【金鼎观点】

1、周一沪指一度击穿3144点，破了前期6月低点，但是鉴于两个交易日大跌百年，催生了反弹！

2、遗憾的是，反弹并没有成交量的配合，两市仅仅7400来亿，这点量能显然没有场外资金的大力配合。随后两个交易日关注对缺口的回补很关键！

3、市场没有显著热点，相对来说，部分医药股还算不错，再就是数字经济方向表现还行，整体赚钱效应极为有限！

4、离岸人民币对美元汇率跌破7.28 专家：不排除未来汇率高点动用政策组合拳，从北上资金看，近期的汇率确实是个比较重要的因素！

5、券商分歧比较明显，主要还是一直没有实质性利好措施，资金还是信心不足！

【题材掘金】

房地产：全国层面：住建部表示“保交楼”工作开展以来，各地加快项目复工和建设交付。保交楼专项借款项目总体复工率约为100%，累计已完成住房交付超过165万套，首批专项借款项目住房交付率超60%。农业农村部支持试点地区重点推动完善宅基地退出补偿机制，建立更加科学的宅基地和农房价格评估体系。

      地方层面：多地响应积极放松房地产政策：广州住建局表示将制定措施促进刚性和改善性住房需求，广州规划局拟拓宽留用地兑现方式。河南、山东发布房地产放松政策；赣州发布稳楼市18条新政；江苏全省（除南京、苏州市区）拟全面取消落户限制政策，并支持刚性和改善性住房；浙江金华取消限售，宽松公积金政策。

      8月第2周新房成交数据环比大降26.0%，同比保持较大降幅。二手房销售同比几乎维持不变。上周多地响应号召积极发布房地产放松政策，一系列稳楼市政策落地和后续基本面恢复将会带动地产股估值持续修复。关注土储充裕、布局聚焦核心城市、信用资质良好的房企，未来有望率先受益于市场复苏和政策放松；同时由于疫情影响褪去带来利润修复，物业股有望迎来估值+业绩的双击，关注物业行业的投资机会。

风险提示：房地产调控政策放宽不及预期；行业下行持续，销售不及预期；行业信用风险持续蔓延,流动性恶化超预期；疫情反复、发展超预期。

医药生物：上周医药商业表现相对突出，市场认为医疗反腐下SPD因帮助医院减少成本，医疗反腐下有望加快渗透率，未来医药商业相关企业可能受益，我们认为国内药品批发配送集中度相对较高，器械领域有望受益于集采及医疗反腐加快行业集中度提升，医药商业平台企业市场份额有望提升。

风险提示：改革进度不及预期；销售不及预期；临床数据不及预期；集采降价幅度高于预期；市场竞争加剧。

【要闻速递】

1、美股收涨，纳指涨1.05%，标普涨0.58%，道指涨0.07%；大型科技股多数上涨，英伟达涨超7%、市值重返万亿美元。欧股主要指数涨跌不一，英国富时100指数跌幅为0.23%；法国CAC40指数涨幅为0.12%；德国DAX30指数涨幅为0.46%。

2、财办等九部门印发指导意见，加快建设高效顺畅农村现代流通体系。

3、深化改革开放优化营商环境，政策打出“组合拳”，放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

4、多部门详解“吸引外资24条”，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

【公司公告】

1、上海三毛：实控人拟无偿划转所持控股股东国有股权

2、南网储能：与天启鸿源签订共享储能电站项目战略合作协议

3、百联股份：控股子公司拟收购百联时尚81%股权

4、贵广网络：控股股东拟协议转让公司4.14%股份

5、吉祥航空：7月旅客周转量同比上升105.82%

6、上海机场：7月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长557.62%

7、科大讯飞：董事长刘庆峰卖出公司1.73%股份偿还借款本金

8、康希诺：员工持股平台拟减持公司不超1.98%股份

9、移远通信：控股股东拟减持不超2%股份

10、汇中股份：拟以1000万元至1200万元回购股份

11、康冠科技：实控人拟增持1000万元至2000万元公司股份

12、苑东生物：拟1亿元-2亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！