中国的三菱商社———600755 厦门国贸！

拙政江南 / 2023-09-28 08:54 发布

去年以来，房地产行业走下神坛、步履维艰、危机四起，而600755厦门国贸早在三年前房地产高潮时就率先战略性的剥离传统房地产，不难看出公司的独到判断和远见，剥离地产业务后，厦门国贸进一步聚焦、创新转型供应链、大健康和智能制造，财务包袱更轻、发展预期更加良好，成为一只主业广大、管理规范、业绩优良、潜力巨大、更有前景的被市场遗漏的大金矿！

目前厦门国贸股价8元附近，每股净资产10元以上、市盈率仅仅5倍左右，属于典型的低价、低市盈率、高成长、高分红的蓝筹好公司，近年来公司现金年化股息率达8%，实属市场罕见，新政下有望分红比例逐步提升，我们预计2023进一步提升至50%左右！真如此，预估每股或可获分红0.65元以上，完全PK银行和煤碳等绩优公司，但却没有银行股的坏账风险与煤碳的周期波动！

考虑贸易、结算、金融等各种安全，参照日本三菱等几大商社近年来一直被巴菲特等大佬基金重仓来看，从国际发达国家的经验，随着社会经济的发展和产业的进一步分工以及数字化、国际化的推进，物流供应链业务均将进一步向头部企业集中，绩优低价低估高分红的中国供应链巨头厦门国贸必将进一步产业爆发、走出大牛的行情，逐渐实现价值回顾！

此外，厦门国贸还有世纪证券、国贸期货、黄金交易、信托保险、健康医疗、国贸海运等质地较好的控股子公司和江西盐业等若干回报极大的股权投资，母公司排名世界500强100多位，实力雄厚，另有地方国企改革等题材。

投资要取势明道，当下不要忽略一系列政策大利好！比如鼓励国企改革、加大现金分红、两岸融合发展区、保险资金将放大入市沪深300指数公司、限制规范程序化量化交易等等，这都有利于厦门国贸走出低谷。大宗商品供应链是中国社会经济发展、推进统一大市场和促进两个循环的重中之重，中国未来也会出现日本三菱商社等这样的世界级供应链巨头，产业空间巨大，我们要放眼未来寻找其中的潜力大牛股！

技术上看，在大盘连创新低的疲软市场之下，近日厦门国贸却静悄悄的连拉8根阳线，主力进入比较明显，距离8.12元的前期新高一步之遥，周K线、月K线等中长期走势向好，均呈良好的多头态势，一旦突破8.15元即可以登上10元，结合厦门国贸主业龙头、高成长的良好基本面和高股息率，中长期极有可能挑战历史新高12.52元！

人生百味、大千壹酱！各方面综合分析后，我们认为目前市盈率5倍左右、多年年化股息率达8%的中国供应链龙头600755厦门国贸会有价值回归的慢牛行情，考虑到上市公司定增价格不得低于每股净资产，华星咨询预计厦门国贸的国庆后第一波股价先站上10元附近的每股净资产，年底前可能会有更大惊喜 ...…

（华星咨询 2023.09.28）

人生百味、大千壹酱！

江南倾情加持，53度中国酱香绵柔酱香新典范—— 大千壹酱，祝福祖国母亲，祝您中秋国庆快乐、投资顺利、健康平安！也祝中国股市大牛、福日高照、前程似锦！

大千品鉴热线：400-999-0891

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