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同方股份——最低估的华为服务器出品方
拙政江南 / 2023-11-09 07:01 发布
dldt988 来自:浙江
华为昇腾AI服务器四大天王简析
产业大未来,近期算力概念大涨,尤其是与华为鲲鹏和昇腾有关的高新发展、拓息、神州数码、四川长虹等均出现了大牛行情,特别是高新发展更是短期几倍的涨停拉升。
华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的,那如何评估拓息、同方股份、神州数码、四川长虹四家中谁最具投资价值?
假设给华为服务器单项业务估值,则根据该单项业务估值与市值的比就能得出谁最低估,比率越高说明越低估,则各家比率结果如下:
1. 从调研结果可以看出,鲲鹏23年200亿,昇腾23年100亿,则各家出货金额如下:
同方股份=200*20%+100*12%=52亿,华为服务器营收/市值=52/257=0.20
神州数码=200*16%+100*7%=39亿,华为服务器营收/市值=39/185=0.21
四川长虹=25%*(200*21%+100*35%)=19.25亿,华为服务器营收/市值=19.25/214=0.09
神州数码=320*16%+300*7%=72.2亿,华为服务器营收/市值=72.2/186=0.39
四川长虹=25%*(320*21%+300*35%)=43.05亿,华为服务器营收/市值=19.25/214=0.20
投资就是登高望远、审时度势,关注到行业发展机遇和同方股份(600100.SH)的基本面,未来发展、重回伟大可期,科技聚焦、改革驱动、逆境反转可能,公司的内含价值被严重低估,逢低可以战略性积极布局。
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#股市# #上证指数# #算力概念集体拉涨,人工智能拒绝退潮?# SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ SZ002261/nc.shtml" alt="拓息" target="_blank" rel="nofollow">$拓息(SZ002261)$ SZ000628/nc.shtml" alt="高新发展" target="_blank" rel="nofollow">$高新发展(SZ000628)$ @今日话题 @券商中国 @中国基金报 @研报直通车 @消费电子ETF @每日经济新闻