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【大盘分析】

昨日大盘低开低走下跌1.13%，深市更弱，领跌的创业板指跌2.11%。中石油、银行和券商等少数权重抗跌，光刻机+Chiplet等半导体芯片、光模块+光通信、光伏电池、华为海思、减速器、无人驾驶+汽车、环保、次新等领跌。478只个股上涨，涨停板17个，其中一字板2个。涨停被砸个股17个，跌停板6个，另有15个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达167个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3114点，若盘中有效回踩3114点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3101点的可能。第二点位看3137点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3137点则可以考虑持股博弈。跟踪3114点附近的支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、深圳向港澳居民放松商用物业、商务公寓限购。

相关概念股：兔宝宝（002043）、张江高科（600895）、皇庭国际(000056)、金科股份(000656）

2、十一黄金周将至 旅客出游热情持续增长。

相关概念股：曲江文旅（600706）、西安旅游(000610)、九华旅游(603199)、国旅联合（600358）

3、光伏电池技术卡位战：BC电池有望迎来大规模量产落地。.

相关概念股：帝尔激光(300776)、和顺科技（301237）、隆基绿能(601012)、英诺激光(301201)

4、联发科宣布3nm芯片成功流片，预计将于2024年量产。国芯替代空间巨大。

相关概念股：昌红科技(300151)、怡达股份(300721)、四维图新（002405）、华力创通(300045）

5、海军换装21式军服!比此前的“星空迷彩”更进一步。

相关概念股：万里马（300591）、航天长峰（600855）、华东数控（002248）、国睿科技（600562）

6、国家发改委：要多措并举、综合施策全方位夯实粮食安全根基。

相关概念股：广信股份(603599)、新农开发（600359）、万向德农（600371）、敦煌种业（600354）

7、以“智慧能源 绿色共赢”为主题的2023年太原能源低碳发展论坛在山西太原举办。.

相关概念股：远达环保 (600292) 、元力股份(300174) 、西陇科学(002584)、珠海冠宇(688772)

8、需求增长 中国医院医药市场强势复苏。

相关概念股：昌红科技（300151）、塞力医疗(603716) 、福元医药(601089)

9、iPhone新机或搭载潜望式镜头 将成重要光学部件。.

相关概念股：帝尔激光(300776)、和顺科技（301237）、蓝特光学(688127)、水晶光电(002273)

10、外媒：杭州迎亚运举办多彩文化活动。亚运会概念股备受关注。

相关概念股：完美世界（002624）、星星科技(300256)、杭州园林（300649）、杭州解百(600814)

11、FSD即将正式落地 全自动驾驶时代渐行渐近

相关概念股：四维图新（002405）、联创电子(002036)、万安科技(002590) 、高新兴(300098)

12、Meta本月发布XR新品　硬件端新品频出有望推动应用端落地。

相关概念股：完美世界（002624）、佳创视讯(300264) 、恒信东方(300081)

13、全球最前沿技术 我国自主研发6G太赫兹通信系统。.

相关概念股：吉视传媒(601929)、银河磁体(300127)、久之洋(300516)

14、库存持续低位叠加需求良好　国内镁价持续上涨。

相关概念股：云海金属(002182)、濮耐股份(002225)

15、国际糖价持续走强 化工甜味剂生产成本面临上涨。

相关概念股：金禾实业(002597)、中粮糖业(600737)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日旅游、酒店股逆市上涨，曲江文旅（600706）涨超7%，西安旅游（000610）等跟涨；证券板块尾盘拉升，首创证券（601136）尾盘一度逼近涨停，国盛金控（002670）等跟涨；半导体、光刻胶板块今日集体调整，怡达股份（300721）跌超10%，中芯国际跌超8%，宝丽迪（300905）等多股跌超5%；受股东违规减持刺激：八连板妖股我乐家居（603326）尾盘跌停，该股早盘一度冲高涨超8%。

1、华为

华为+消费电子：星星科技、宏和科技

华为鸿蒙+字体库：汉仪股份

华为+智能视频：熙菱信息

华为+面板：华映科技

2、光刻机

光刻机控制器：电科数字

光掩模板：冠石科技

光刻机：张江高科

3、其他

游戏：大晟文化、华立科技

家居：亚振家居、爱丽家居

智能燃气表：先锋电子

亚运+零售：杭州解百

3D打印砂：长江材料

存储芯片：万润科技

信创：英飞拓

【公告淘金】

荣旗科技(301360)拟收购宁德中能60%股权。

凌志软件(688588)拟通过支付现金方式购买日本智明、BVI公司100%股权。

江苏雷利(300660)拟增资安徽凯斯汀，扩大新能源汽车零部件产业布局。
乐通股份(002319) 拟50亿元投建高效异质结电池和组件智能制造项目。
普利特(002324) 签署LCP材料战略合作协议。
亿纬锂能(300014) 子公司将为通用汽车公司提供汽车用12V锂电池系统。
多氟多(002407)拟以1.51亿元-3亿元回购股份。
富春股份(300299) 子公司签署游戏授权独家代理与运营协议。

永和股份(605020)全资子公司取得采矿许可证，增强公司萤石资源保障能力。
罗博特科(300757) 及子公司中标3.58亿元天合光能电池项目。
中京电子(sz002579)公司目前正配合相关客户开展低轨卫星通信用PCB样品验证，系高频高速任意阶HDI产品。

南都电源(300068)拟投建储能电池及集成项目。

平煤股份(601666)拟以2亿元至3亿元回购股份。
玉龙股份(601028)拟以5000万元-1亿元回购股份。
华熙生物(688363) 拟以2亿元-3亿元回购股份。
长春高新(000661) 拟以1.5亿元-2亿元回购股份。
中科创达(300496)拟回购股份3000万至5000万元。

立中集团(300428)董事长臧永兴提议以3000万至5000万元回购公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

张江高科（600895）：三交易日两机构买2.79亿，一机构卖4590万

熙菱信息（300588）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买574万、卖414万

汉仪股份（301270）：国君上海中山东路及国君福州华林路游资主买，四机构买2058万、卖2247万

英飞拓（002528）：中信西安朱雀大街及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买3029万、卖1235万

电科数字（600850）：广发北京建外大街及安信西安曲江池南路游资主买，一机构买7551万，一机构卖1746万

华立科技（301011）：国君上海中山东路及华鑫上海分公司游资主买，五机构卖4231万

先锋电子（002767）：开源重庆分公司及开源北京分公司游资主买，两机构卖839万

长江材料（001296）：华鑫上海分公司及华鑫深圳分公司游资主买，一机构卖474万

冠石科技（605588）：华泰沈阳青年大街及国盛宁波桑田路游资主买

华映科技（000536）：中信北京总部及国盛南昌金融大街游资主买

万润科技（002654）：华鑫上海分公司及财通杭州上塘路游资主买

星星科技（300256）：国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买

爱丽家居（603221）：中泰常州惠国路及开源北京分公司游资主买

杭州解百（600814）：银河北京中关村大街及银河绍兴游资主买

宏和科技（603256）：中金上海分公司及华泰总部游资主买

【9月8日可关注的涨停标的池】

000536华映科技605588冠石科技600895张江高科603221爱丽家居603256宏和科技600814杭州解百002654万润科技002528英飞拓（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300256星星科技301011华立科技600892大晟文化002767先锋电子600850电科数字603389亚振家居【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【攻防兼备：300151昌红科技【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

【浅谈 300151昌红科技 跟华为的那点暧昧】

昌红科技本身就是华为打印机耗材的核心供应商，然后公司切入到华为鸿蒙生态做AI医疗以及给华为海思芯片制造环节上做国产的晶圆载具替代还是非常有可能的。

晶圆载具是用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护，是半导体制程的隐形守护者。芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，载具作为高附加值的半导体生产过程中的耗材，具备高可靠性、耐高温抗摩擦、低释出性、低吸湿性、高穿透性的电子材料相关特性，同时还需具备防静电、高密封性以及高度客制化的优良特性。

根据新思界产业研究中心发布的《2021-2025年全球晶圆盒行业深度市场调研及重点区域研究报告》显示，近年来，全球晶圆载具市场发展态势较好，行业规模呈持续扩大态势，2020年，全球晶圆载具行业规模接近5.3亿美元，伴随半导体产业的不断发展，未来全球晶圆盒行业规模将进一步扩大，预计2021-2025年，全球晶圆载具市场规模将保持以5.2%的年均复合增长率增长。全球范围内，美国Entegris、日本信越占据全球晶圆载具市场主要份额。根据公开资料，目前国内在建12寸晶圆厂10座，总产能为80万片/月，在建8寸晶圆厂9座，总产能为47万片/月。规划建设12寸晶圆厂12座，总产能为82万片/月。目前国内晶圆厂加速扩产，晶圆载具存在巨大的市场缺口。受美国对中国半导体行业制裁影响，国内半导体企业对设备、材料、耗材国产化充满热情。

深圳市昌红科技（300151）股份有限公司宣布拟与湖北鼎龙控股股份有限公司及其他方共同投资设立合资公司浙江鼎龙蔚柏精密有限公司，主营运营晶圆载具项目。合资公司将充分发挥昌红科技精密注塑模具设计制造工艺优势和鼎龙股份在半导体耗材领域的研发优势，以高品质的产品质量，对客户需求的快速反应，成为半导体自动化制造工艺提供全方位、高精度的承载、运输产品和相关塑胶耗材的制造商。公司三年之内浙江上虞五百条高端医疗产业和五亿产值规划的半导体晶圆载具产业确保会如期达产。国产替代的大背景下，非常有可能深度搭上华为这艘航母开启起飞之旅！！！这种预期应该非常强烈！！！值得持续跟踪关注公司后续动态！！！

风口亮点：大消费防御性题材+“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【300776 帝尔激光   超跌防御性-光伏-BC电池+HJT电池+TOPCON电池+钙钛矿电池+创业板+含可转债】

应用于BC电池(背接触电池)的激光微蚀刻设备技术领先+主要产品为应用于光伏.消费电子等产业的精密激光加工设备+互动:客户包括隆基股份.通威股份.爱旭科技.晶科能源.晶澳太阳能.天合光能.阿特斯太阳能.东方日升等国际知名光伏企业+(2023年6月5日)签订6.65亿元设备采购合同+(2023年2月14日)帝尔TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备订单产能累计已经突破100GW+(2022年5月)拟3309万元与精测电子组成联合体收购华科资管所持华工创投24.2240%+(2022年5月19日)与隆基绿能的子公司累计签订6.74亿元日常经营合同+(2021年7月)申请获得证监会同意注册批复:拟发行可转债不超8.4亿元,用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目

【002043兔宝宝  防御性-智能家居+房地产-精装修+定增】

主营业务为室内装饰材料+浙江省湖州市+(2022年11月)申请获得证监会核准批复:拟向控股股东定增不超过5亿元+(2021年6月)全资子公司拟2.5亿元收购裕丰汉唐25%+3.36亿元收购大自然家居约18.39%+定增5亿元收购多赢网络获通过

【600706 曲江文旅   防御性题材-旅游酒店+一带一路+体育概念+网络直播+国企改革+半年报大增】

2023年半年报增长115.2%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：大消费防御性题材+“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

昨日大盘平量下杀，再度疲软，大盘若再度下杀必然会打响3100点的保护战，再度下杀随时可能会出现护盘自救式反包的可能。权重题材持续跟踪大金融地产异动，已经消费白马权重的异动。对于昨日题材相对而言依旧是华为主导的大科技节奏且出现了大分歧，若今日能分歧统一那么势必引领科技进入真正的加速高潮期，如果不能则等待龙头充分消化后的低吸反复的短博机会。再度疲软势必激活防御性的消费类，比如旅游，跨境电商，反复外的医疗，以及光伏新能源超跌防御轮动表现的可能。整体没啥好分析的，某队没有真金白银真正下场或者说市场没有真正的形成巨大的合力时很难构筑真正的底部，进入真正的反攻行情。紧盯人民币汇率转折和关注本月下旬的美联储的议息结果。底可能还要反复磨，一颗平常心很重要！好东西或许都是熬出来的，风险控制也是第一位！！！当下超短线持续性相对好的龙头标的（000536华映科技600895张江高科002528英飞拓002654万润科技300256星星科技600814杭州解百）。

【 昨日人气热股榜单】

$张江高科(SH600895)$ $英飞拓(SZ002528)$ $华映科技(SZ000536)$ $万润科技(SZ002654)$ $星星科技(SZ300256)$ $杭州解百(SH600814)$ $电科数字(SH600850)$ $汉仪股份(SZ301270)$ $大晟文化(SH600892)$ $华立科技(SZ301011)$ $宏和科技(SH603256)$ $先锋电子(SZ002767)$ $长江材料(SZ001296)$ $爱丽家居(SH603221)$ $亚振家居(SH603389)$ $熙菱信息(SZ300588)$ $冠石科技(SH605588)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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