管理 【午评：券商当打，传媒娱乐主演】
今日市场早盘弱势，传媒娱乐和昨日大跌的医药板块上涨居前，上午10:30后，龙头券商股引领市场快速回升。

传媒娱乐驱动逻辑，主要是4点：1、AIGC(人工智能生成内容)是人工智能最广泛的垂直应用;2、影视，包括游戏行业3年整顿结束，今年是政策面最友好，最宽松的一年；3、暑期档是传媒娱乐板块的旺季；4、传媒娱乐板块，尤其是央企国资，集中了丰厚的数据要素资源。从上周一开始启动的传媒娱乐板块持续上涨，充分体现了AIGC 和数据要素集成的驱动力。

一波行情有4个阶段：蓄势，上涨，高潮，见顶。目前市场处于蓄势阶段。上涨行情的4个特征：1、指数不断向上拓展空间，也就是叠创新高；2、每一次下行都会受到抑制，下探空间有限；3、日均成交量呈现持续放大趋势；4、要有一个行业热点扛大旗，大旗不倒，行情不止，券商就是承担这个使命的。

昨日大跌的医药板块，今天回升修复。最近医药、医疗器械股的利空是医疗领域的反腐败，这实际对上市医药或医疗器械股票的影响并不大，因为医药集采大规模开始从2015年，力度非常大，仿制药集中带量采购，创新药谈判，对医药价格空间压缩很大，实际上已经极大的抑制了医药和医疗器械的腐败空间。目前医疗领域的高压反腐败，许多是倒查，再结合国家支持企业发展，所以真的，医疗领域的反腐败，对上市医药或医疗器械公司的影响极其有限。

但A股是一个奇葩市场，没有定价权，被市场噪音主导，然后是逐步价值修复的过程。

今年本微博只专注在科技股人工智能赛道行情，人工智能代表的新一轮信息技术革命，至少会有10年以上的周期，因为有不仅变革人类的学习能力，而且赋能千行百业，变革未来，改造世界。而对于人工智能赛道行情。今年仅仅是开始的第1年。按照梦想照进现实，股价体现预期，人工智能强赛道行情至少会持续三年。

本人坚定不移，并且今年我们专注人工智能赛道行情，做减法、精选股，整体战略和策略都是非常正确准确的。

同时我们优化交易系统，低吸不追张，我们的策略是顺势而为，看长做短，保留底仓，大跌分步低吸，大涨分步止嬴，控制回撤，积累收益。

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