2024年01月10日 00:09

作者： 田鹏

来源： 证券日报

北京时间1月9日凌晨，全球最大的消费电子盛会——国际消费电子产品展览会（以下简称“CES 2024”）在美国拉斯维加斯拉开帷幕。据悉，今年有逾4000家芯片、汽车、家电以及消费电子领域厂商纷纷奔赴这场“盛宴”，其中已公布的中国参展商数量已超过1100家。同时，诸多前沿“黑科技”将在展览期间争相亮相。

二级市场方面，截至1月9日收盘，A股市场AI+、人形机器人等概念股领跑市场。东方财富Choice数据显示，截至收盘，A股人工智能相关上市公司整体涨势喜人。其中，三丰智能、GQY视讯、海峡创新等公司分别以12.66%、6.25%和5.87%涨幅位列涨幅榜前三位。

中信建投研报预期，CES 2024将引领人工智能领域的科技创新风向，未来看好AI多领域融合下的人工智能行业发展前景。

AI可穿戴设备或成

消费电子板块增量新领域

经历约三年的低迷之后，消费电子市场触底回升态势愈加明显。招商证券研报显示，2023年全年，消费电子SW行业指数上涨21.04%，同期电子SW行业指数上涨7.25%。与此同时，行业创新亦在加速，以XR（指通过计算机将真实与虚拟相结合，打造一个人机交互的虚拟环境）产品为代表的诸多细分领域正展现出强劲的进击性。

据悉，在此次CES 2024上，业内也将看到更多前沿XR产品，各大VR、AR厂商都将推出最新款VR/AR相关设备，以及公布AR/VR相关平台的建设进度。

据不完全统计，本次XR以及元宇宙的中国展商数量超过了400家，其中不乏大朋VR、小派科技、NOLO、创维、京东方A、中科创达等中国厂商的身影。4K级MR头显有望迎来“井喷式”发布。

兴业证券研报认为，消费电子板块增量在于以穿戴为代表的新品，苹果2023年成功发布其首款MR（混合现实）产品，代表消费电子进入空间计算时代，MR将是下一轮行情主线。

此外，记者从业内获悉，Vision Pro组装及零部件供应链已于2023年第四季度正式量产。同时，苹果方面已宣布Vision Pro将于2024年1月19日开启预售，2月2日正式发售，如市场反响较好，有望推动供应链继续扩产。

在此背景之下，作为行业“领头羊”和“风向标”的一众上市公司，更是纷纷抓紧发展黄金窗口期，抢占市场。

以深圳证券交易所（下称“深市”）上市公司京东方A为例，在MR领域，经过多年的积累，公司目前已为多家品牌客户提供应用MicroOLED技术的MR产品。

据京东方A相关负责人介绍，在2023年SID国际显示周上，公司展出了1.3英寸4K4K Micro OLED近眼显示样机，该样机显示PPI高达4031，最大亮度5000nit，刷新率达90Hz，整体性能居业内领先水平。同时，京东方A相关负责人透露，在此次CES 2024上将会发布XR混合现实一体机以及32英寸光场裸眼3D显示器，不排除会同步亮相4K级Micro-OLED显示模组。

智能汽车领域打开

行业差异化发展空间

智选车型订单表现亮眼、多家车企获L3级测试牌照、智能网联汽车产业化进程加速……随着越来越多智能技术在汽车领域得以实践，汽车智能化也进入了高速发展阶段，高阶智能驾驶正加速落地，产业链成长空间愈加广阔。

例如，与奇瑞战略合作并深度参与LUXEED产业链的立讯精密，其已将智能汽车领域定位公司探寻的新增长曲线。基于此前的相关布局，立讯精密在汽车产业链上的发展也颇为迅速，其相关产品包括高/低压线束、特种线束、充电枪、汽车连接器、智能座舱域控制器、液晶仪表、ARHUD、DMS等。

此外，招商证券研报认为，除了汽车智能化和电气化领域外，还可以关注智能驾驶、智能座舱、三电系统及其他产业链领域。

其中，智能座舱作为科技感最强的消费单元，已经成为打造汽车产品差异化的最好切入点，其增长空间将在CES 2024上被持续打开。

据悉，京东方A旗下的京东方精电将携Oxide、8K、BD Cell、MLED、OLED等显示技术，多款车载显示产品及解决方案亮相CES2024现场，其中京东方超大尺寸Oxide智能座舱是全球首发。

民生证券认为，在CES 2024上，新技术展示主要侧重自动驾驶、智能座舱、智能出行等，智能汽车作为下一代智能移动终端的发展趋势逐步明确。

江南短评：

龙行天下，春节前大盘的反弹已经开始！但只有以华为产业链为代表的消费电子、智能穿戴、汽车电子、人形机器人、大数据、芯片、导航等科创股及并购重组等板块启动才能激发人气、激活大盘，引领底部大反弹，东北、百货等其他都难以凝聚人气、催牛大盘的。

人生向上、大千壹酱！龙年正来，一起迎接福日高照！

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