源自：陸尚阳

一、华为概念

荣联科技、塞力斯、恒勃股份、格林精密、欧菲光、新亚制程、同方股份、华映科技、卓翼科技、国光电器、圣龙股份、航锦科技

首选：卓翼科技

现价6.06元，总市值34.36亿

板块概念：机器人+华为+虚拟现实

备注：公司主业是提供网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产制造与销售服务，主要以ODM/JDM/EMS等模式与国内行业龙头企业进行合作，为其提供路由器、5GC­PE、蓝牙网关、智能摄像头及全屋智能等产品的研发和制造服务。涨停反包，重新站上五日均线，走强多头强势，市场热门股，资金关注度高，走势活跃，主力控盘明显，后市或还有创新高表现。

二、消费电子

春秋电子、冠捷科技、好上好、硕贝德、可川科技、惠威科技、波导股份、雷柏科技、福日电子、卓翼科技

首选：惠威科技

现价15.59元，总市值23.32亿

板块概念：大消费+无线耳机

备注：公司是一家以电子设备制造为核心业务领域，主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,拥有从扬声器单元、音响到各类电声产品的完整产业链。均线粘合向上，多头趋势明显，股价企稳各均线上方，走势稳健，MA­CD金叉，后市或还有主升行情。

三、新型工业化

金自天正、利柏特、同方股份，恒为科技、卓翼科技、精伦电子

首选：金自天正

现价14.96元，总市值33.46亿

板块概念：人工智能+智能电网

备注：公司主营业务为工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等。公司围绕国内国际双循环的新发展格局，加快推进海外市场发展，加强国际协作，积极参与“一带一路”建设。股价沿五日均线上行，均线开始发散向上，走势稳健，近期量价齐升，资金关注度高，MA­CD金叉明显，后市或还有多头行情。

假期期间的几个值得关注的变化：

国内基本面

1.根据高频数据和研究员反馈，假期出行、免税、化妆品、珠宝、地产销售等数据大多表现平庸或不及预期。

2.考虑最新公布的 9 月 pmi 新订单和 8月库存数据，剔除价格因素后，库存周期进入被动去库。

3.但是更关键的问题在于补库的推动力，是需求爆发（类似 09-10 四万亿、16-17 棚改、20-21全球大刺激），还是价格过低（类似 13-14，没有重大需求发动机，只是价格跌多了），前者对应 roe 和 300 的主升浪，后者对应 roe 企稳和 300 震荡。

行业消息：

1）华为产业链：华为手机（Ma­te 60）、汽车（M7）成为市场新爆款，九月华为手机国内第一、苹果落至第六，华为下游供应商迎来新的机遇，消费电子复苏强劲。

2）新型工业化（工业母机、机器人）：全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

3）卫星互联网：工信部称，拟统筹推进电信业务向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。

4）燃料电池：深圳发布碳达峰实施方案，深入推进内河LNG动力船舶推广应用，率先在公务船舶领域开展氢燃料电池船舶应用示范。

5）减肥药：马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。

不过假期整体的消息面没有很激昂， 反而外围仍有很多不确定的因素影响，为经过 10 天休市的 A 股带来一丝悬念，因此后续指数的企稳仍然需要一个过程。

从市场的成交量来看，受节前效应的影响，场内量能维持在 7000 亿元左右的地量水平，市场接下来若要持续反弹，放量是必不可少的要素。

从长假期间的消息面来看，外围是主要的利空影响，尤其是美国十年期的国债收益率一路飙升，另外巴以冲突爆发，以色列股市出现暴跌，但对中国股市未必是利空。虽然，欧美及香港市场一直处于较弱的状态，但周四、周五外围已有止跌企稳的迹象，对 A 股有一定正向的情绪加持。

人生百味、大千壹酱！随着多重利空落地，市场消化一波弱势情绪后，流动性逐步向好的确定性较高，叠加其整体估值在底部区间，因此对于后续市场震荡上行的大趋势仍是相对乐观的。只是目前基本面整体还不强，叠加海外市场的阶段干扰，结构性特征依旧难以改变，重点关注华为供应链、新型工业化等大热题材，尤其是其中技术调整充分、底部扬升、逆境反转和资产重组预期的低价低市值潜力公司，爆发力往往超过想象。

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江南老师与王茅十三代传人、贵州十大酱酒大师倾情加持，53度中国酱香绵柔酱香新典范—— 大千壹酱，祝福祖国母亲生日快乐！祝广大师友秋安快乐、投资顺利、事业顺达、阖家幸福安康！也祝中国股市大牛、福日高照、前程似锦！

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