源文：黑火zjs

“2024年是AI手机元年”，三星首款Ai手机Ga­l­a­xy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。

供应链独家消息:近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威cis。从今年以来，豪威cis供不应求，所有产线开满，24小时不间断。

近一年来，荣耀也在AI赛道上凶猛下注，尤其从操作系统、人机交互层面进行升级。在MWC上，荣耀正式发布了全新的AI使能的全场景战略，推出平台级AI赋能，以人为中心的跨操作系统体验和基于意图识别的全新人机交互，并发布了旗下首款AI PC。

美国时间2月29日盘后，戴尔科技集团（纽约证券交易所代码：DE­LL）公布了2024财年第四财季及全年业绩报告。第四季度公司营业收入为223.2亿美元，同比下降11%，市场预期为221.6亿美元；第四季度净利润为11.6亿美元，同比增长91%。戴尔业绩的强势增长很大程度上可归因为AI技术的拉动。戴尔首席运营官Je­ff Cl­a­r­ke在一份声明中表示：“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”

种种现象表明，我们又来到了新时代的一个起点，手机目前在进行第三轮gm，第一阶段：功能机，第二阶段：智能机，第三阶段：AI手机，2024年，将是AI手机元年，也就是换机潮必将来临，谁将登上形式的的王座，拭目以待吧！

它有什么优势呢？

AI手机是指SoC有集成专用的AI加速单元;能够在端侧独立运行大型语言模型(LLM)，端侧运行的大型语言模型的推理性能需要超过成人的平均阅读速度，每秒处理超过10个to­k­en;能够在不到2秒的时间内利用端侧AI技术生成512x512分辨率的图像的智能手机。

你以为的手机AI：语音定闹钟、语音转文字、回答问题直接给你跳转搜索页面、陪你聊天。

实际上现在的手机AI：你真正的个人助理，你只需要告诉手机你打算做什么，其他的事情手机全部给你做好！

例如：代替你跟女朋友聊天，代替你打车，代替你点美食，代替你做PPT，代替你搞视频剪辑，代替你写发言稿，同声传译实时和13个大国的任何人用中文交流……上面这些工作还完全基于你的需求和偏好来做！增强工作效率！彻底解放你！AI手机有一个可怕的功能可以打所有APP，以后不需要下载一堆APP了，现在看三星发布会演示已经初具雏形了！

这是一个科技大爆炸的时代，新的科技又是新一轮的洗牌，谁能颠覆苹果成为手机的王者拭目以待吧！

前有三星初显锋芒，后有苹果步步紧逼，华为p70订单已爆单，手机产业链全线收益

首推龙旗！

N龙旗：华为供应商+次新缩紧情绪标的+近期资金偏好的中大盘+名字～龙年旗帜

欧菲光：p60那时龙头，实力无需多言！

江南短评：

新质生产力！消费电子产业复苏、逆境反转、AI人工智能融合发展、超高清视频（8K）、AR/VR元宇宙、汽车电子、历史特大底部的秀珍国企改革电子公司—— 600203福日电子：

华为、荣耀、三大等手机及大疆无人机ODM，AI手机通信、服务机器人、汽车电子、TWS耳机及智能音响、华为全屋中控屏等大热题材以及2024年上半年的逆境反转预期等，消费电子复苏、技术调整充分、低价地方国改、2024业绩扭亏预期差大等可能，根据证 监 会的新规公司没有ST的任何可能，与合力泰的业务也是切割干净，海外新业务的布局也在积极推进中，春节前在量化爆仓、集体恐慌踩踏下出现非理性杀跌，危中有机、克服恐惧，加上近日的华为5.5G通信及Ｐ70、欧美抱团的6G、苹果AI手机等题材，综合各方面分析，产业向好、逆境反转和地方国企整合改革、资产注入预期的福日电子，对比日前上市的同类公司、年度营收250亿元左右、市值250亿元的龙旗科技，我们认为年度营收150亿元的福日电子的市值也应该在150亿元左右才合理（考虑龙旗科技盈利、福日电子亏损的原因，降低预期福日电子市值也应该不低于100亿元），考虑全球AI手机通信热浪、华为P70、折叠屏手机、全屋智能中控等产业春天、大热题材，消费电子以旧换新等政策红利，目前6元附近的历史低价简直好比原始股，是千载难逢的低吸良机，万一福日电子2024年能够扭亏为盈（集团董事会下达的考核目标），股价就会一飞冲天，目前福日电子还在春节前股 灾回落下方，逢低布局相信中线会有极好的收益，静待福日高照、龙年腾飞的那一天。

交流分享仅供参考，据此投资风险自负！

#AI手机或掀起行业变革，消费电子板块大涨##华为# #AI智能谁称王#  SH603341/nc.shtml" alt="N龙旗" target="_blank" rel="nofollow">$N龙旗(SH603341)$  SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$  @中兴通讯@欧菲光@光弘科技@福蓉科技@中科曙光