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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.18%，深市也都收跌。医药、汽车、食品+家电、农业等板块涨幅居前，工业大麻、光模块+液冷等题材局部强势，保险+券商、传媒+游戏、建材+地产+家居、数据要素等趋弱，光刻机和华为概念分化严重。不到四成个股上涨，涨停板27个，其中一字板2个。涨停被砸个股12个，跌停板2个，大跌5%以上个股47个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3131点，若盘中有效回踩3131点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3116点的可能。第二点位看3152点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3152点则可以考虑持股博弈。跟踪3137点是否有效站稳。

【今日盘中可关注机会】

1、政策密集出台 多地楼市出现积极信号。中金：继续看好地产股未来3-6个月维度的表现。

相关概念股：兔宝宝（002043）、张江高科（600895）、苏州高新(600736)、格力地产(600185)

2、隆基绿能：公司认为BC电池将会逐步取代TOPCon技术。.

相关概念股：帝尔激光(300776)、和顺科技（301237）、隆基绿能(601012)、铭普光磁(002902)

3、第三十四届上海旅游节将拉开帷幕，推出为期一周的“限时半价游”。

相关概念股：曲江文旅（600706）、西安旅游(000610)、大连圣亚(600593)、西藏旅游（600749）

4、中国跨境电商及新电商博览会将在福州举行。

相关概念股：万里马（300591）、四川长虹（600829）、铭普光磁（002902）、倍加洁(603059)

5、粮食主产区迎丰收 规模化经营 为好技术找到用武之地。

相关概念股：广信股份(603599)、新农开发（600359）、万向德农（600371）、敦煌种业（600354）

6、两大芯片巨头看好HBM芯片市场前景　关注产业链公司。

相关概念股：昌红科技(300151)、怡达股份（300721）、江丰电子 (300666) 、普冉股份(688766)

7、环境部发文住建部开会 黑臭水体整治力度加大。

相关概念股：远达环保（600292）、力源科技（688565）、中电环保(300172) 、国泰环保(301203)

8、城中村改造在一线城市加速推进 或成稳增长重要抓手。

相关概念股：兔宝宝（002043）、张江高科（600895）、上海建工(600170)、城建发展(600266)

9、钙钛矿晶体管开发成功 将重塑半导体技术

相关概念股：昌红科技(300151)、怡达股份（300721）、普冉股份(688766)、隆华科技(300263)

10、2023世界计算大会将于本周举行　数据要素等主题备受关注

相关概念股：完美世界（002624）、吉视传媒(601929)、零点有数(301169)、铜牛信息(300895)

11、文旅部公布经营中国公民组团赴免签旅游业务旅行社名单(第一批)。

相关概念股：曲江文旅（600706）、国旅联合(600358)、中青旅(600138)

12、中国游戏厂商8月出海收入排行：前三甲为米哈游、腾讯、点点互动。

相关概念股：完美世界（002405）、吉视传媒(601929)、中青宝（300052）、三七互娱（002555）

13、福建将建两岸融合发展示范区 推动基础设施应通尽通

相关概念股：元力股份(300174)、招标股份(301136)、厦工股份(600815)、厦门国贸(600755)

14、时速600公里 磁浮列车“开进”世界制造业大会。

相关概念股：博菲电气(001255)、时代新材(600458)

【今日新股申购】

科强股份：申购代码889099，申购价格6.28元，发行市盈率16.01倍，公司主营高性能特种橡胶制品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日减肥药概念股继续大涨，常山药业（300255）20CM二连板，德展健康（000813）涨停，翰宇药业（300199）涨超13%，金凯生科（301509）等跟涨；光刻机板块午后走高，京华激光（603607）、联合精密（001268）双双涨停，富乐德（301297）一度20CM涨停，苏大维格（300331）等跟涨；受苹果或将宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题消息刺激：凡拓数创（301313）涨超10%，奥拓电子（002587）等跟涨。传媒、游戏股今日走低，唐德影视（300426）、电魂网络（603258）、幸福蓝海（300528）等跌幅居前。

1、 AI算力

服务器液冷+华为：科创新源

AI服务器+华为：四川长虹

光模块+华为：光迅科技

数据中心：城地香江

算力租赁：莲花健康

光模块：铭普光磁

2、 华为

华为星闪+无人驾驶：高鸿股份

华为+光通讯模组：科瑞技术

华为+智能照明：立达信

华为+面板：华映科技

3、 医药

阿尔兹海默病药+工业大麻：通化金马

工业大麻+减肥药：德展健康

工业大麻：莱茵生物

减肥药：常山药业

4、光刻机

光刻机零件铸件：联合精密

光刻胶清洗剂：红宝丽

光刻机：京华激光

5、其他

无人驾驶：威帝股份、兴民智通

股份转让+水产饲料：粤海饲料

特斯拉+一体压铸：文灿股份

汽配+一体压铸：合力科技

扇出型封装：文一科技

重组转型：大连热电

煤炭贸易：云维股份

中俄：龙江交通

光伏：京运通

【公告淘金】

三孚新科(688359)拟以不超过1亿元购买江西博泉约40.08%股权。

金发拉比(sz002762)拟购买广东韩妃13%股权，推进医美服务领域规划。

新奥股份(600803)拟66.7亿元转让新能矿业100%股权，进一步有效聚焦天然气主业，优化资产结构。

恩捷股份(002812)子公司收到某全球电池公司的供应商提名信。
大连电瓷(002606) 子公司预中标2.49亿元国家电网项目。
普洛药业(000739) 全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司通过美国FDA现场审计。
文科园林(002775) 签署顺德区新能源产业投资战略合作协议。

创元科技(000551)控股子公司预中标2.61亿元国网项目。
七彩化学(300758)公司的光刻胶中间体已经实现产业化并对外销售。
通威股份(600438)目前已实现TOPcon、HJT、BC电池等技术路线研发的全面布局。

华东医药(000963)收到医械注册申请受理。
大连电瓷(002606)预中标国家电网项目。

通光线缆(300265)子公司通光强能、通光光缆预中标国家电网2023年第六多批采购 。

中国东航(600115)控股股东方面拟5亿-10亿元增持股份。
阳光电源(300274) 拟5亿元至10亿元回购股份。

兆易创新(603986)拟回购股份8000万至1.5亿元。
昱能科技(688348)拟回购股份1亿至2亿元。
浙江自然(605080) 拟回购股份3000万至6000万元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

兴民智通（002355）：华泰南京清凉门大街及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2021万

科创新源（300731）：财通杭州上塘路及长江上海分公司游资主买，三机构买2015万、卖1320万

华映科技（000536）：广发上海东方路及银河北京中关村大街游资主买，两机构买7246万、卖24万

铭普光磁（002902）：银河北京中关村大街及华鑫上海莲花路游资主买，两机构买3024万、卖110万

联合精密（001268）：国联上海分公司及安信西安曲江池南路游资主买

四川长虹（600839）：国君南京太平南路及华鑫成都交子大道游资主买

光迅科技（002281）：海通温州锦绣路及国君上海中山东路游资主买

高鸿股份（000851）：东方南宁金湖路及华安上海分公司游资主买

常山药业（300255）：财通温岭中华路及东亚深圳分公司游资主买

大连热电（600719）：安信梅州新中路及中泰常州惠国路游资主买

云维股份（600725）：东亚广东分公司及华鑫深圳分公司游资主买

合力科技（603917）：中信杭州凤起路及中泰常州惠国路游资主买

立达信（605365）：东莞四川分公司及中泰常州惠国路游资主买

【9月13日可关注的涨停标的池】

000851高鸿股份001268联合精密000766通化金马300255常山药业001313粤海饲料002902铭普光磁600839四川长虹002355兴民智通600719大连热电600186莲花健康000536华映科技（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300731科创新源603023威帝股份000813德展健康600725云维股份002165红宝丽002166莱茵生物603917合力科技603348文灿股份603887城地香江603607京华激光002957科瑞技术601188龙江交通【首板相对安全系数高】

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【300776 帝尔激光   超跌防御性-光伏-BC电池+HJT电池+TOPCON电池+钙钛矿电池+创业板+含可转债】

应用于BC电池(背接触电池)的激光微蚀刻设备技术领先+主要产品为应用于光伏.消费电子等产业的精密激光加工设备+互动:客户包括隆基股份.通威股份.爱旭科技.晶科能源.晶澳太阳能.天合光能.阿特斯太阳能.东方日升等国际知名光伏企业+(2023年6月5日)签订6.65亿元设备采购合同+(2023年2月14日)帝尔TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备订单产能累计已经突破100GW+(2022年5月)拟3309万元与精测电子组成联合体收购华科资管所持华工创投24.2240%+(2022年5月19日)与隆基绿能的子公司累计签订6.74亿元日常经营合同+(2021年7月)申请获得证监会同意注册批复:拟发行可转债不超8.4亿元,用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目

【002043兔宝宝  防御性-智能家居+房地产-精装修+定增】

主营业务为室内装饰材料+浙江省湖州市+(2022年11月)申请获得证监会核准批复:拟向控股股东定增不超过5亿元+(2021年6月)全资子公司拟2.5亿元收购裕丰汉唐25%+3.36亿元收购大自然家居约18.39%+定增5亿元收购多赢网络获通过

【688766 普冉股份  华为-闪存芯片+存储芯片+MCU芯片+小米概念+科创板+次新-远端】

主营为非易失性存储器芯片+国内重要的存储器芯片提供商之一+(2022年6月)拟使用2.83亿元超募资金投建基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目+(2022年3月)新一代摄像头模组EEPROM产品应用于海外手机头部厂商旗舰机型。

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅  旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

【600839 四川长虹   人工智能-算力+华为+ OLED +芯片+机器人概念+跨境电商+超清视频+工业互联+跨境支付+毫米波雷达+国企改革】

传闻和HW要联合发布算力新品长虹华鲲振宇+华为昇腾910芯片的AI训练服务器+外销比23.87%+23半年报增长33%+子公司虹信软件负责AI服务器和通用服务器的研发生产:天宫AT800AI推理服务器,基于Intel处理器+实际控制人绵阳市国资委持有20.90%+(2023年5月)兼容科大讯飞星火等多个AI大模型的“超级大脑”率先在智能电视应用落地,并已进入内测阶段+旗下长虹电源公司作为中国商飞供应商,为C919飞机研制了主/APU蓄电池组+成为百度文心一言首批生态合作伙伴+(2023年4月16日)作为8K电视的引领者,首家获得“8K全产业链引领者”荣誉+互动:毫米波雷达传感器产能约为10万只/年+全球首款搭载ARM旗舰级芯片的智能电视+已有多款OLED产品上市+(2021年12月)在钠离子电池领域取得重大突破+拥有完善的军工资质及民航.铁路.高铁动车组.通信基站等专业资质认证证书+参股长城证券5.41%+传统彩电龙头之一+长虹声纹识别人工智能电视+(2018年03月)输出腾讯叮当AI助手解决方案给长虹的智能电视产品+参股公司欢网科技引入了战略投资者腾讯投资

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：大消费防御性题材+“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微跌收小阴K，整体应该还在修复的节奏，整体还是流动性问题，存量博弈的节奏，指数要逼空上攻近日都是“茅”给力的，目前还没形成板块性攻击权重异动，只有板块性动起来且大票先开干那说明某队干活了这个时候可以考虑狙击板块龙头参与点短博。跟踪的范畴“地产，大金融以券商银行为主，中字头，超跌新能源赛道和消费白马赛道等异动”。对于题材依旧还是围绕着“HW”散开的轮动快切换，紧盯形成分歧后形成合力趋势的攻击细分板块，特别有趋势的节奏时，则应重点以趋势的节奏狙击龙头参与短博为主。目前还是要嗅觉认知反应及时跟上即时醒悟就要狙击龙头，若没有先手受存量资金博弈的缘故很容易断层难持续。次日就一个简单的冲高可能追进就是一个坑至少要要面临调整的可能，所以当下很考验市场就觉和认知的快速切换的综合功底。如果跟不上的还不如静静的等待走出趋势的板块来。当下如果科技歇菜最容易接棒的有可能会是BC电池，因为这个目前确认是一个大趋势也是庞大的体量切换硬逻辑，只是市场要撬动这样的体量需要庞大的资金和巨大的合力，但个别的已经介入了资金的标的龙头还是有一定的反复可能，当然或者人工智能接力继续展开大科技也都是有可能；当然同时要留意消费类确定性机会领域比如旅游餐饮电影等机会；世界局势不稳可以适当的跟踪军工领域叠加了当下主流题材加分项类的标的也是存在一定机会的可能。当下超短线持续性相对好的龙头标的（000851高鸿股份001268联合精密000766通化金马）。

【 昨日人气热股榜单】

$华映科技(SZ000536)$ $高鸿股份(SZ000851)$ $四川长虹(SH600839)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $光迅科技(SZ002281)$ $常山药业(SZ300255)$ $兴民智通(SZ002355)$ $通化金马(SZ000766)$ $科创新源(SZ300731)$ $大连热电(SH600719)$ $文一科技(SH600520)$ $德展健康(SZ000813)$ $莱茵生物(SZ002166)$ $红宝丽(SZ002165)$ $莲花健康(SH600186)$ $立达信(SH605365)$ $威帝股份(SH603023)$ $京华激光(SH603607)$ $粤海饲料(SZ001313)$ $科瑞技术(SZ002957)$ $城地香江(SH603887)$ $合力科技(SH603917)$ $京运通(SH601908)$ $文灿股份(SH603348)$ $联合精密(SZ001268)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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