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福日电子: 华为 Nova产业链最受益ODM厂商 !
拙政江南 / 2023-12-01 07:27 发布
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Nova11系列设计商全为#福日电子(600203.SH),代工外包给比亚迪电子/光弘等EMS生产;Nova11SE为福日电子旗下中诺OD M设计+代工。
Nova12系列为华为自行设计+代工(自研芯片),后续放量后福日电子将承接主力代工份额。Nova12 4G版为#福日电子ODM设计+代工。
Nova13系列已确认重新给到#福日电子总包设计,未来福日电子会争取拿到主力代工份额。
以上可以看出福日电子在华为及Nova产业链中的独特地位。除Nova系列之外,畅享/麦芒等诸多中低端机型均为福日电子主导。
2023-2024年华为总量8000万+、1.2亿台,更多环比增量来自于中低端机,中低端机对供应链弹性更大。
福日电子作为总包设计,实际盈利空间远好于纯EMS厂商。保守假设福日明年设计+代工2000万,保守考虑均价2000元,ODM净利率远好于纯EMS,假设净利率3%,单台手机净赚60元,潜在利润空间12亿。
目前福日电子53亿市值,预期差大、弹性巨大。逢低产业复苏性关注,等待福日高照,仅供参考,风险自负!
#股市# #上证指数# #华为# SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SH600775/nc.shtml" alt="南京熊猫" target="_blank" rel="nofollow">$南京熊猫(SH600775)$SZ300735/nc.shtml" alt="光弘科技" target="_blank" rel="nofollow">$光弘科技(SZ300735)$ @今日话题 @券商中国 @中国基金报 @消费电子ETF@研报直通车 @每日经济新闻