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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.71%，深市跌幅稍小点。光伏电池、华为、芯片、消费电子等题材局部强势，地产+家居、建筑+新型城镇、保险+券商+银行+互联金融、数据要素、传媒、减速器、汽车等领跌。三成个股上涨，涨停板仅19个，其中一字板2个。涨停被砸个股20个，跌停板1个，大跌5%以上个股则多达103个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3145点，若盘中有效回踩3145点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3134点的可能。第二点位看3161点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3161点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3158点的有效支撑力度。

【今日盘中可关注机会】

1、机构：智能家居市场规模将在2028年达到2000亿美元。

相关概念股：兔宝宝（002043）、我乐家居（603326）、奥普家居(603551)、顶固集创(300749）

2、半导体行业获密集调研、机构看好订单兑现业绩高增。

相关概念股：昌红科技(300151)、怡达股份(300721)、四维图新（002405）、中科飞测(688361)

3、到2025年随着处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日。

相关概念股：力源科技（688565）、青达环保（688501）、正和生态(605069)、中电环保（300172）

4、亚马逊Shopify联手 Temu登陆中东和东南亚。跨境电商备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、四川长虹（600839）、爱仕达（0024032）、小商品城（600415）

5、农业农村部：加快实施全国粮油等主要作物大面积单产提升行动。

相关概念股：广信股份(603599)、新农开发（600359）、万向德农（600371）、敦煌种业（600354）

6、研究制定新一轮接续政策 支持视听产业发展。.

相关概念股：昌红科技（300151）、汉威科技 (300007) 、数码视讯(300079)、国光电器(002045)

7、基绿能业绩说明会：未来5-6年，BC电池将会是晶硅电池的绝对主流。.

相关概念股：北玻股份(002613)、和顺科技(3012371)、隆基绿能(601012)、爱旭股份（600732）

8、第十三届中国旅游产业博览会9月1日至3日在国家会展中心（天津）举办。

相关概念股：曲江文旅（600706）、西安旅游(000610)、九华旅游(603199)、国旅联合（600358）

9、我国科学家研发出新方法 引导新型类脑芯片设计。.

相关概念股：汉威科技 (300007) 、新智认知(603869) 、浙大网新(600797)

10、车载超级计算驱动Chiplet发展、先进封装持续景气

相关概念股：四维图新（002405）、怡达股份（300721）、长电科技(600584)、芯原股份(688521)

11、日企新技术可将氮化镓成本降低9成、市场应用空间望打开

相关概念股：福达合金（603045）、海特高新(002023)、晶方科技(603005)

12、伸下手就能支付 刷掌支付在广州首次社会面应用。

相关概念股：汉威科技 (300007) 、远方信息(300306) 、雄帝科技(300546)

13、特斯拉汽车有望正式推出FSD、自动驾驶产业步入快车道

相关概念股：四维图新（002405）、经纬恒润(688326)、豪恩汽电(301488)

【今日新股申购】

富恒新材：申购代码889469，申购价格5.68元，发行市盈率13.99倍，公司主营改性塑料。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日受隆基绿能（601012）在今日进行的半年度业绩电话会上表示确定BC电池为主要技术路线，相信它会逐步取代TOPCON的消息刺激：BC电池概念股午后走高，永和智控（002795）午后涨停，帝尔激光（300776）、英诺激光（301021）20CM涨停，裕兴股份（300305）涨超10%，赛伍技术（603212）等跟涨。光刻胶板块全天涨幅居前，广信材料（300537）、同益股份（300538）20cm涨停，怡达股份（300721）等涨超5%；房地产开发、房地产服务双双大跌，中迪投资（000609）跌停，天房发展（600322）等多股跌超5%。

1、光伏BC电池：帝尔激光、爱旭股份、广信材料、永和智控、英诺激光

2、华为

华为+消费电子：捷荣技术、合力泰、传艺科技

华为+光刻胶：同益股份

华为+面板：华映科技

华为+芯片：蓝箭电子

3、其他

家居：我乐家居、奥普家居

生态保护+水治理：正和生态

参股芯片+汽配：跃岭股份

零售+杭州亚运：杭州解百

电力+光伏：豫能控股

消费电子：瀛通通讯

煤炭：云煤能源

【公告淘金】

汉威科技（300007）目前公司拥有对工业及环保领域核辐射检测技术 暂时不直接应用于核污水水质检测

完美世界（002624）端游大作《诛仙世界》预计将于12月进行压轴测试。

四维图新（002405）旗下杰发科技荣获 2023年度智能座舱通讯与计算芯片方案TOP10供应商。

宝鼎科技(002552)拟以5.84亿元收购河西金矿100%股权。

珈伟新能(300317)子公司拟收购图开新能源49%股权。

新宝股份(002705)收购摩飞公司持有的中国商标等资产完成。

腾景科技(688195)拟通过收购及增资的方式取得GouMax51.13%股份。

华力创通(300045)近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元。
英诺激光(301021) 公司推出的BC电池开膜设备样机已交付给客户进行验证。

鲁阳节能(002088)与Unifrax Holding Co.签署合作意向书。
国轩高科(002074) 全资子公司合肥国轩与南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司签订战略合作协议。
华民股份(300345) 控股子公司签订单晶硅片购销框架合同，预计金额63亿元。
帝科股份(300842)公司半导体电子材料与中芯国际联营企业长电科技有合作应用。
石英股份(603688)当前企业运营稳定，产品供不应求，各项经营指标持续向好。

温州宏丰(300283)子公司与浙江工业大学签署共建联合研发中心协议。
荣盛石化(002493) 子公司60万吨/年苯乙烯装置产出合格产品。
万泽股份(000534) 子公司签订1.02亿元产品及服务买卖合同。

长盈通(688143)拟投资新型材料产业园。
生物股份(600201)疫苗获新兽药注册证书。

慕思股份(001323)拟以1.2亿元至2.4亿元回购股份。

鸿路钢构 (002541) 拟以5000万元至1亿元回购股份。
双良节能(600481)将获股东增持1亿至2亿元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

华海诚科（688535）：两机构买2308万

清达环保（688501）：一机构买2411万，一机构卖431万

正和生态（605069）：华泰总部及华鑫广州广州大道中游资主买，一机构买501万

传艺科技（002866）：光大宁波和义路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买305万、卖674万

永和智控（002795）：浙商杭州五星路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买162万、卖573万

广信材料（300537）：浙商杭州五星路及华鑫江苏分公司游资主买，一机构买255万、卖622万

蓝箭电子（301348）：中信北京总部及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买1706万、卖2730万

跃岭股份（002725）：华鑫上海漕溪北路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买162万、卖1119万

帝尔激光（300776）：浙商杭州五星路及东亚深圳分公司游资主买，一机构买2244万，一机构卖984万

英诺激光（301021）：安信西安曲江池南路及湘财杭州五星路游资主买，一机构买236万，三机构卖4428万

爱旭股份（600732）：银河上海宜川路及东兴晋江和平路游资主买，两机构卖1.08亿

华映科技（000536）：银河北京中关村大街及东兴上海肇嘉浜路游资主买

同益股份（300538）：国君上海中山东路及华鑫马鞍山分公司游资主买

杭州解百（600814）：财通杭州上塘路及光大宁波解放南路游资主买

豫能控股（001896）：华鑫上海分公司及华鑫深圳分公司游资主买

云煤能源（600792）：东亚上海分公司及东财拉萨团结路游资主买

奥普家居（603551）：华鑫上海分公司及申港广东分公司游资主买

【9月6日可关注的涨停标的池】

603326我乐家居002855捷荣技术600792云煤能源000536恒银科技002861瀛通通讯300538同益股份002795永和智控605069正和生态600814杭州解百603551奥普家居（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300537广信材料300776帝尔激光301021英诺激光002725跃岭股份002217合力泰001896豫能控股【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【浅谈 300151昌红科技 跟华为的那点暧昧】

昌红科技本身就是华为打印机耗材的核心供应商，然后公司切入到华为鸿蒙生态做AI医疗以及给华为海思芯片制造环节上做国产的晶圆载具替代还是非常有可能的。

晶圆载具是用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护，是半导体制程的隐形守护者。芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，载具作为高附加值的半导体生产过程中的耗材，具备高可靠性、耐高温抗摩擦、低释出性、低吸湿性、高穿透性的电子材料相关特性，同时还需具备防静电、高密封性以及高度客制化的优良特性。

根据新思界产业研究中心发布的《2021-2025年全球晶圆盒行业深度市场调研及重点区域研究报告》显示，近年来，全球晶圆载具市场发展态势较好，行业规模呈持续扩大态势，2020年，全球晶圆载具行业规模接近5.3亿美元，伴随半导体产业的不断发展，未来全球晶圆盒行业规模将进一步扩大，预计2021-2025年，全球晶圆载具市场规模将保持以5.2%的年均复合增长率增长。全球范围内，美国Entegris、日本信越占据全球晶圆载具市场主要份额。根据公开资料，目前国内在建12寸晶圆厂10座，总产能为80万片/月，在建8寸晶圆厂9座，总产能为47万片/月。规划建设12寸晶圆厂12座，总产能为82万片/月。目前国内晶圆厂加速扩产，晶圆载具存在巨大的市场缺口。受美国对中国半导体行业制裁影响，国内半导体企业对设备、材料、耗材国产化充满热情。

深圳市昌红科技（300151）股份有限公司宣布拟与湖北鼎龙控股股份有限公司及其他方共同投资设立合资公司浙江鼎龙蔚柏精密有限公司，主营运营晶圆载具项目。合资公司将充分发挥昌红科技精密注塑模具设计制造工艺优势和鼎龙股份在半导体耗材领域的研发优势，以高品质的产品质量，对客户需求的快速反应，成为半导体自动化制造工艺提供全方位、高精度的承载、运输产品和相关塑胶耗材的制造商。公司三年之内浙江上虞五百条高端医疗产业和五亿产值规划的半导体晶圆载具产业确保会如期达产。国产替代的大背景下，非常有可能深度搭上华为这艘航母开启起飞之旅！！！这种预期应该非常强烈！！！值得持续跟踪关注公司后续动态！！！

【 688565 力源科技  环保-核废水污水处理+核能核电+氢燃料电池+超临界发电+浙江企业+次新-远端】

(2022年8月22日)申请获上交所受理:拟发行不超3.3亿元可转债,用于年产5000套氢燃料电池发动机系统项目等+主营为核能发电厂.火力发电厂和冶金.化工等工业企业及市政行业的水处理系统设备+(2022年8月11日)产品适配的燃料电池城市客车进入工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录+极少数能够提供满足核电机组凝结水精处理系统设备的供应商+(2022年3月1日)与吉利新能源达成战略合作意向.共同打通燃料电池关键零部件产品上下游产业链+浙江省嘉兴市

【002613 北玻股份  新城镇概念+光伏+涨价-玻璃+苹果概念+装配式建筑+绿色建筑+2023半年报+定增】

2023半年报增长237%+外销比30.99%+国内规模最大.品类最全的low-E镀膜玻璃生产线的设备制造商+(2023年4月9日)拟定增不超11.93亿元,用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目等+TCO镀膜技术可以应用在各种薄膜电池上+(2022年7月)拟投资1.1亿元设立北玻装备及北玻智能+(2021年12月)控股子公司天津北玻为北京冬奥会国家速滑馆“冰丝带”提供幕墙玻璃+21半年报:自主研发的连续式玻璃钢化生产设备实现了2.0毫米玻璃全钢化产品+太阳能节能环保玻璃深加工设备龙头,累计已有超过4700条北玻钢化炉在世界各地运行+互动:为美国苹果.华为.OPPO等公司提供旗舰店建筑玻璃+互动:子公司上海北玻镀膜具备制造符合HIT工艺的PVD镀膜设备能力+二胎概念:奶瓶+互动:参股投资的硅巢项目为轻质微晶石,硅巢房屋系统为装配式建筑

【002043 兔宝宝  智能家居+房地产-精装修+定增】

主营业务为室内装饰材料+浙江省湖州市+(2022年11月)申请获得证监会核准批复:拟向控股股东定增不超过5亿元+(2021年6月)全资子公司拟2.5亿元收购裕丰汉唐25%+3.36亿元收购大自然家居约18.39%+定增5亿元收购多赢网络获通过

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

昨日缩量下跌依旧凸显疲软，整体权重缺乏可以上攻的板块，前面地产和券商本来能形成顺势而为的攻势，现在却成了上行的阻力，现在要重新聚焦地产和券商需要强大的资金逼空才行否则会很吃力，除非彻底的洗透和通过拉长时间消化彻底。当下能带动大盘的一方面留意地产券商的修复另一方面重点留意下其他比如白马消费类权重或者超跌类的赛道权重或者银行保险的异动表现，操作上待形成板块之势头参与龙头狙击博弈即可。对于市场题材昨日基本上就剩华为题材和BC电池的表现，华为半导体昨晚又吹风不排除今日又是大分歧，能强化就应该重点跟踪了不能的话就建议等消化分歧转统一再考虑参与短博，今日重点留意下BC电池的短炒的持续性，如果不行的话也就放弃了，如果能持续加热狙击龙头参与短博即可。当下与此同时留意下日本核废水相关环保海鲜替代，旅游电影餐饮的确定性向好的行业的异动的轮动短博的机会。当下的盘面真的没太多的好分析的，只能静待暴力逼空去搭好指数的平台然后需要大体量的主流题材走出持续的趋势引领题材的行情，否则还是个反复磨底的过程。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（603326我乐家居002855捷荣技术600792云煤能源）。

【 昨日人气热股榜单】

$华力创通(SZ300045)$ $常山北明(SZ000158)$ $隆基绿能(SH601012)$ $捷荣技术(SZ002855)$ $华映科技(SZ000536)$ $爱旭股份(SH600732)$ $我乐家居(SH603326)$ $广信材料(SZ300537)$ $帝尔激光(SZ300776)$ $合力泰(SZ002217)$ $正和生态(SH605069)$ $云煤能源(SH600792)$ $豫能控股(SZ001896)$ $杭州解百(SH600814)$ $传艺科技(SZ002866)$ $永和智控(SZ002795)$ $跃岭股份(SZ002725)$ $英诺激光(SZ301021)$ $奥普家居(SH603551)$ $蓝箭电子(SZ301348)$ $同益股份(SZ300538)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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