1、国内卫星互联网市场正在进入政策改革期和建设提速期。卫星互联网具有广覆盖、低时延、高网速、低成本的特点，是实现6G天地融合、万物互联的关键。低轨卫星通信网络背后的空间资源和战略价值已成为大国之间的必争之地。基于国际电信联盟（ITU)“在有效时限内先占先得”的新分配原则，运营商须在2年内发射10%的卫星，5年内发射50%，7年内全部部署完成，若未按时达到要求，则被视为放弃相应的资源所有权。

评：信达证券表示，随着2020年卫星互联网首次纳入新基建范畴，卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。

2、工信部副部长徐晓兰表示，工信部将前瞻培育新赛道新产业，聚焦通用人工智能等未来产业领域，以场景应用为牵引，加速技术迭代，促进技术产业化。强化企业科技创新主体地位，形成以大企业为主力军、专精特新中小企业为生力军，大中小企业融通发展、政产学研用高度协同、创新链产业链资金链人才链深度融合的发展生态，同时加快先进制造业集群、高新技术产业园区、自主创新示范区的建设。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。

评：浙商证券表示，海外大厂相继推出AIGC应用收费计划，AI+行业应用商业化进程有望加速。国内，一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近；另一方面，国内软件厂商的大模型应用产品在下半年密集发布，下半年看好AI应用迎来政策与需求共振。   

3、近日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地。根据此前广东各地启动竞配公示项目，其中包括湛江徐闻东一&二700MW（400MW+300MW）、阳江三山岛一二三四五六3GW（6*500MW）等。竞配要求中明确，需在省印发开发建设方案后一年内完成核准，核准后两年内海上开工建设，开工后两年内全容量建成并网。广东此前推出2023年海风竞配，总计竞配省管7GW+国管8GW（16GW），明确了省管与国管海域规划，随着目前7GW省管海域竞配的落地，广东海风进展提速。长江证券认为，随着限制性因素解除，海风近期已经迎来积极变化拐点，项目推进明显加速。江苏省因限制性因素停工的2.65GW已经全面推进，大丰项目计划10月中旬开工，国信850MW申请用海公示，射阳1GW项目获核准。

评：从产业链反馈看，10月海风企业有望迎来出货交付拐点，海风板块望迎来beta性机会，可以重点挖掘风电里面符合体系的标的。

【公司新闻】

1、南网储能(600995)：拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目

2、隧道股份(600820)：中标33.45亿元工程

3、能辉科技(301046)：中标越秀新能源屋顶光伏项目设备及运维招标项目

4、协鑫能科(002015)：拟逾10亿元收购协鑫新能源子公司股权

5、创业黑马(300688)：与中公教育签订战略合作框架协议

6、华宇软件(300271)：与腾讯集团签订战略合作协议

7、思特奇(300608)：拟3000万-5000万元回购股份

8、海伦哲(300201)：顶航慧恒拟增持公司股份不低于3500万股

9、新大陆(000997)：前三季度净利润同比预增106%-133%

10、嘉美包装(002969)：前三季度净利同比预增6655.34%-8325.19%

11、浙能电力（600023）：前三季度净利同比预增1058.28%-1374.17%

12、林州重机（002535）：预计前三季净利润同比增763.87%~1179.81%

13、大唐发电（601991）：前三季度净利润同比预增265%-278%

14、香山股份(002870)：前三季度净利同比预增55%-65%

15、山东黄金（600547）：前三季净利润预计增长73.17%-102.03%

16、中集车辆（301039）：预计前三季净利同比增228.00%-262.00%

17、诚益通(300430)：前三季度净利同比预增65%-80%

18、穗恒运A(000531)：前三季度净利同比预增814%-1016%

19、龙版传媒(605577)：前三季度净利润同比预增26.26%左右

20、嘉友国际(603871)：前三季度净利润同比预增40%到60%

21、行动教育（605098）：预计前三季净利同比增54.00%-86.00%

22、鑫铂股份(003038)：前三季度净利同比预增52.19%-76.02%

23、三星医疗(601567)：前三季度净利同比预增99.54%到113.8%

24、燕塘乳业(002732)：前三季度净利同比预增65%-85%

25、金钼股份(601958)：前三季度净利润23.37亿元 同比增140.11%