今日在外忙，简单聊几句：

1、今日两市震荡调整，北向资金净流出46.09亿元.

北向资金如果这里能够企稳，不再持续净流出，那对市场是积极的，也有助于市场继续反弹。

电力、煤炭、光伏逆势表现。

光伏今日逆势，主要是今天上午，隆基在2023年中报交流会议上，官宣布局BC电池路线（全背电极接触晶硅光伏电池），进展超预期。

这就好比是一颗深水炸弹，引起光伏行业震动，多家卖方出点评也十分迅速，比如有卖方认为：

隆基本次对BC路线高调而坚定的表态无疑是超预期的，中短期看，可能令当前一股脑扩产TOPCon的企业放慢脚步重新审视大规模扩产的技术路线选择，从而从内外部一起对当前TOPCon的扩产节奏产生一定程度的抑制，进而令存量电池产能维持相对高盈利的周期得到延长；中长期来看，BC电池技术路线效率进一步的提升，大概率要与其他工艺相叠加（TOPCon、HJT、钙钛矿），与其他多样化技术路线并不完全冲突。

昨天讲过煤炭的逻辑，主要就是高股息率，每年拿分红的性价比很高。煤炭继续表现。

今天的电力上涨，很可能也是基于分红性价比高的逻辑。

有好多看官问哪里看股息率，我查的是煤炭指数，用的是WIND的F10，里面有一个现金分红统计，有每年股息率的统计（近十年）：

2、昨天我讲个人更倾向于看好科创板和北交所，北交所自然不用多讲，政策哗哗得出，市场又小，给一点流动性就能打起来，有持仓的，耐心拿住就是，今天的调整很正常。

参加过第六届揭粉嘉年华的揭粉应该知道，第六届的关键词是：一路向北。目前咱们继续保持跟踪，等明年开第七届揭粉嘉年华的时候，欢迎大家再来验证。

科创今日早盘逆势翻红，午后走弱，主要还是靠权重芯片。

昨天尾盘芯片股异动，主要是有外媒引述TechInsights的拆机报告称，华为Mate 60 Pro用的是中芯国际N+2 7 nm工艺。这说明，量产证明突破了美国遏制。

还有更重磅的是，有传闻称海思PC端芯片年底上市，平替INTEL，鸿蒙 PC 版本也或将加速推出。

所以你们看今天华为产业链再次走强，只不过午后获利盘涌出，有资金选择获利了解了。

感觉主题事件性持续性还是不强，多则三四天，少则一两天，就干完了。老是冲高回落，所以还是昨天说的那个准则，别追高。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

继续看好反弹。