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追梦中国科创未来 华为加持福日高照!

拙政江南   / 2023-11-06 13:30 发布

继华为Mate 60 系列手机劲爆市场后一款定价2000元附近的中低端手机Nova 11 SE 10月31日已发布上市另有一款定价3000元到5000元左右的带卫星通信的中高端手机Nova12 及 Nova 12 Pro 预计11月下旬或12月发布上市华为高端手机至今一机难求预计中端的Nova12系列更是火爆市场业内人士预计携带麒麟芯片鸿蒙系统卫星通讯星闪技术昆仑玻璃微曲屏价格适中的 Nova12 系列 因为科技创新性价比极高又逢元旦春节预计又将十分抢手火热消费电子


而据说这些手机均由福日电子600203.SH旗下控股公司与华为几里之隔的深圳中诺通信公司完成这将大大提升福日电子的经营业绩促其逆境反转福日高照


我们把Nova拆分为no-va中诺通讯的英文名字为chino-e正对应"no"以诺通讯的英文名字"enok"当中也有诺的发音nova与hua同音当然代表的就是华为


ODM是由需求方提出要求产品的设计研发和生产又ODM厂家完成这是需要较高的技术能力和生产管理能力的


有市场研究人员了解到原来的Nova11系列ODM设计研发商全为福日电子代工外包给了比亚迪电子/光弘科技等 EMS 生产10月31日上市的 Nova11 SE 为福日电子旗下中诺 ODM 设计+代工Nova12系列为华为共同设计+代工自研芯片后续放量后福日电子将承接主力代工份额Nova124G版为福日电子ODM 设计+代工Nova13系列已确认重新给到福日电子总包设计未来福日电子会争取拿到主力代工份额


以上可以看出福日电子在华为及 Nova 产业链中的独特的核心地位除 Nova 系列之外畅享/麦芒等诸多中低端机型均为福日电子主导


市场预计 2023-2024年华为总量8000万+1.2亿台更多环比增量来自于中低端机中低端机对供应链弹性更大福日电子作为总包设计实际盈利空间远好于纯 EMS 厂商保守预计福日电子明年Nova系列 设计+代工 也会超过2000万台也保守一点考虑均价2000元ODM的 净利率远好于传统的 EMS也保守一点假设净利率2–3%福日电子的单台手机可以净赚50– 60元仅仅Nova 系列给福日电子贡献的潜在利润在10– 12亿元去除管理成本销售费用等福日电子2023年四季度将会大幅度盈利2024年的业绩或会创出历史新高


以上还没有考虑福日电子给华为ODM生产的TWS耳机全屋中控屏智能手表等已经批量生产的服务机器人给华为汽车等完成送样的汽车电子等还有大疆无人机的ODMVR/AR及MiniLed超高清视频 等领域的市场优势还有福日电子作为国企改革双百公司大股东福建省电子信息集团可能的集成电子资产整合可能等……


福日电子的东莞松山湖基地离华为总部只有几分钟车程可谓一墙之隔据报道去年以来基地对SMT自动化设备进行技术升级改造成功实现全自动PCBA单件流生产达到产能前后平衡生产场地缩小了40%直接操作人员减少了41%以诺通讯更是成为全国首家ODM实现全自动化单件流生产模式效率产能大幅提高成本大幅减少这不仅能更好的服务华为等大客户也极大的有利于福日电子营业利润的增长


福日电子子公司中诺通信近期来的一系列ODM/OEM大制造产能扩充动作把自己打造成平台型ODM/OEM产能同时与福建省电子信息集团福日电子的其它半导体制造装备制造业务联动起来其业务性质已经十分类似富士康的ODM/OEM大制造布局了


凭借传统的智能手机平板电脑TWS无人机等ODM/OEM业务再加上成长性很高的机器人汽车电子ICTODM/OEM业务中诺通讯有望成长为最具潜力的代工巨头有着与华为小米三大摩托罗拉三星等良好的合作关系尤其是华为的鼎力加持在母公司福建省电子信息集团的支持助力下福日电子未来的发展想象空间也同样十分巨大


回到市场华为供应链机器人等多重大热题材改革及逆境反转预期年度营收130亿元以上的福日电子尽管底部起来也有一定的上涨但至今市值才可怜的50亿元附近而与华为搭上关系的捷荣技术光弘科技华力创通圣龙股份等均已几倍大涨而华为营收占比超越30%的福日电子还在9元附近折腾无论从流通盘公司成长和技术走势来看这好像都是不应该的


从技术积累产品布局大股东实力与华为的合作关系等各方面看光弘科技福日电子其实不是一个档次的内涵及成长预期上考虑我们认为只要福日电子今年可以扭亏为盈在华为加持智能制造大风口下叠加国企改革资产整合预期福日电子的市值起码可以追上光弘科技


相信市场总会纠错需要的只是时间和坚守对于基本面及技术面等各方面向好的福日电子众里寻她千百度蓦然回首那人却在灯火阑珊处


福日电子的K线图结合基本面来看看主力四渡赤水即将结束近日在华为加持产业向好预期下极有可能甩开追兵一路福日高照高歌猛进一旦突破11.5元前方就是一马平川巨龙腾空了相信有捷荣技术光弘科技高新发展圣龙股份天龙股份欧菲光等几倍龙头作为榜样这一轮的福日电子小目标应该就是历史新高 ……


人生向上大千壹酱投资就是投未来要放大格局克服贪婪和恐惧学会登高远望取势明道懂得坚守收放自如


春风化雨花盛开华为加持牛股来让我们期待又一只跨年度几倍大牛股的出现一起等待未来的福日高照前程似锦


分享仅供参考投资风险自负


华星咨询 2023.11.06


人生百味大千壹酱江南老师与王茅十三代传人贵州十大酱酒大师倾情加持53度中国酱香绵柔酱香新典范—— 大千壹酱祝广大股友投资顺利健康平安事业顺达阖家幸福安康也祝中国股市大牛卓越可期福日高照前程似锦

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