1、工业和信息化部5日举行新闻发布会，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，工信部会同财政部编制了《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，系统谋划两年期稳增长举措，下一步将依托技术和产品形态创新，促进传统领域消费升级，培育壮大先进计算、虚拟现实等新增长点。积极开展国际交流合作，优化电子整机出口产品结构，推动光伏、锂电等国际产能和应用合作进程。

评：财信证券认为，电池产量稳步提升，部分环节盈利能力有望在下半年见底，从量的角度来看，5-7月的电池产量数据均在回暖，电池企业的排产和开工率均在稳步上升，行业基本面在持续好转。

2、据Choice数据，自从8月28日A股市场活跃度显著提升以来，共有26家半导体行业公司获机构调研，成为调研重点方向之一且行业内多家公司对业绩前景展望积极。

评：华金证券认为，受益于先进封装比例提升及海外客户复苏等，环比改善相对明显，23Q2预计为业绩低点，预计产能利用率逐季提升。根据封装头部企业指引，下游客户依旧处于去库存中，封装厂商营收逐季改善，24年有望迎来反弹等成为行业共识，AI相关及通信终端（智能手机及平板）领域将为后续封装市场提供增长动能。其中，人工智能将成为半导体行业下一个超级周期催化剂，相关高端处理器和AI芯片先进封测需求（对2.5D/3D封装）有望持续增长。

3、特斯拉近日不仅将FSD降价到1.2万美元，还去掉了城市街道自动驾驶功能后面的“即将推出”字样，这意味着该功能已正式推出，该功能可让车辆在复杂的城市环境中自动驾驶。经过3年测试，特斯拉FSD在算法、数据、硬件等各方面皆已构筑坚实壁垒。虽仍属L2+产品，但或已初步具备L3能力，且用户评价整体向好。特斯拉FSD进入中国虽时间未定，但趋势愈发明确。

评：中银证券认为，特斯拉 FSD 产业链主要涉及芯片、服务器和数据中心、传感器、高清地图以及自动驾驶操作系统，特斯拉 FSD 芯片为自研。

【公司新闻】  

1、鲁阳节能（002088）与UnifraxHoldingCo.签署合作意向书。UnifraxHoldingCo.拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给公司全资子公司奇耐上海。

2、国轩高科（002074）全资子公司合肥国轩与南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司签订战略合作协议，双方将围绕电源侧、电网侧及用户侧等应用场景深入开展储能项目合作。

3、宝鼎科技（002552）拟以5.84亿元收购河西金矿100%股权。

4、长盈通（688143）拟5亿元投资长盈通新型材料产业园项目。

5、华民股份（300345）控股子公司签订单晶硅片购销框架合同，预计金额63亿元。

6、英诺激光（301021）在互动平台表示，公司推出的BC电池开膜设备样机已交付给客户进行验证，目前正持续为光伏行业客户开发系列化激光设备。

7、帝科股份（300842）在互动平台表示，公司半导体电子材料与中芯国际联营企业长电科技有合作应用。

8、石英股份（603688）在互动平台回复称，当前企业运营稳定，产品供不应求，各项经营指标持续向好。

9、双良节能（600481）上海同盛拟以1亿元-2亿元增持公司股份。

10、慕思股份（001323）拟以1.2亿元至2.4亿元回购股份。

11、华力创通（300045）近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元，超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。

12、温州宏丰（300283）子公司与浙江工业大学签署共建联合研发中心协议。

13、荣盛石化（002493）子公司60万吨/年苯乙烯装置产出合格产品。

14、珈伟新能（300317）子公司拟收购图开新能源49%股权。

15、新宝股份（002705）收购摩飞公司持有的中国商标等资产完成。

16、腾景科技（688195）拟通过收购及增资的方式取得GouMax51.13%股份。

17、万泽股份（000534）子公司签订1.02亿元产品及服务买卖合同，预计将对公司当期损益产生积极影响。