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同方股份——最低估的华为服务器出品方

拙政江南   / 2023-11-09 07:01 发布

dl­dt988 来自:浙江

华为昇腾AI服务器四大天王简析

产业大未来,近期算力概念大涨,尤其是与华为鲲鹏和昇腾有关的高新发展拓息神州数码四川长虹等均出现了大牛行情,特别是高新发展更是短期几倍的涨停拉升。

华为鲲鹏和昇腾的快速增长是具有确定性的,那如何评估拓息同方股份神州数码四川长虹四家中谁最具投资价值?

假设给华为服务器单项业务估值,则根据该单项业务估值与市值的比就能得出谁最低估,比率越高说明越低估,则各家比率结果如下:

1. 从调研结果可以看出,鲲鹏23200亿,昇腾23100亿,则各家出货金额如下:

拓息=200*3%+100*15%=21亿,华为服务器营收/市值=21/230=0.09


同方股份=200*20%+100*12%=52亿,华为服务器营收/市值=52/257=0.20

神州数码=200*16%+100*7%=39亿,华为服务器营收/市值=39/185=0.21

四川长虹=25%*(200*21%+100*35%)=19.25亿,华为服务器营收/市值=19.25/214=0.09

2. 预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。假设鲲鹏24年增长60%320亿,昇腾24年增长200%300亿,则各家出货金额如下:
拓息=320*3%+300*15%=54.6亿,华为服务器营收/市值=54.6/230=0.23
同方股份=320*20%+300*12%=100亿,华为服务器营收/市值=100/257=0.39


神州数码=320*16%+300*7%=72.2亿,华为服务器营收/市值=72.2/186=0.39

四川长虹=25%*(320*21%+300*35%)=43.05亿,华为服务器营收/市值=19.25/214=0.20

由上述推论可以看出,同方股份神州数码同是最低估的华为服务器出品方,且较拓息和四川长虹低估很多。鉴于同方股份旗下的知网资源在数据领域的重要性,同方股份是华为服务器板块的最佳选择。


投资就是登高望远、审时度势,关注到行业发展机遇和同方股份(600100.SH)的基本面,未来发展、重回伟大可期,科技聚焦、改革驱动、逆境反转可能,公司的内含价值被严重低估,逢低可以战略性积极布局。

分享仅供参考,投资风险自负!

#股市# #上证指数# #算力概念集体拉涨,人工智能拒绝退潮?# SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ SZ002261/nc.shtml" alt="拓息" target="_blank" rel="nofollow">$拓息(SZ002261)$ SZ000628/nc.shtml" alt="高新发展" target="_blank" rel="nofollow">$高新发展(SZ000628)$ @今日话题 @券商中国 @中国基金报 @研报直通车 @消费电子ETF @每日经济新闻