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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

云维股份3 云南国资+贸易+煤化工

云南能投集团旗下上市平台，主营煤焦化产品采购销售业务

京能热力3 北京国资+热力供应

控股股东为北京国资委，公司主营电力、热力生产供应

引力传媒 3AIGC大模型+短剧+拼多多概念+广告营销

1、公司已与今日头条、抖音、等热点短视频媒体达成重点合作关系，联合行业内知名机构深耕短视频生产和营销，创新研发微综艺、轻综艺节目模式；

2、公司和澜舟科技签署战略合作协议，依托双方在内容创意、营销传播、电商运营、AI技术和多语言翻译大模型等领域的积淀，共建“行业AIGC大模型联合实验室”"

岭南控股 2 收购+国企改革+景点及旅游

大股东为广东国资委，公司集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团；

中南文化2 国企改革+文化传媒+虚拟现实+光伏建筑一体化

公司文化传媒板块主要业务为电视剧、电影等项目的投资，参与《一闪一闪亮星星》电视剧

龙头股份2 外贸+服装家纺+龙字辈+上海国资

上海纺织集团旗下，公司主营进出口业务，境外收入占比近半；

京能置业 1 北京房企+国企

实控人为北京国资委，主营房地产，公司大量的土地储备资产位于规划中的奥运村附近，自身介入的天元港国际中心项目地处北京涉外气氛最浓的区域

星光农机 1 农机+无人驾驶+资产注入预期

国内联合收割机优质公司，主要产品为联合收割机、大中型拖拉机、履带式旋耕机等；公司与天鹅股份都生产采棉机，存在市场竞争关系

中广天择 1 短剧+《一闪一闪亮星星》+数据确权+长沙国资

1、公司表示积极布局短剧业务，从剧本挑选和创作、版权购买和内容制作，都做了大量的筹备工作；

2、公司旗下“中国V链”正在探讨AIGC技术赋能内容创作的应用。"

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入江特电机1.1亿，买入龙头股份3400万，买入银宝山新2700万，卖出通化金马

呼家楼（含东城分）：买入中南文化1.06亿，买入元隆雅图4900万，卖出云鼎科技

湖里大道：买入因赛集团5000万，买入实丰文化1000万

上塘路（原体育馆）：买入银宝山新8000万，买入音飞存储2900万，买入引力传媒2600万，买入岭南控股1000万，卖出浙江震元 瑞斯康达

92科比（庐山路+天远东+无锡分）：买入引力传媒3100万，买入中南文化3000万

机构席位：

3家机构买入天键股份1.2亿，5家机构卖出索宝蛋白5500万

北向资金合计净流入-42亿

指数先涨后跌，上证周初2930点双底拉起后再度回探。特别是后半周在外盘齐涨下连续高开低走顽强下行，显现出颓势。当下的指数仍是位置优势与极端弱势并存，对应的依然是急跌无需恐慌但反抽，特别是无主线、缩量反抽的持续性存疑。整体的筑底思路仍有效，但需多些耐心。传媒和国改是主要方向，之间也出现了AI多模态、寒潮、地产、创新药等轮动。

1、盘后发布两条消息。《上市公司现金分红指引》，通过制度约束督促分红，同时引导合理分红等。第二个回购新规落地。推动上市公司重视回购，首次鼓励回购注销，同时打击“忽悠式回购”。属于中期利好，有利于投融资的天平更加平衡。走势上或还有三重底，不排除新低后，再快速拉起，不破不立的走势。

2、券商并购方面，国联和民生合并获批。周五国联证券没有什么反应，周一还是有个预期差。如果国联证券一字板，有望带动券商板块上攻，对指数有一定维护，但会虹吸一定资金量，对题材是个跷跷板效应。类似的可能预期还有“天风+长江”，“华创+太平洋”，“平安+方正”等。

3、盘后“数据要素×”，三年行动计划发布。明确了未来几个定量的目标，对该方向利好。数据要素概念，周五表现一般，看明日有无轮动。板块日内龙头秒板的恒大高新，星光农机新增数据要素概念，早盘秒板。元隆雅图反包涨停。中排的天润科技，安妮股份，赛为智能等。

4、周五尾盘，跨境电商概念有个利好。跨境通，南极电商直线涨停，三态股份、赛维时代、若羽臣、壹网壹创等纷纷冲高。上篇文章，提到的龙头股份涨停晋级，也有跨境电商概念。4板高标音飞储存也有这个概念，助其完成准地天走势。首板看看反抽板广博股份，能否延续表现。

5、上周率先提示的寒潮概念，周五有一定延续。南京公用，超预期表现走出6天4板，天然气+南京国Z概念。云维股份，京能热力携手晋级3板，京能热力有个T字秒板，云维一字板晋级。廊坊发展，杭州热电晋级2板。首板电力方向的江苏新能，封单略小了点，上方年线有较重压力。

6、传媒和国G方向，延续活跃。特别是叠加这2个概念的龙头，还有冲高动能。上篇文章提到的中南文化，国改+文化传媒双概念龙头，一字板晋级。类似的还有中广天择，实控人长沙市G资委，快手+国改+文化传媒概念。中广周五缩量秒板，还有冲击前高的动能，适合低吸为主。

7、后续思路，腾讯游戏新品《元梦之星》上线，对标的是网易的爆款游戏《蛋仔派对》。相关龙头比如奥飞娱乐：董秘问答回复，拿到了元梦之星的IP授权，由公司研发生产、销售相关角色的徽章等品类衍生品。国旅联合：这个只是有可能，子公司新线中视或可能参与元梦之星的线上推广。

8、其他还有补涨潜力的比如，京华激光：这个逻辑比较隐晦，目前比较火的《奥特曼》卡片，就是他生产的。而未来蛋仔派对，元梦之星也是会出卡片。三维通信：之前参与王者荣耀推广。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数的压力仍然较大，但2940点附近的市场并不适合悲观，基于政策底、市场底的思考也不应该因下跌和颓势而轻易的放弃，反而应多关注急跌博弈的机会。情绪上，对于抱团人气股的分歧，或是下一次共振的参与，都可以保持试错的心态，历来都会有跨年的人气股，需要基本的思路，也需要些运气，供参考。

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