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10月20日盘前早知道

金豆看盘   / 2023-10-20 09:06 发布

1、新能源汽车有巨大的系统性机会,主要围绕智能化和人工智能两大核心。到2028年前,包括特斯拉、理想汽车等行业头部的智能电动车企业,将全面实现L4级别的自动驾驶。从智能驾驶商业化角度而言,L3与L4为分水岭,L4级别除了解放驾驶人的双手外,也解放双眼,用户会产生更多的娱乐需求,推动产生更多的商业化路径,同时由于出行服务成本的降低,未来无人出租车或成出行首选。


评:开源证券指出,线控底盘为L4 自动驾驶必选项,汽车智能化、电动化变革为线控底盘提供机遇,线控底盘确定性高。线控底盘核心模块线控悬架、线控转向、线控制动都有较高的单车价值量。


2、三星电子内存业务负责人Lee Jung-Bae发表文章称,三星已生产出基于其第九代V-NAND闪存产品的运行芯片,希望明年初可以实现量产;该公司还正在开发行业内领先的11纳米级DRAM芯片。他还表示,对于DRAM,三星正在研发3D堆叠结构和新材料;对于NAND闪存,正在通过增加堆叠层数、同时降低高度来实现半导体行业最小的单元尺寸。

 

评:东海证券认为,随着主要存储制造商的持续减产,市场去库存效果已经显现,原厂强势拉涨的决心强烈,上游资源供应明显趋紧,NAND闪存价格将持续保持上涨态势,而DRAM的复苏要稍微晚一些,预估将于今年Q4开始上涨,标志着新一轮增长周期的开始。

 


3、据国金证券最新统计,国内绿氢项目规划持续高增长,截至目前,近两年已立项的绿氢项目合计约达到270万吨,放量高增已成趋势。自国家层面发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》后,各地积极规划可再生能源制氢(绿氢),根据各地政府发布的相应氢能政策规划,绿氢产能合计规划量到2025/2030/2035 年已达 100/100/250万吨。绿氢将采用电解槽电解水制取氢气,绿氢规划量的高增将带动相应设备的需求。


评:根据政策规划,以电解槽匹配光伏制氢为例测算,乐观情况以及中性情况下,在对应100万吨绿氢规划总量分别可装电解槽28GW和19GW。目前招标已达GW级别,2023-2025年CAGR将达180%。预计在未来技术迭代和成本逐步下降的情况下,2025年后电解水制氢设备及绿氢市场将持续加速。绿氢全面渗透下潜在消纳空间高达亿吨,将催生氢气和相应设备的万亿市场规模,布局相关氢能核心装备企业将率先受益。

 


4、第二届北斗规模应用国际峰会将于10月26-28日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、国家网信办、工信部、湖南省人民政府共同主办。峰会聚焦“一会一展一赛”,将安排“1+4+7+1”等13场专项活动,包括1个开幕式暨主题论坛、4个专题论坛、7个配套活动、1个成果展。当下,北斗应用呈现出产业“蒸蒸日上”、地域“百花齐放”、行业“千帆竞发”的蓬勃态势。


评:2022年,湖南北斗产业总产值达380亿元,引进培育企业515家。本届峰会上,92个重大项目将现场签约和发布,总投资502亿元,将助力湖南北斗产业集聚发展。同时在本次峰会论坛上,《湖南省加快推进北斗规模应用若干政策措施》等相关政策意见、北斗产业发展规划和发展报告、典型案例等也将发布。除了第二届北斗规模应用国际峰会,经工信部批准2023中国卫星应用大会也将于10月25日-27日在北京召开,同期举办“展览会”。催化剂云集,导航及卫星等主题机会来临,重点挖掘湖南省内上市公司。


【公司新闻】

  

1、中再资环公告,第三季度净利润同比上涨3607%。


2、晶科能源公告,预计前三季度净利同比增加266.36%到290.22%。


3、微导纳米公告,前三季度营收预增约151.91%~-177.88%。


4、瑞芯微公告,第三季度净利同比上升1318.46%。


5、三生国健前三季度净利同比增长13826%。


6、千金药业拟以自有资金5000万元对湖南新合新生物医药有限公司进行投资。


7、曼恩斯特(301325):拟以1020万元收购湖南安诚51%股权。


8、天合光能(688599):拟投资阿联酋项目。


9、和邦生物(603077):拟2亿元-4亿元回购公司股份。


10、宏华数科(688789):拟以4000万元-8000万元回购股份。


11、东南网架(002135):拟以1.5亿元至3亿元回购股份。


12、航天发展拟投建天目一号气象星座11-24星固定资产投资项目。


13、隧道股份公司中标19.52亿项目。


14、腾达建设中标4.72亿元工程项目。


15、天合光能与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。


16、中国通号(688009):控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份。