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1月26日盘前早知道
金豆看盘 / 01月26日 08:57 发布
1、媒体报道,近段时间,各地陆续进入“时间”。记者梳理发现,至少有9个省份在部署2024年重点工作时着重提到国有企业改革。实施国企改革深化提升行动,成为多个省份2024年重点发力方向之一。今年是新一轮国企改革深化提升行动落地实施的关键一年,也是承上启下的攻坚之年。国资委副主任袁野在1月24日新闻办公室举行的新闻发布会上表示,国资国企将统筹安排进度、抓好推进落实,在重点难点任务方面务求取得突破。浙商证券认为,新一轮三年行动方案聚焦提高质量,经营业绩不断增长及公司结构持续优化,对科技创新企业和高端制造业的支持和倾斜力度,制造业国有企业有望受益。据悉,高端装备制造业是以高新技术为引领,处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业,是新时代的国之重器。
评:国泰君安认为,高端装备等领域将是央企现代产业突破的核心。
相关概念:国企改革
2、国际能源署1月24日发布《电力2024》报告称,到2025年,随着法国核能发电量攀升、日本几座核电站恢复运行,以及一些国家的新反应堆投入商业运营,预计全球核能发电量将达到历史最高水平。到2025年初,可再生能源将超过煤炭,占全球总发电量的三分之一以上。核电是经济性较好的发电方式,度电成本与风光发电成本接近;核电也是低碳发电方式,全生命周期碳排放低于光伏,在新能源发电占比上升的背景下,核能作为一种稳定性强的基荷,有望与新能源形成互补,支持电网运行。十四五以来,核电政策转向积极2019~2023我国核电审批分别为6/4/5/10/10台,加速趋势明显。
评:银河证券指出,核电兼具稳定性与成长性,其估值水平有望向水电靠拢,估值修复空间大。预计2025、2030、2035年我国核电在运装机将分别达到70GW、110GW、150GW,核电建设有望按每年8-10台推进。
相关概念:核电
3、据华为智能光伏号消息,华为在深圳以“持续创新,质胜未来,加速光伏成为主力能源”为主题,举办2024智能光伏十大趋势发布会。会上,华为数字能源智能光伏业务副总裁、CMO郝应涛全面解读智能光伏十大趋势,为光伏产业的高质量发展提供前瞻性支持,并发布重磅白皮书。郝应涛表示,根据国际可再生能源机构预测,2030年光伏装机将达到5200GW,2050年达到14000GW,可再生能源比例达90%以上,其中光伏将成为绝对主力。随着以光伏为代表的新能源占比不断攀升,面临并网、运营、安全的等多重挑战。因此,华为基于长期实践和深刻洞察,提出产业发展十大趋势,包含一大核心、五大关键特性、四大根技术。
评:银河证券认为,年初市场整体低迷,1月9日后太阳能指数走出一波独立上涨行情,较沪深300最新超额收益率达7pcts;但估值(12X)仍处低点,十年分位数5.3%,安全边际较高。
相关概念:光伏概念
4、近日,多家芯片厂商陆续宣布涨价。记者采访多家芯片原厂、分销商获悉,大容量存储芯片真正开启了涨价通道,主流产品甚至开始采用了分货方式。中小容量存储、功率半导体正在积蓄涨价动能,部分功率半导体厂商已经率先对产品进行了涨价。功率半导体是电力电子装置中电能转换与电路控制的核心,主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。功率半导体下游2021年工业和汽车应用合计超过6成,未来最具潜力的下游领域包括新能源汽车、新能源发电及储能、AI、通讯等。据报道,上周起功率半导体陆续迎来提价,捷捷微电、三联盛、蓝彩电子、扬州晶新、深微公司等功率半导体企业陆续发布涨价通知函。
评:方正证券指出,目前伴随全球新增产能节奏放缓以及下游需求平稳增加,供需关系有望迎来优化,中短期维度下将利好于产品价格提升。
相关概念:芯片概念、第三代半导体
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