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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡下跌0.28%，深市跌幅稍大点。医药+医疗、旅游、纺织服饰、零售等板块涨幅居前，热点题材中的光刻机+芯片、HEPS概念等相对强势，6G+5G、星闪、液冷、光模块、数据要素、信创、电力等领跌。个股以上涨稍多，涨停板32个。涨停被砸个股13个，跌停板2个，大跌5%以上个股64个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3107点，若盘中有效回踩3107点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3098点的可能。第二点位看3125点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3125点则可以考虑持股博弈，则可以高看3137点。跟踪3098点附近支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、国家统计局：下阶段房地产投资、销售、市场运行将逐步趋于改善。

相关概念股：兔宝宝（002043）、张江高科(600895)、特发服务（300917）、渝开发(000514)

2、国内首个 新能源汽车电池检测维修规范发布。

相关概念股：帝尔激光(300776)、和顺科技（301237）、安车检测(300572)、中国汽研(601965)

3、“超级黄金周”将至 热门旅游地酒店预订量价齐升。旅游热度狂飙。

相关概念股：曲江文旅（600706）、国旅联合(600358)、中青旅(600138)、中国中免（601888）

4、第六届中国半导体大硅片论坛将于2023年11月召开。半导体持续备受关注。

相关概念股：昌红科技(300151)、怡达股份（300721）、江丰电子 (300666) 、普冉股份(688766)

5、TikTok Shop跨境电商黑五网一大促启动 首次覆盖美国市场。跨境电商备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、东方嘉盛（002889）、美邦服饰（002269）、明牌珠宝(002574)

6、“金九”旺季来临 双氧水价格持续上行%。持续跟踪相关标的

相关概念股：广信股份(603599)、怡达股份（300721）、华尔泰(001217)

7、茅台跨界新品迭出 机构热议酒业前景

相关概念股：曲江文旅(600706)、泉阳泉(600189)、金徽酒（603919）、贵州茅台(600519）

8、欧盟“碳关税”即将落地 再生资源行业迎来价值重估。

相关概念股：远达环保（600292）、力源科技（688565）、英科再生(688087)、怡球资源(601388)

9、百度希壤与高通达成战略合作 打造新一代元宇宙基台

相关概念股：完美世界（002405）、吉视传媒(601929)、风语筑(603466)、佳创视讯(300264)

10、CCER有望短期内正式重启　相关公司测公司显著受益

相关概念股：远达环保（600292）、力源科技（688565）、雪迪龙(sz002658)、聚光科技(300203)

11、华为“鹏腾”生态计划启动 或推动产业加速发展

相关概念股：四维图新(002405)、每日互动（300766）、国长城(000066)、拓息(002261)

12、中秋国庆档强势来袭 关注影视板块投资机会

相关概念股：完美世界（002405）、吉视传媒(601929)、光线传媒(300251) ，金逸影视(002905)

13、全国首单红树林蓝碳将拍 起拍价创蓝碳交易价新高

相关概念股：远达环保（600292）、力源科技（688565）、正和生态(605069)、岳阳林纸(600963)

14、百度希壤与高通达成战略合作 打造新一代元宇宙基台

相关概念股：完美世界（002405）、吉视传媒(601929)、风语筑(603466)、佳创视讯(300264)

15、稀土开采时间将大幅缩短70%　这两家产业链弹性公司受关注

相关概念股：盛和资源(600392)、中国稀土(000831)、中科磁业(301141) 、龙磁科技(300835)

16、俄气首次成功穿越北极航线 货运量增长潜力巨大。

相关概念股：辽港股份(601880)、锦州港(600190) 、中船防务(600685)

17、飞检升级 全国医保进入智能监管时代

相关概念股：国新健康(000503)、万达信息(300168)

18、中国首发地热报告 直接利用多年稳居全球第一

相关概念股：海立股份(600619) 、同星科技(301252)

19、特斯拉造车工艺巨大突破 一体化压铸成本减半

相关概念股：广东鸿图(002101)、天汽模(002510)

【今日新股申购】

爱科赛博：申购代码787719，申购价格69.98元，发行市盈率88.78倍，公司主营电力电子电能变换和控制设备。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五医药股全线走高，创新药概念股持续活跃，通化金马（000766）再度涨停录得五连板，睿智医药（300149）等多股大涨超5%；光刻机板块午后走高，张江高科（600895）、京华激光（603607）、东方嘉盛（002889）、晶方科技（603005）涨停，凯美特气（002549）、苏大维格（300331）等涨幅居前；受特斯拉可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体，而非仅压铸约400个零部件的刺激：春兴精工（002547）、多利科技（001311）涨停，美利信（301307）、文灿股份（603348）等纷纷冲高。F5G概念股今日多数调整，菲菱科思（301191）跌超10%，意华股份（002897）、光迅科技（002281）跌超6%。

1、光刻机

光刻机：晶方科技、京华激光、张江高科

光刻机零件铸件：联合精密

光刻机寄售维修：东方嘉盛

光掩膜版：冠石科技

2、华为

华为+AI服务器：远东传动

华为+问界汽车：冠盛股份

华为+指纹芯片：汇顶科技

华为手机代工：福日电子

华为+纳米压印：汇创达

华为+5.5G：武汉凡谷

3、医药

阿尔兹海默病药：通化金马、双成药业

抗肿瘤药获批：莱美药业

医药中间体：冠福股份

糖尿病药：易明医药

4、HEPS：东方钽业、中广核技、必创科技、宝胜股份

5、其他

一体压铸：多利科技、春兴精工

生态环保+新型城镇：美丽生态

虚拟人+元宇宙：天地在线

AI算力+英伟达：鸿博股份

卫星导航+光伏：深赛格

矿泉水+林业：泉阳泉

中俄+基建：龙江交通

焦炭：安泰集团

服装：美邦服饰

零售：上海九百

【公告淘金】

黄河旋风(600172)实控人拟变更为许昌市财政局。

大北农(002385)子公司拟3.93亿港元收购中国圣牧6.62%股权。

四川路桥(600039)子公司拟收购清平磷矿公司85%股权。

欧普康视(300595)子公司拟收购灵璧安浈医院和郑州梦戴维各51%股权。

广州浪奇(000523)证券简称拟变更为“红棉股份”。

普源精电(688337)发布13GHz带宽的DS80000系列数字示波器。
安达维尔(300719)中标2.6亿元陆航某系统机载部分。
高乐股份(002348)拟设立香港全资子公司，寻求新的利润增长点。
铁科轨道(sh688569)中标4.7亿元新建天津至潍坊高速铁路材料采购招标项目。
立中集团(300428) 获得客户泰国铝合金车轮项目的定点通知书。

万兴科技(300624)宣布即将发布国内首个专注于以视频创意应用为核心的百亿级参数多媒体大模型“天幕”。
华达科技(603358) 拟10.5亿元实施新能源新材料铸造加工项目。
智云股份(300097) 全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司预中标京东方高端模组项目。
平高电气(600312)中标合计8.44亿元国家电网设备采购项目。

风范股份(601700)中标约2.2亿元国家电网采购项目。
迈为股份(300751) 与华晟新能源签署合作协议。
远东传动(002406)近期公司与比亚迪、奇瑞等新能源汽车客户开展洽谈合作。
华阳集团(002906)公司汽车电子及精密压铸与华为均有业务合作。
航天宏图(688066)签署海外合同。
尚太科技(001301)拟投鲤电池负极材料项目。

成大生物(688739)拟回购股份5000万元至1亿元。

恒生电子(600570)拟回购股份8000万元至1.5亿元。
仙乐健康(300791)拟回购股份3000万元至4000万元。

【上周五游资和机构龙虎榜】

联合精密（001268）：中信南昌贤士一路及华泰南宁民族大道游资主买，一机构买734万

莱美药业（300006）：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买235万、卖749万

必传科技（300667）：华鑫成都交子大道及华鑫上海分公司游资主买，两机构买203万、卖1741万

汇创达（300909）：安信西安曲江池南路及天风成都聚龙路游资主买，两机构买1373万、卖1164万

通化金马（000766）：银河北京中关村大街及方正北京阜外大街游资主买，三机构买201万、卖5546万

张江高科（600895）：摩根上海银城中路及东财拉萨东环路游资主买，两机构买3亿，一机构卖1.7亿

美丽生态（000010）：华鑫上海宛平南路及广发北京建外大街游资主买

武汉凡谷（002194）：财通杭州上塘路及德邦南京白龙江东街游资主买

龙江交通（601188）：中信南昌贤士一路及银河成都益州大道游资主买

京华激光（603607）：方正上海杨高南路及东财拉萨东环路游资主买

泉阳泉（600189）：华泰南京天元东路及中信青岛香港中路游资主买

宝胜股份（600973）：联储上海中山西路及中财厦门分公司游资主买

冠石科技（605588）：华福上海宛平南路及东财拉萨东环路游资主买

鸿博股份（002229）：中金上海分公司及中泰湖北分公司游资主买

春兴精工（002547）：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买

深赛格（000058）：国君上海中山东路及国君宜昌珍珠路游资主买

上海九百（600838）：华泰总部及华泰南京庐山路游资主买

【9月18日可关注的涨停标的池】

000766通化金马001268联合精密605588冠石科技002889东方嘉盛601188龙江交通600189泉阳泉002194武汉凡谷600408安泰集团000010美丽生态603607京华激光605088冠盛股份603160汇顶科技600895张江高科000058深赛格（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300006莱美药业300909汇创达30066必创科技600973宝胜股份002269美邦服饰000881中广核技002406远东传动600838上海九百000962东方钽业600203福日电子603005晶方科技002693双成药业002547春兴精工【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【300776 帝尔激光   半导体-晶圆制造-封测+超跌防御性-光伏-BC电池+HJT电池+TOPCON电池+钙钛矿电池+创业板+含可转债】

应用于BC电池(背接触电池)的激光微蚀刻设备技术领先+主要产品为应用于光伏.消费电子等产业的精密激光加工设备+互动:客户包括隆基股份.通威股份.爱旭科技.晶科能源.晶澳太阳能.天合光能.阿特斯太阳能.东方日升等国际知名光伏企业+(2023年6月5日)签订6.65亿元设备采购合同+(2023年2月14日)帝尔TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备订单产能累计已经突破100GW+(2022年5月)拟3309万元与精测电子组成联合体收购华科资管所持华工创投24.2240%+(2022年5月19日)与隆基绿能的子公司累计签订6.74亿元日常经营合同+(2021年7月)申请获得证监会同意注册批复:拟发行可转债不超8.4亿元,用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目+同时正在积极 研发高端消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备+在半导体晶圆制造及封装领域，公司已开展 IGBT/SiC 激光退火、晶圆激光清洗/减薄、晶圆激光隐 切等相关技术的研发+在消费电子领域，公司已开展 TGV 激光微孔工艺的研发，并已完成小批量订单交付。

【002043兔宝宝  防御性-智能家居+房地产-精装修+定增】

主营业务为室内装饰材料+浙江省湖州市+(2022年11月)申请获得证监会核准批复:拟向控股股东定增不超过5亿元+(2021年6月)全资子公司拟2.5亿元收购裕丰汉唐25%+3.36亿元收购大自然家居约18.39%+定增5亿元收购多赢网络获通过

【688766 普冉股份  华为-闪存芯片+存储芯片+MCU芯片+小米概念+科创板+次新-远端】

主营为非易失性存储器芯片+国内重要的存储器芯片提供商之一+(2022年6月)拟使用2.83亿元超募资金投建基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目+(2022年3月)新一代摄像头模组EEPROM产品应用于海外手机头部厂商旗舰机型。

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅  旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：大消费防御性题材+“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

上周五受外资持续做空，以及自身疲软，信心未能树立，盘面非常脆弱。从技术上3100点附近有强支撑存下抵抗性反弹的可能，具体留意权重异动，最好出现板块性的异动，操作不变维持狙击龙头为主。大盘真正要起来还是要看大票是否能出现涨停潮，只有逼空的大票逼空涨停潮才能确实的说明某队真金白银下场了，某队不真正下场真正的行情就还要继续磨底，需要耐心等待，当整体而言机会大于风险，没有确定的情况下只能轻仓上底仓。对于市场题材目前依然是沿着HW引爆的周边和光刻机等大科技的节奏，持续在大科技领域细分来回拓展式的轮动，虽然热度不错但节奏不太好把握，除非持续市场情绪和资金总龙头上去反复格局，或者等待大科技持续强化出一条明显的趋势节奏才行，直白点说就是当下有活跃度但没有出现聚焦形成主流趋势热点构筑比较确定性的赚钱效应，这一块需要重点跟踪一旦出现从人气资金和逻辑上去综合把握聚焦龙头反复操作即可。同时也要留意新起能强化出趋势的龙头狙击短博机会。当下若科技不能持续那么最容易接棒的有可能会是BC电池，因为BC电池目前确认是一个大趋势更是一个庞大的体量市场的替代确定性的逻辑，只是市场要撬动这样的体量需要庞大的资金和巨大的合力，但个别的已经介入了资金的标的龙头还是有一定的反复可能，当然或者人工智能接力继续展开大科技也都是有可能；当然同时要留意消费类确定性机会领域比如旅游餐饮电影等机会；世界局势不稳可以适当的跟踪军工领域叠加了当下主流题材加分项类的标的也是存在一定机会的可能以及杭州亚运会临近关注杭州相关企业的受益异动。当下超短线持续性相对好的龙头标的（000766通化金马001268联合精密605588冠石科技603607京华激光600895张江高科）。

【 昨日人气热股榜单】

$张江高科(SH600895)$ $晶方科技(SH603005)$ $东方钽业(SZ000962)$ $春兴精工(SZ002547)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $中广核技(SZ000881)$ $东方嘉盛(SZ002889)$ $通化金马(SZ000766)$ $泉阳泉(SH600189)$ $远东传动(SZ002406)$ $京华激光(SH603607)$ $宝胜股份(SH600973)$ $必创科技(SZ300667)$ $双成药业(SZ002693)$ $福日电子(SH600203)$ $汇顶科技(SH603160)$ $美丽生态(SZ000010)$ $易明医药(SZ002826)$ $莱美药业(SZ300006)$ $多利科技(SZ001311)$ $汇创达(SZ300909)$ $天地在线(SZ002995)$ $冠福股份(SZ002102)$ $美邦服饰(SZ002269)$ $联合精密(SZ001268)$ $深赛格(SZ000058)$ $龙江交通(SH601188)$ $冠石科技(SH605588)$ $安泰集团(SH600408)$ $上海九百(SH600838)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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