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追梦中国科创未来 华为加持福日高照!
拙政江南 / 2023-11-06 13:30 发布
继华为Mate 60 系列手机劲爆市场后
一款定价2000元附近的中低端手机Nova 11 SE 10月31日已发布上市, 另有一款定价3000元到5000元左右的带卫星通信的中高端手机Nova12 及 Nova 12 Pro 预计11月下旬或12月发布上市, 华为高端手机至今一机难求。 预计中端的Nova12系列更是火爆市场, ! 业内人士预计携带麒麟芯片 鸿蒙系统、 卫星通讯、 星闪技术、 昆仑玻璃微曲屏、 价格适中的 Nova12 系列 因为科技创新、 性价比极高、 又逢元旦, 春节、 预计又将十分抢手, 火热消费电子、 。 而据说这些手机均由福日电子
600203.SH( 旗下控股公司与华为几里之隔的深圳中诺通信公司完成) 这将大大提升福日电子的经营业绩, 促其逆境反转, 福日高照、 。 我们把Nova拆分为no-va
, “ 中诺通讯” 的英文名字为chino-e, “ 诺” 正对应"no"; 而“ 以诺通讯” 的英文名字"enok" 当中也有诺的发音, “ no” va与。 “ 华 hua( ) ” 同音 当然代表的就是华为, 。 ODM是由需求方提出要求
产品的设计, 研发和生产又ODM厂家完成、 这是需要较高的技术能力和生产管理能力的, 。 有市场研究人员了解到
原来的Nova11系列ODM设计研发商全为福日电子, 代工外包给了比亚迪电子/光弘科技等 EMS 生产, ; 10月31日上市的 Nova11 SE 为福日电子旗下中诺 ODM 设计+代工 Nova12系列为华为共同设计+代工。 自研芯片( ) 后续放量后福日电子将承接主力代工份额, Nova124G版为福日电子ODM 设计+代工。 Nova13系列已确认重新给到福日电子总包设计。 未来福日电子会争取拿到主力代工份额, 。 以上可以看出福日电子在华为及 Nova 产业链中的独特的核心地位
除 Nova 系列之外。 畅享/麦芒等诸多中低端机型均为福日电子主导, 。 市场预计 2023-2024年华为总量8000万+
1.2亿台、 更多环比增量来自于中低端机, 中低端机对供应链弹性更大, 福日电子作为总包设计。 实际盈利空间远好于纯 EMS 厂商, 保守预计福日电子明年Nova系列。 “ 设计+代工” 也会超过2000万台 也保守一点考虑均价2000元, ODM的 净利率远好于传统的 EMS, 也保守一点假设净利率2–3%, 福日电子的单台手机可以净赚50– 60元, 仅仅Nova 系列给福日电子贡献的潜在利润在10– 12亿元, 去除管理成本, 销售费用等、 福日电子2023年四季度将会大幅度盈利, 2024年的业绩或会创出历史新高、 。 以上还没有考虑福日电子给华为ODM生产的TWS耳机
全屋中控屏、 智能手表等、 已经批量生产的服务机器人, 给华为汽车等完成送样的汽车电子等, 还有大疆无人机的ODM, VR/AR及MiniLed、 超高清视频 等领域的市场优势、 还有福日电子作为国企改革双百公司, 大股东福建省电子信息集团可能的集成电子资产整合可能等, …… 福日电子的东莞松山湖基地离华为总部只有几分钟车程
可谓一墙之隔, 据报道。 去年以来基地对SMT自动化设备进行技术升级改造, 成功实现全自动PCBA单件流生产, 达到产能前后平衡, 生产场地缩小了40%, 直接操作人员减少了41%, 以诺通讯更是成为全国首家ODM实现全自动化单件流生产模式, 效率产能大幅提高, 成本大幅减少, 这不仅能更好的服务华为等大客户, 也极大的有利于福日电子营业利润的增长, 。 福日电子子公司中诺通信近期来的一系列ODM/OEM大制造产能扩充动作
把自己打造成平台型ODM/OEM产能, 同时与福建省电子信息集团, 福日电子的其它半导体制造、 装备制造业务联动起来、 其业务性质已经十分类似富士康的ODM/OEM大制造布局了, 。 凭借传统的智能手机
平板电脑、 TWS、 无人机等ODM/OEM业务、 再加上成长性很高的机器人, 汽车电子ICTODM/OEM业务、 中诺通讯有望成长为最具潜力的代工巨头, 有着与华为, 小米、 三大、 摩托罗拉、 三星等良好的合作关系尤其是华为的鼎力加持、 在母公司福建省电子信息集团的支持助力下, 福日电子未来的发展, 想象空间也同样十分巨大、 。 回到市场
华为供应链, 机器人等多重大热题材、 改革及逆境反转预期、 年度营收130亿元以上的福日电子尽管底部起来也有一定的上涨、 但至今市值才可怜的50亿元附近, 而与华为搭上关系的捷荣技术, 光弘科技、 华力创通、 圣龙股份等均已几倍大涨、 而华为营收占比超越30%的福日电子还在9元附近折腾, 无论从流通盘, 公司成长和技术走势来看、 这好像都是不应该的, 。 从技术积累
产品布局、 大股东实力与华为的合作关系等各方面看、 光弘科技与福日电子其实不是一个档次的, 内涵及成长预期上考虑, 我们认为, 只要福日电子今年可以扭亏为盈, 在华为加持, 智能制造大风口下叠加国企改革资产整合预期、 福日电子的市值起码可以追上光弘科技, 。 相信市场总会纠错
需要的只是时间和坚守, ! 对于基本面及技术面等各方面向好的福日电子 众里寻她千百度, 蓦然回首, 那人却在, 灯火阑珊处, ! 福日电子的K线图结合基本面来看看
主力, “ 四渡赤水” 即将结束 近日在华为加持, 产业向好预期下极有可能甩开追兵一路福日高照、 高歌猛进、 一旦突破11.5元, 前方就是一马平川, 巨龙腾空了、 ! 相信有捷荣技术 光弘科技、 高新发展、 圣龙股份、 天龙股份、 欧菲光等几倍龙头作为榜样、 这一轮的福日电子小目标应该就是历史新高, …… 人生向上
大千壹酱、 ! 投资就是投未来 要放大格局, 克服贪婪和恐惧、 学会登高远望, 取势明道、 懂得坚守, 收放自如、 。 春风化雨花盛开
华为加持牛股来, ! 让我们期待又一只跨年度几倍大牛股的出现 一起等待未来的福日高照, 前程似锦、 ! 分享仅供参考
投资风险自负, ! 华星咨询 2023.11.06( ) 人生百味
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