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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.12%，深市则小跌。光刻机+芯片、华为、卫星通信、地产等领涨热点板块，中石油+保险+银行等权重也上涨，水产+核污染、TOPcon电池、传媒、游戏、医药、航运、钢铁、家居等领跌。五成多个股上涨，涨停板37个。涨停被砸个股14个，无跌停板，大跌5%以上个股40个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3145点，若盘中有效回踩3145点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3134点的可能。第二点位看3162点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3162点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3158点的有效支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、房地产再现重磅利好传闻：新房限价即将取消！港股地产“三仙”大爆发！

相关概念股：兔宝宝（002043）、我乐家居（603326）、中国武夷(000797)、张江高科(600895）

2、经济日报金观平：自主创新托起“中国芯”。

相关概念股：昌红科技(300151)、怡达股份(300721)、四维图新（002405）、华力创通(300045）

3、台积电正大力押注硅光子技术　这两家公司在相关领域有领先布局。.

相关概念股：和顺科技(3012371)、昌红科技（300151）、博创科技(300548)、联特科技(301205)

4、中方：日方应该忠实履行自己的国际义务，同邻国等利益攸关方充分协商，以负责任方式处置核污染水。核污水处理企业备受市场关注。

相关概念股：力源科技（688565）、盛剑环境（603324）、正和生态(605069)、中电环保（300172）

5、跨境电商半年考：行业大环境回暖，企业转型初见成效。

相关概念股：万里马（300591）、杰美特（300868）、澳海科技（002993）、轻纺城（600790）

6、农业农村部：加快实施全国粮油等主要作物大面积单产提升行动。

相关概念股：广信股份(603599)、新农开发（600359）、万向德农（600371）、敦煌种业（600354）

7、“丝路游”“乡村游”火爆，“旅游+”新消费兴旺。

相关概念股：曲江文旅（600706）、西安旅游(000610)、九华旅游(603199)、国旅联合（600358）

8、南非大幅提升限电等级 能源低碳转型正在加速。.

相关概念股：远达环保 (600292) 、元力股份(300174) 、中国能建(601868)、龙源电力(001289)

9、取得成功 中国民营火箭公司首次开展海上发射。.

相关概念股：四维图新（002405）、航宇微（300053）、盟升电子（688311）

10、国网加快布局超级充电桩 高压快充再受关注。

相关概念股：和顺科技（301237）、许继电气(000400)、通合科技(300491)

11、财联社 9月6日电，国际奥委会宣布成立电子竞技委员会。

相关概念股：完美世界（002624）、吉视传媒(601929)、中青宝（300052）、三七互娱(002555)

12、FSD即将正式落地 全自动驾驶时代渐行渐近

相关概念股：四维图新（002405）、联创电子(002036)、雅创电子(301099)

13、政策扶持叠加技术进步，3D打印渗透率逐步提升。。.

相关概念股：爱司凯（300521）、铂力特(688333) 、华曙高科(688433)、光韵达(300227)

14、工信部、知识产权局印发《知识产权助力产业创新发展行动方案（2023─2027年）》。

相关概念股：吉视传媒(601929)、安妮股份（002235）、易华录（300212）、优博讯（300531）

15、3D打印进一步渗透 黑磷支架可促骨缺损修复。

相关概念股：爱司凯（300521）、兴发集团（600141）、瑞丰高材（300243）

16、电商物流指数连续八个月回升 快递盈利持续修复。.

相关概念股：顺丰控股(002352)、德邦股份(603056)、韵达股份(002120)

17、ASML将推荐首款测试工具 供应链公司或受益。.

相关概念股：赛微电子(300456)、炬光科技(688167)

18、华为Mate60首次搭载星闪　开启千亿蓝海市场

相关概念股：海能达(002583)、盛视科技(002990)

19、新成果 奠定新型高性能量子计算机基础

相关概念股：国盾量子(688027)、神州信息(000555)

20、需求增长 铂金连续两个季度出现供应缺口。

相关概念股：贵研铂业(600459)、西部材料(002149)

【今日新股申购】

崇德科技：申购代码301548，申购价格66.80元，发行市盈率51.06倍，公司主营动压油膜滑动轴承。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日光刻胶板块持续飙涨，扬帆新材（300637）、广信材料（300537）、蓝英装备（300293）、容大感光（300576）20cm涨停，怡达股份（300721）等多股大涨，盛剑环境（603324）、张江高科（600895）涨停；华为Mate 60 Pro销售火爆，产业链股再度走强，华力创通（300045）、蓝箭电子（301348）双双20cm涨停，捷荣技术（002855）涨停斩获6连板，华映科技（000536）涨停录得5天4板；TOPCON电池板块现一日游行情，今日跌幅居前，钧达股份（002865）跌超9%，捷佳伟创（300724）等跟跌。

1、光刻机

光刻机：蓝英装备、张江高科、奥普光电、福晶科技、京华激光、茂莱光学

光刻胶：广信材料、扬帆新材、常青科技、容大感光

2、半导体芯片

次新+半导体洁净：柏诚股份

半导体废气治理：盛剑环境

参股芯片+汽配：跃岭股份

功率半导体：华微电子

半导体洁净：圣晖集成

光掩膜版：冠石科技

EDA：概伦电子

3、华为

华为+消费电子：捷荣技术、春兴精工

华为+卫星通信：华力创通、神宇股份

华为+智慧路灯：华体科技

华为+智能照明：立达信

华为+光通信：中瓷电子

华为+面板：华映科技

华为+芯片：蓝箭电子

4、其他

家居：我乐家居、菲林格尔

股份转让+汽配：科华控股

光伏+卫星导航：深赛格

次新+汽配：亚通精工

矿泉水+林业：泉阳泉

无人驾驶：天迈科技

卫星通信：震有科技

算力租赁：利通电子

地产：中国武夷

零售：汇嘉时代

【公告淘金】

国旅联合(600358)发行股份购买资产事项获得江西省国资委批复。

理工导航(688282)拟收购重庆新世纪51%股权并取得其控制权。

赛诺医疗(688108)拟以1.52亿元收购美国eLum公司72.73%股权。

亿纬锂能(300014)孙公司拟在美国设立合资公司。
中贝通信(603220) 与青海联通签订3.46亿元算力服务框架协议。
新开源(300109)参股公司核心产品纳入突破性治疗认定。
特锐德(300001)特来电与塔什干市市政府签署合作备忘录。
国泰集团(603977)入选工业和信息化部2023年新增跨行业跨领域工业互联网平台名单。

有方科技（688159）签订2.4亿元智能电网相关产品销售框架合同。

立昂技术(300603)与北京中科闻歌科技在人工智能超算智算中心等领域展开全面合作。

鼎阳科技(688112)目前公司知名客户包括苹果、特斯拉、思科、英特尔、英伟达、Google、赛默飞、大疆等。
神马股份(600810) 拟以0.6亿-1亿元回购公司股份。

华自科技（300490）实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份。

中兴商业（000715）拟以5000万元-1亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

首创证券（601136）：一机构买2404万

华海诚科（688535）：一机构买1922万

概伦电子（688206）：中财深圳分公司及国君上海南京西路游资主买，一机构买1527万

蓝箭电子（301348）：中信北京总部及中信北京呼家楼游资主买，一机构买3033万、卖1018万

福晶科技（002222）：中信北京总部及招商深圳南油大道游资主买，一机构买688万、卖1693万

华力创通（300045）：中信北京呼家楼及华鑫珠海海滨南路游资主买，一机构买7892万、卖860万

茂莱光学（688502）：中信总部及华泰宁波柳汀街游资主买，两机构买48889万，一机构卖1020万

中瓷电子（003031）：华鑫上海分公司游资主买，三机构买6906万，两机构卖1252万

震有科技（688418）：华鑫上海陆家嘴及华泰北京东三环北路游资主买，一机构卖2240万

奥普光电（002338）：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，两机构卖1813万

菲林格尔（603226）：华泰杭州求是路及中泰常州惠国路游资主买，两机构卖1773万

我乐家居（603326）：银河大连黄河路及东兴福州五四路游资主买，两机构卖5298万

泉阳泉（600189）：海通北京中关村南大街及光大长春解放大路游资主买

常青科技（603125）：兴业厦门湖里大道及东兴晋江和平路游资主买

利通电子（603629）：中信北京紫竹院及红塔深圳福华一路游资主买

神宇股份（300563）：华鑫成都交子大道及国君宜昌珍珠路游资主买

广信材料（300537）：银河大连黄河路及华鑫上海莲花路游资主买

容大感光（300576）：国君宁波广福街及华鑫上海分公司游资主买

华映科技（000536）：中信北京呼家楼及光大宁波和义路游资主买

中国武夷（000797）：华鑫上海分公司及国君福州华林路游资主买

柏诚股份（601133）：华鑫上海分公司及华泰总部游资主买

冠石科技（605588）：银河杭州绍兴路及华泰总部游资主买

【9月7日可关注的涨停标的池】

603326我乐家居002855捷荣技术600792云煤能源300045华力创通300537广信材料301348蓝箭电子002725跃岭股份300807天迈科技300576容大感光603629利通电子600895张江高科（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300637扬帆新材688418震有科技300293蓝英装备300563神宇股份000797中国武夷600189泉阳泉603226菲林格尔601133柏诚股份002547春兴精工603101汇嘉时代605365立达信603679华体科技603161科华控股600360华微电子603607京华激光【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【浅谈 300151昌红科技 跟华为的那点暧昧】

昌红科技本身就是华为打印机耗材的核心供应商，然后公司切入到华为鸿蒙生态做AI医疗以及给华为海思芯片制造环节上做国产的晶圆载具替代还是非常有可能的。

晶圆载具是用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护，是半导体制程的隐形守护者。芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，载具作为高附加值的半导体生产过程中的耗材，具备高可靠性、耐高温抗摩擦、低释出性、低吸湿性、高穿透性的电子材料相关特性，同时还需具备防静电、高密封性以及高度客制化的优良特性。

根据新思界产业研究中心发布的《2021-2025年全球晶圆盒行业深度市场调研及重点区域研究报告》显示，近年来，全球晶圆载具市场发展态势较好，行业规模呈持续扩大态势，2020年，全球晶圆载具行业规模接近5.3亿美元，伴随半导体产业的不断发展，未来全球晶圆盒行业规模将进一步扩大，预计2021-2025年，全球晶圆载具市场规模将保持以5.2%的年均复合增长率增长。全球范围内，美国Entegris、日本信越占据全球晶圆载具市场主要份额。根据公开资料，目前国内在建12寸晶圆厂10座，总产能为80万片/月，在建8寸晶圆厂9座，总产能为47万片/月。规划建设12寸晶圆厂12座，总产能为82万片/月。目前国内晶圆厂加速扩产，晶圆载具存在巨大的市场缺口。受美国对中国半导体行业制裁影响，国内半导体企业对设备、材料、耗材国产化充满热情。

深圳市昌红科技（300151）股份有限公司宣布拟与湖北鼎龙控股股份有限公司及其他方共同投资设立合资公司浙江鼎龙蔚柏精密有限公司，主营运营晶圆载具项目。合资公司将充分发挥昌红科技精密注塑模具设计制造工艺优势和鼎龙股份在半导体耗材领域的研发优势，以高品质的产品质量，对客户需求的快速反应，成为半导体自动化制造工艺提供全方位、高精度的承载、运输产品和相关塑胶耗材的制造商。公司三年之内浙江上虞五百条高端医疗产业和五亿产值规划的半导体晶圆载具产业确保会如期达产。国产替代的大背景下，非常有可能深度搭上华为这艘航母开启起飞之旅！！！这种预期应该非常强烈！！！值得持续跟踪关注公司后续动态！！！

【 688565 力源科技  环保-核废水污水处理+核能核电+氢燃料电池+超临界发电+浙江企业+次新-远端】

(2022年8月22日)申请获上交所受理:拟发行不超3.3亿元可转债,用于年产5000套氢燃料电池发动机系统项目等+主营为核能发电厂.火力发电厂和冶金.化工等工业企业及市政行业的水处理系统设备+(2022年8月11日)产品适配的燃料电池城市客车进入工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录+极少数能够提供满足核电机组凝结水精处理系统设备的供应商+(2022年3月1日)与吉利新能源达成战略合作意向.共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链+浙江省嘉兴市

【300721怡达股份   芯片周边+光刻机+光刻胶+涨价-环氧丙烷+锂电池概念】

(2021年12月21日)泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目试生产+产品已经应用于OLED和芯片基材+(2022年5月)董事.副总经理拟增持100万元-200万元+(2021年11月23日)董事蔡国庆拟增持100万元-200万元+(2020年11月)申请获证监会注册批复:拟定增不超2亿元,用于环氧丙烷项目+前期有投资10亿元年产15万吨环氧丙烷项目+产品可用于光刻胶领域+经营中涉及甲醇+主导产品为醇醚及醇醚酯类有机化工产品。

【002613 北玻股份  新城镇概念+光伏+涨价-玻璃+苹果概念+装配式建筑+绿色建筑+2023半年报+定增】

2023半年报增长237%+外销比30.99%+国内规模最大.品类最全的low-E镀膜玻璃生产线的设备制造商+(2023年4月9日)拟定增不超11.93亿元,用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目等+TCO镀膜技术可以应用在各种薄膜电池上+(2022年7月)拟投资1.1亿元设立北玻装备及北玻智能+(2021年12月)控股子公司天津北玻为北京冬奥会国家速滑馆“冰丝带”提供幕墙玻璃+21半年报:自主研发的连续式玻璃钢化生产设备实现了2.0毫米玻璃全钢化产品+太阳能节能环保玻璃深加工设备龙头,累计已有超过4700条北玻钢化炉在世界各地运行+互动:为美国苹果.华为.OPPO等公司提供旗舰店建筑玻璃+互动:子公司上海北玻镀膜具备制造符合HIT工艺的PVD镀膜设备能力+二胎概念:奶瓶+互动:参股投资的硅巢项目为轻质微晶石,硅巢房屋系统为装配式建筑

【002043 兔宝宝  智能家居+房地产-精装修+定增】

主营业务为室内装饰材料+浙江省湖州市+(2022年11月)申请获得证监会核准批复:拟向控股股东定增不超过5亿元+(2021年6月)全资子公司拟2.5亿元收购裕丰汉唐25%+3.36亿元收购大自然家居约18.39%+定增5亿元收购多赢网络获通过

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量收小阳K，值得期待的是地产下午的强势表现，受港股地产全线爆发的带动，今日期待地产强化带动大盘的强势修复稳住市场的节奏，同时留意券商的修复的助力可能。至于其他的留意板块性表现狙击龙头即可，全种类的上车机会多。市场值得庆幸的是华为引爆的相关龙头得到了强化且引爆了光刻胶的强化和格局中，这是非常不错的表现，是否能走出一波半导体的大行情还有待跟踪，操作上超短以龙头分歧低吸为主，对于持仓的还是建议重点聚焦硬逻辑的标的上去逢低分批布局比较好一点，如果能持续的攻就留着不能则先回避，当下的市场要提防的就是快速切换带来的被动的闷杀。所以建议稍微的谨慎点一定要待到题材十分确定的走出趋势再重仓上仓位也不迟，只要是大趋势大机会后面的爆发力反而更猛肉也不小的，所以不要担心踏空，更多的是求稳。对于其他的环保，旅游等确定性的中线逻辑领域也是可以跟踪的。具体不做过多的分析看今日是否能继续强化地产助力指数发力搭好台让半导体继续强化唱出趋势的大戏就完美了！当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（603326我乐家居002855捷荣技术600792云煤能源300045华力创通300537广信材料000536华映科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$华力创通(SZ300045)$ $广信材料(SZ300537)$ $容大感光(SZ300576)$ $华映科技(SZ000536)$ $我乐家居(SH603326)$ $张江高科(SH600895)$ $捷荣技术(SZ002855)$ $扬帆新材(SZ300637)$ $华微电子(SH600360)$ $跃岭股份(SZ002725)$ $春兴精工(SZ002547)$ $福晶科技(SZ002222)$ $蓝英装备(SZ300293)$ $中国武夷(SZ000797)$ $常青科技(SH603125)$ $盛剑环境(SH603324)$ $天迈科技(SZ300807)$ $神宇股份(SZ300563)$ $深赛格(SZ000058)$ $冠石科技(SH605588)$ $蓝箭电子(SZ301348)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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