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【长江存储势必引爆300151昌红科技】



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重磅消息：财联社10月11日电，近日有报道称，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，“华为已经向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。”对此，华为并未进行回应。长江存储的3D NAND产能被手机厂和模组厂两头抢购，传出从现在到2024年上半年的产能都已经被预订完毕，由PC厂、服务器厂等分食，模组厂可能只能分到较少的量。

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1、切入罗氏（罗氏始创于1896年，在制药和诊断领域是世界领先的以研发为基础，以创新为驱动的健康医疗公司之一），预计收入峰值达到15E，30%净利润，4.5E利润。公司在深圳已有120条产线，浙江扩产480条产线，每条产线每年400W利润，产能打满能达到20E利润级别，产能扩张也与公司大客户切入需求匹配。罗氏的切入会给公司带来4.5E 20倍估值90亿市值，加其他客户2.5E营收，总共医药部分值100亿。

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2、公司50%子公司鼎龙蔚柏半导体晶圆载具生产环境已经完备，接受了重要晶圆企业的供应订单，开始重估。预计两年左右达到3-5E营收，这块的净利润达到40%，2.5E净利润，给60倍，子公司鼎龙蔚柏 150E市值，计入昌红75E。

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3、原本主业OA，打印机相关产品稳步增长，明年8E营收，0.8E净利润，给20倍，15亿市值。

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4、公司逻辑切入两大客户（医药罗氏，半导体国内重要存储大厂）



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5、医药市值100E+半导体75E+原OA主业15E=200E，看翻倍空间。






























$四川长虹(SH600839)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ $圣龙股份(SH603178)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $东旭光电(SZ000413)$ $同方股份(SH600100)$ $新华制药(SZ000756)$ $龙头股份(SH600630)$ $通源石油(SZ300164)$ $百花医药(SH600721)$ $四川黄金(SZ001337)$ $天龙股份(SH603266)$ $白云电器(SH603861)$ $准油股份(SZ002207)$ $诺(SZ002387)$ $龙版传媒(SH605577)$ $积成电子(SZ002339)$ $高争民爆(SZ002827)$ $真视通(SZ002771)$ $泉峰汽车(SH603982)$ $宁夏建材(SH600449)$ $*ST天山(SZ300313)$ $中科金财(SZ002657)$ $中曼石油(SH603619)$ $中远海能(SH600026)$ $凯众股份(SH603037)$ $晋拓股份(SH603211)$ $双鹭药业(SZ002038)$ $贝肯能源(SZ002828)$ $光洋股份(SZ002708)$




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