(300975)、光洋股份(002708)

9、深市数字经济企业共谋科技创新新方向 筑牢新质生产力强地基丨“深”话新质生产力。

相关概念股：奥拓电子（002587）、昌红科技(300151)、汉威科技(300007)、神州数码（000034）

10、何小鹏 2024 年建议：探索限定场景无人驾驶法规等。无人驾驶备受市场关注。

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、千方科技(002373)、万集科技(300552)

11、马斯克测试星链直连技术再取进展、卫星互联网产业链迎机遇。

相关概念股：麦捷科技（300319）、四维图新（002405）、华力创通(300045)、创意信息(300366)

12、颠覆性应用 完全由AI制作的电影将上映。

相关概念股：奥拓电子（002587）、完美世界（002624）、华策影视(300133) 、国脉文化(600640)

13、最高法：加强种业知识产权保护 全面落实惩罚性赔偿制度。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371）、荃银高科(300087)、隆平高科(000998)

14、戴尔科技(DELL.US)股价大幅走高，盘中股价一度涨超38%，股价创下历史新高。AI PC越来越成为受关注的对象。

相关概念股：凯盛科技（600552）、奥拓电子（002587）、和顺科技（301237）、工业富联（601138）

15、武汉新芯就BBI封装技术招标、先进封装需求提升。

相关概念股：通富微电（002156）、晶方科技（603005）雅克科技(002409)、联瑞新材(688300)

16、重磅动作不断 新一轮动力电池退役潮即将到来。

相关概念股：格林美（002340）、欣旺达(300207) 、国轩高科(002074)

17、汾酒明星产品青花20拟提价、有助于提振市场。

相关概念股：信心汾酒(600809)、今世缘(603369)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日受美股英伟达市值突破2万亿元的消息刺激：液冷服务器概念领涨，工业富联（601138）等多股涨停。贵金属板块涨幅居前，金贵银业（002716）涨停，晓程科技（300139）等多股跟涨。医药股震荡走高，诚达药业（301201）20cm涨停，双成药业（002693）涨停，药明康德（603259）涨停炸板。算力租赁持续活跃，高新发展（000628）、湖北广电（000665）涨停。氢能源概念分化，四川金顶（600678）五连板，天元智能（603273）涨停，京城股份（600860）、洪涛股份（002325）跌超7%。房地产开发板块走低，金地集团（600383）领跌。

1、新质生产力-算力

服务器：工业富联、四川长虹

华为算力：高新发展、荣科科技

服务器+多模态：苏州科达

光模块：光迅科技

算力注入预期：森远股份

高算力租赁：湖北广电

算力AI模组：美格智能

浪潮代工：易德龙

硅光模块设备：罗博特科

铌酸锂晶体：天通股份

2、消费电子

AI手机：希荻微、福蓉科技

华为+消费电子：卓翼科技

消费电子散热：道明光学

电子布：宏和科技

AI PC：春秋电子

消费电子+服务器组装：恒铭达

3、新质生产力-液冷：英维克、康盛股份、强瑞技术、日海智能、川润股份、佳力图、英特科技、统一股份

4、创新医药：润都股份、南华生物、双成药业、景峰医药、诚达药业、盘龙药业、通化金马

5、影视传媒

影视+IP：上海电影、中广天择

出版传媒+影视：城市传媒

出版传媒+AI教育：南方传媒

6、其他题材概念

AI+3D：凡拓数创、时空科技

农机：一拖股份、星光农机

氢能源：天元智能、四川金顶

卫星通信：四川九洲、高斯贝尔

超导：法尔胜、创新新材

芯片封测：文一科技、通富微电

婴童：爱婴室、金发拉比

数据存储+服装：安奈儿

实控人变更+预重整：文投控股

地产+消防机器人：迪马股份

汽配+燃料电池：华培动力

电网设备：望变电气

硅材料：国创高新

华为汽车：银宝山新

辅助生殖：汉商集团

无纺布+医药：欣龙控股

高铁：思维列控

煤炭：晋控煤业

自行车+风电：中路股份

HBM+环氧树脂：宏昌电子

改名+白银：金贵银业

光伏胶膜：绿康生化

HJT+油墨：乐通股份

钠电池+环保：同兴环保

智能物流：新宁物流

科技园区：东湖高新

高压清洗机：绿田机械

智能控制阀：智能自控

【公告淘金】

奥拓电子（002587）公司的英伟达XR虚拟拍摄影棚项目占公司整体营收比例不大，但对公司市场拓展及行业口碑产生较为积极的影响。

凯盛科技(600552)拟成立柔性显示材料分公司。

渤海汽车（600960）公司的活塞产品参与赛力斯问界车型发动机的配套；公司子公司渤海活塞的氢内燃机活塞还处于试验阶段，目前未正式量产。

北陆药业（300016）收购天原药业80%股权是公司落实中成药战略布局 打造“第二增长曲线”作出的重要决策。

完美世界（002624）公司自2022年起就与微软达成AI相关合作。

长电科技(600584)全资子公司长电科技管理有限公司拟以现金方式收购晟碟半导体（上海）有限公司80%的股权，收购对价约6.24亿美元

龙江交通(601188)拟收购诺康石墨90%股权。

赤峰黄金(600988)控股子公司拟1896.3万美元收购中国投资（老挝）矿业独资有限公司90%股权。

均胜电子(600699)控股子公司拟引入战投宁波通高基金和甬宁基金。
亚通精工(603190)公司是理想汽车的一级供应商。
飞龙股份(002536)近日收到国内某自主汽车品牌公司的定点通知函。
金固股份(002488)收到某头部知名新能源汽车主机厂的定点通知书。

因赛集团(300781)作为营销行业AIGC应用级模型，已上线“AI卖点视频”和“AI动效海报”两大子产品并正在邀请特定用户体验。
亿华通(688339)首个具有自主知识产权的PEM电解水制氢设备在新疆伊宁完成安装调试，成功产出氢气。

香山股份(002870)充电桩产品已拓展多个国内外主机厂和造车新势力；子公司参与了JARVIS人形机器人项目。
平治信息(300571)中标中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。
嘉诚国际(sh603535)中标每年产生约1.5亿元营收合同，超过公司2022年度经审计的营业收入总额的10%。
可孚医疗(301087)与楮墨仓签订《分布式能源管理协议》。

桂林三金(002275)2023年扣非净利润3.53亿元，同比增长58.6%。

老凤祥(600612)2023年净利润22.14亿元，同比增长30.23%。

锦江酒店(600754)控股股东12个月内承诺不减持公司股份。

大参林(603233)董事长提议以1亿元至2亿元回购股份。
金田股份(601609)拟以1亿元至2亿元回购股份。
华海清科(688120)拟以1亿元至2亿元回购股份。
阿尔特(300825)拟以5000万元至1亿元回购股份。
科捷智能(688455)拟以3000万元至6000万元回购股份。
甘化科工(000576)拟以2500万元至5000万元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

上海电影（601595）：三交易日两机构买1.27亿，四机构卖7193万

金盘科技（688676）：四机构买1.26亿，两机构卖4877万

思维列控（603508）：三交易日四机构买9936万，两机构卖2481万

银宝山新（002786）：财通杭州上塘路及东财拉萨南环路游资主买，两机构买5696万、卖6358万

四川长虹（600839）：中信西安朱雀大街及中信东营北一路游资主买，一机构买8125万，一机构卖2445万

凡拓数创（301313）：财通杭州上塘路及国君岳阳南湖大道游资主买，五机构买1991万、卖4178万

城市传媒（600229）：东财昌都两江大道及华泰分公司游资主买，一机构买1585万，一机构卖1604万

森远股份（300210）：银河上海靖宇东路及招商广州华穗路游资主买，一机构买719万、卖1913万

通化金马（000766）：国君咸宁咸宁大道及华宝上海东大名路游资主买，一机构买505万、卖1643万

强瑞技术（301128）：上海宁北仑新大路及国君上海中山东路游资主买，三机构买162万、卖3212万

光迅科技（002281）：国投青岛东海西路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买86万、卖5825万

汉商集团（600774）：银河桂林中山中路及浙商杭州五星路游资主买，一机构卖132万

荣科科技（300290）：中建投北京中信大厦及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖903万

罗博特科（300757）：海通温州锦绣路及中财广州番禺桥南路游资主买，两机构卖9636万

通富微电（002156）：中信淄博分公司及东方上海源深路游资主买，两机构卖1.93亿

高新发展（000628）：国君上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买

天元智能（603273）：财通杭州上塘路及东海焦作建设西路游资主买

四川金顶（600678）：华鑫北京光华路及东财拉萨南环路游资主买

文一科技（600520）：国君南京太平南路及东财拉萨南环路游资主买

华培动力（603121）：华鑫杭州分公司及天风深圳分公司游资主买

宏和科技（603256）：华泰上海凯旋路及国盛上海世纪大道游资主买

苏州科达（603660）：华福厦门湖滨南路及申万厦门分公司游资主买

希荻微（688173）：国君成都北一环路及中财北京北三环北路游资主买

【3月5日可关注的涨停标的池】

600678四川金顶002875安奈儿603273天元智能002848高斯贝尔002281光迅科技603327福蓉科技002418康盛股份600229城市传媒603256宏和科技002369卓翼科技603508思维列控603660苏州科达601595上海电影600715文投控股300290荣科科技300210森远股份300757罗博特科000908景峰医药600839四川长虹002313日海智能000801四川九洲002837英维克601138工业富联601038一拖股份600565迪马股份【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301313凡拓数创688173希荻微301399英特科技300013新宁物流002716金贵银业002272川润股份002319乐通股份600774汉商集团603121华培动力603002宏昌电子003027同兴环保002762金发拉比600330天通股份603890春秋电子605178时空科技002156通富微电002864盘龙药业603912佳力图603214爱婴室002693双成药业002868绿康生化603789星光农机603191望变电气601900南方传媒002632道明光学603380易德龙002923润都股份000665湖北广电000890法尔胜600361创新新材002377国创高新【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短期持续跟踪奥拓电子，逻辑有四：

第一，新质生产力-机器人；（日前，人M日报发文表示，新质生产力相对于传统生产力而言的，是指大量运用大数据、人工智能、互联网、云计算等新技术与高素质劳动者、现代金融、数据信息等要素紧密结合而催生的新产业、新技术、新产品和新业态。）

第二，英伟达+XR拍摄；

第三，裸眼3D题材（在2024年世界移动通信大会期间，中国移动携手产业伙伴发布裸眼3D产业推进倡议 加速裸眼3D规模化发展）

第四，短剧游戏，这个极易变现的风口会随时反复引爆。

【002587 奥拓电子   新质生产力+人工智能-英伟达+机器人+MR-XR+华为+裸眼3D+元宇宙+远程办公+人工智能+短剧互动游戏+苹果概念+互联网金融+智慧城市】

互动:拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务+智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证+(2024年1月24日)拟回购1000万元-2000万元+机构调研:主要为腾讯.苹果.微软.奈飞.亚马逊.Meta等众多世界500强企业提供了XR虚拟拍摄解决方案+(2023年12月7日)控股子公司创想数维获深圳高新投等千万级Pre-A轮融资+智能教育:主要聚焦于智慧“三室一厅”,为其提供智能视讯解决方案+(2023年8月29日)向85名激励对象授予500万份股票期权+外销比51.29%+互动:全资子公司南京奥拓是华为云AI认证合作伙伴+(2023年6月2日)推出了一款全新的SW-RGBWLED显示打光双重模式天幕系列显示屏(XR虚拟拍摄神器)+研发AR现实增强混合直播视频采集与分发平台+互动:子公司奥拓翰明可以向客户提供数字哨兵一体机产品+国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一,有30项专利+围绕智慧银行解决方案做了多方面的技术储备及市场布局+3亿元购买千百辉拓展LED照明业务+深圳市南山区+主营LED显示系统和电子回单系统。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：UTG和高纯石英砂即将爆发】

#板块催化：

预计华为将于今日（2月22日）发布全新小折叠旗舰手机Pocket 2，24年销量预计150W台；此外，华为三折手机预计将在MWC大会亮相，定价2万人民币，预计24年销量50万部，其中铰链价值量翻倍。华为2024年出货目标700万-1000万部，目前已向供应链下达“追加订单”。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

昨日大盘算是平量上攻收光头小阳，暂时依然凸显强势的攻击力度，按节奏应该周二和周三有个加速新高的动作，后续应该还要反复回踩震仓消化的可能性比较大。具体看权重板块的表现。如果没有出现确定的权重逼空方向，权重很难出现逼空自然指数持续大幅逼空的可能性就大打折扣了。更多的大票都是串这深层次的逻辑走出来的。高股息是大资金对回报率和求稳的诉求所在，部分大票都是来自于新质生产力的深度逻辑催生的新高。对于大盘稳住了就不是我们散户该过度关心的具体点，核心精选重个股上。未来指数更多可能是震荡上扬为主，可能还是以缩量心态为主除非面临重要的压力位的突破否则过度放量的概率比较小。对于市场题材而言依旧很活跃，但轮动的节奏似乎有点加快，但主轴似乎依然围绕着新质生产力主旋律在拓展主流细分同时也在主流细分之间反复轮动节奏。目前的追路细分还是在AI领域继续内主流细分在展开，比如液冷，算力，对于消费电子引爆也是因为AI对手机的赋能，整体从应该说从机器人轮动到AI，等AI充分轮动一遍或许机器人又卷土重来，或者汽车卷土重来，更或者新材料冒头。总之能及时跟踪的市场的节奏自然建议短线节奏参与主流细分的龙头短博，如果无法及时跟随的那就建议把握近期主流细分调整充分的龙头止跌强化的低吸潜伏机会也是可以的，或者咬住核心的逻辑比如AI你要发展必须要算力芯片，需要高端服务器，需要冷却系统或者数据存储，或者最根本的电力等等从核心需求点去挖掘高护城河的企业择机潜伏也是不错的，比如机器人最核心的电机，传感器等等，比如新能源未来可能比拼的是无人驾驶，其中最核心的需求匹配的高护城河企业，以及氢能汽车领域的核心段位核心环节的高护城河企业等等都是大家可以去参与去深度挖掘深度的沉淀的方向。面对大盘没有太大的问题，核心上还是标的的选择上，能说点或许还是个股的方向上的一些内容吧。具体深度需要持续跟踪市场起爆的节点上去交流或许更好一些。这里就不做太多的具化了。但以上的几个方向我觉得还是值得去跟踪的内容，具体一切还是以市场节奏为准。超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600678四川金顶002875安奈儿603273天元智能002848高斯贝尔002281光迅科技603327福蓉科技002418康盛股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$高新发展(SZ000628)$ $工业富联(SH601138)$ $四川金顶(SH600678)$ $四川长虹(SH600839)$ $光迅科技(SZ002281)$ $福蓉科技(SH603327)$ $文一科技(SH600520)$ $通富微电(SZ002156)$ $银宝山新(SZ002786)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $苏州科达(SH603660)$ $森远股份(SZ300210)$ $安奈儿(SZ002875)$ $荣科科技(SZ300290)$ $天元智能(SH603273)$ $佳力图(SH603912)$ $英维克(SZ002837)$ $罗博特科(SZ300757)$ $英特科技(SZ301399)$ $四川九洲(SZ000801)$ $上海电影(SH601595)$ $美格智能(SZ002881)$ $通化金马(SZ000766)$ $天通股份(SH600330)$ $川润股份(SZ002272)$$宏昌电子(SH603002)$ $金发拉比(SZ002762)$ $统一股份(SH600506)$ $中广天择(SH603721)$ $日海智能(SZ002313)$ $城市传媒(SH600229)$ $湖北广电(SZ000665)$ $高斯贝尔(SZ002848)$ $康盛股份(SZ002418)$ $强瑞技术(SZ301128)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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