2023年09月05日 12:37 中证报

今天上午，A股迎来回调，但结构性机会很清晰——科技股延续反弹走势，芯片概念全线上涨，华为产业链大爆发，掀起了涨停潮，多股“20CM”涨停。

昨天大涨的顺周期复苏主线全面调整，压制指数表现。上午收盘，上证指数下跌0.63%，深证成指下跌0.46%，创业板指下跌0.05%。

北向资金上午净流出44.61亿元。有机构表示，随着政策继续落地，北向资金流出趋势有望逆转。

科技股延续反弹

今天上午，科技股延续昨日反弹态势，存储芯片、光刻胶、先进封装、OLED、消费电子等板块涨幅居前。

据“工信微报”今日上午消息，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》。《行动方案》提出，2023-2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。

苹果公司日前宣布，将于北京时间9月13日1时举办秋季发布会。市场预期，苹果将在此次活动上发布iPhone 15和新款智能手表。

机构表示，以半导体产业为代表的科技成长股，整体周期处于筑底准备上行的阶段，库存消化仍然积极推进，下半年周期触底上行的确定性在逐步加强。同时随着部分公司半年报业绩利空的消化，有望开始新一轮上行周期。

华为产业链上午继续活跃，掀起涨停潮，广信材料(18.280, 3.05, 20.03%)、同益股份(21.400, 3.57, 20.02%)、蓝箭电子(54.430, 9.07, 20.00%)“20CM”涨停。华力创通(19.270, 2.55, 15.25%)盘中也一度“20CM”涨停，迎来两连板；捷荣技术(16.100, 1.46, 9.97%)一字涨停，迎来5连板；此外，华映科技(2.290, 0.11, 5.05%)等多股涨停。

9月4日，中国证券报记者实探北京地区多家华为体验店发现，日前发布的华为Mate 60 Pro新机在线下店一机难求。北京西单更新场华为授权体验店工作人员告诉记者，北京地区多家线下店第一轮订单在100-200台之间，华为Mate 60 Pro线下第二批预订已经开始。随着深圳总部陆续增加供应，本月下旬门店现货有望增加。

江南短评：

华为加持、政策暖风、利好不断、调整充分、逆境反转、人气集聚、题材劲爆！市场需要题材激活！

基本面和经验来看，如果业内“小华为”——6000203福日电子如果今天收阳，那明后天就基本可以确定继续拉升大涨了。

新主力、新气象！盘中观察看看，题材热度、市场响应、主力进入情况以及超跌低价、技术夯实低位来看，这次福日电子牛气不会小，人生向上、大千壹酱！取势明道，一起期待福日高照！

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