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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡上涨0.23%，深市更强点。数据要素+光模块、互联金融+券商、超导等热点板块相对强势，纺织服饰+零售、预制菜+食品、医疗+医药、地产+家居、钢铁、农业等板块趋弱。四成来个股上涨，涨停板仅19个。涨停被砸个股28个，跌停板1个且为一字跌板，大跌5%以上个股29个。 

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3280点，若盘中有效回踩3280点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3271点的可能。第二点位看3296点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3296点则可以考虑持股博弈。跟踪3271点的有效突破后的攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、郑州打响省会城市放松第一枪 关注地产链投资机会。

相关概念股：京投发展 (600683) 、中迪投资 (000609)、老板电器（002508）、索菲亚（002572）

2、2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京北人亦创国际会展中心举行。

相关概念股：昌红科技（300151）、汉威科技（300007）、步科股份 (688160) 、欧圣电气（301187）

3、中国旅游研究院预测，全年国内旅游人数55亿人次、国内旅游收入将达5万亿元，分别恢复到2019年的九成和八成以上。

相关概念股：曲江文旅（600706）、国旅联合（600358）、黄山旅游（600054）、峨眉山A（000888）

4、Mini LED行业开启涨价潮 设备厂商出货持续放量。

相关概念股：和顺科技（301237）、凯格精机 (301338)、瑞丰光电 (300241)

5、证监会发布行业标准促交易系统不断完善　金融IT领域公司望受益。

相关概念股：华创云信（600155）、国联证券（601456）、电科数字（600850）、天玑科技（300245）

6、多国宣布禁止大米出口，世界粮食危机日趋严重。

相关概念股：广信股份(603599) 、金健米业（600127）、农发种业（600313）、敦煌种业（600354） 

7、国家发改委将研究制定政策措施 促众增收。

相关概念股：万里马（300591）、京投发展（600683）、中兴商业（000715）、通程控股（000419）

8、华为正式发布“星闪”并引入鸿蒙生态　大规模商用望加速到来。

相关概念股：完美世界（002624）、科蓝软件（300663）、高鸿股份（000851）、盛视科技（002990）

9、小马智行与丰田成立合资公司，推动L4级自动驾驶前装量产。

相关概念股：四维图新（002405）、路畅科技（002813）、光弘科技（300735）、千方科技（002373）

10、国资委：加快推动人工智能在工业场景应用。。

相关概念股：万里马（300591）、昌红科技（300151）、完美世界（002624）、华西股份（000936）

11、微软模块化改造HoloLens头显 有望降本进入消费市场。

相关概念股：和顺科技（301237）、汉威科技（300007）、环旭电子（601231）、恒信东方（300081）

12、脑机接口医疗研发提速 率先布局者引关注。

相关概念股：汉威科技（300007）、创新医疗（002173）、三博脑科（301293）、汤姆猫（300459）

13、协调资源 更大力度支持工业软件发展。

相关概念股：赛意信息 (300678) 、立方数科（300344）、宝信软件（600845）、鼎捷软件（300378）

14、Model3改款车型开始试生产 磷酸锰铁锂有望放量。

相关概念股：和顺科技（301237）、湖南裕能（301358）、；欣旺达（300207）

15、终止澳大利亚大麦双反 利好啤酒产业链。

相关概念股：青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）、永顺泰（001338）

16、受益政策持续推动 古代经典名方或将加速上市。

相关概念股：仁和药业（000650）、太极集团（600129）、华润三九（000999）

17、政策支持西部陆海新通道 促进西部地区经济提升。

相关概念股：北部湾港 (000582) 、青松建化 (600425)  

18、猪肉价格一周大涨超11% 生猪创出今年以来新高。

相关概念股：牧原股份 (002714) 、天邦食品(002124) 

19、新一代近距离无线技术 华为发布星闪。

相关概念股：高鸿股份（000851）、当虹科技（688039）

【今日新股申购】

乖宝宠物：申购代码301498，申购价格39.99元，发行市盈率61.28倍，公司主营宠物食品。

信宇人：申购代码787573，申购价格23.68元，发行市盈率46.18倍，公司主营锂离子电池设备。

国子软件：申购代码889997，申购价格10.50元，发行市盈率18.45倍，公司主营资产管理数字化解决方案。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五证券板块冲高回落，首创证券（601136）涨停，华创云信（600155）、太平洋（601109）多只券商股尾盘炸板。数字货币全天领涨，拉卡拉（300773）涨超14%，御银股份（002177）等纷纷跟涨。超导概念午后拉升走强，国缆检测（301289）20cm涨停，百利电气（600468）涨停。CRO概念领跌，睿智医药（300149）跌超8%，阳光诺和（688621）等纷纷走低。食品加工制造板块低迷，安记食品（603696）跌超5%，益客食品（301116）等跟跌。

1、大金融

互联金融：安硕信息、恒银科技

券商：首创证券、信达证券

证券IT：顶点软件

保险：天茂集团

2、AI

数据要素+互联金融：卓创资讯

光模块+参股券商：华西股份

出版+数字确权：中原传媒

电商+数据要素：生意宝

Meta+抖音：省广集团

3、地产链

建筑装饰+参股券商：柯利达

地产：京投发展、中迪投资

建筑装饰：名雕股份

家居卫浴：海鸥住工

4、其他

超导：百利电气、国缆检测

医药+参股基金：海欣股份

【公告淘金】

景业智能 (688290) 拟入股西核设备。

棒杰股份（002634）拟引入高铁新城对棒杰新能源增资3亿元。

欧普康视（300595）与三只羊战略合作，拓宽眼健康产品线上渠道。

二三四五（002195）证券简称变更为“岩山科技”。

胜宏科技（300476）公司“超导线路悬空电路板研发”目前处于研发阶段。

永鼎股份（600105）公司主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。

ST信通 (600289)拟布局餐饮SaaS行业。

网宿科技（300017）宣布推出升级版GPU算力平台。

龙芯中科（688047）集成龙芯自研GPGPU的第一款SOC芯片预计将于明年上半年流片，支持图形加速、科学计算和AI计算。

紫光股份（000938）芜湖集群首个大规模智算中心项目签约。

三友化工（600409）拟1亿元投设全资子公司，负责统筹开展曹妃甸海水综合利用工作。

楚江新材（002171）子公司顶立科技废旧电池处理相关技术指标达到行业领先水平，取得重大突破。

德力股份（002571）拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6亿元。

科陆电子（002121）拟不超9.5亿元在珠三角地区投建生产基地，同时控股孙公司中标南方电网项目。

中来股份（300393）高效电池项目一期首批4GW产线全面量产。

安迪苏(600299)拟投建固体蛋氨酸项目。
中国天楹(000035)拟投建重力储能电站等项目。

正平股份（603843）子公司中标近3亿元中亚民俗文化体验地项目。

超捷股份（301005）拟4000万元至8000万元回购股份。
天洋新材 (603330) 拟回购股份3000万至6000万元。

浙江荣泰（603119）获得客户定点项目，生命周期总销售金额约人民币12.23亿。

南都电源（300068）上半年扣非净利2.85亿元，同比暴增594.44%；

集智股份（300553）预计上半年净利润同比增长550%-560%。

科泰电源（300153）上半年盈利1276.26万元，同比增长126.41%；

东阿阿胶（000423）上半年净利5.31亿元，同比增72.29%；

长城证券（002939）上半年净利润8.89亿元，同比增105.04%；

天宜上佳（688033）上半年净利1.32亿元，同比增82.27%。

【上周五游资和机构龙虎榜】

财达证券（600906）：一机构买3793万

京投发展（600683）：三交易日两机构买1.7亿

首创证券（601136）：中信西安朱雀大街及华鑫珠海海滨南路游资主买，一机构买4673万

中迪投资（000609）：华福上海宛平南路及上海南京胜太路游资主买，一机构买734万、卖550万

华西股份（000936）：华鑫上海分公司及光大宁波和义路游资主买，一机构买1578万、卖1068万

国缆检测（301289）：国君西安东关正街及银河北京中关村大街游资主买，四机构买2507万、卖7315万

卓创资讯（301299）：华泰上海黄陂南路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买39万，两机构卖891万

信达证券（601059）：财信长沙湘江中路及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买1.44亿，一机构卖7810万

顶点软件（603383）：华福厦门分公司及申万厦门分公司游资主买，一机构买1623万，四机构卖7632万

天茂集团（000627）：华泰江阴福泰路及兴业厦门湖里大道游资主买，一机构卖6590万

中原传媒（000719）：国君上海江苏路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖2154万

百利电气（600468）：中信总部及东财拉萨东环路游资主买，一机构卖1344万

恒银科技（603106）：中财上海中山东二路及华鑫佛山南海海五路游资主买

安硕信息（300380）：上海苏州中心广场及华鑫上海分公司游资主买

省广集团（002400）：国君三亚迎宾路及国盛南昌金融大街游资主买

柯利达（603828）：联储台州黄岩西街及申港北京分公司游资主买

【8月7日可关注的涨停标的池】

603828柯利达601136首创证券603383顶点软件600683京投发展301289国缆检测601059信达证券002400省广股份000609中迪投资600468百利电气（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301299卓创资讯300380安硕信息000627天茂集团603106恒银科技002095生意宝002830名雕股份600851海欣股份002084海鸥住工【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【600683 京投发展  房地产+大金融-创投+养老概念+土地流转+物业管理概念+国企改革】

全资子公司潭柘投资全权运营的北京郊区旅游地潭柘寺镇2150亩土地整体开发项目正逐步推进+实际控制人北京市国资委持有40.00%+先后投资了基石基金.基石仲盈.基石信安.基石连盈四只创业投资基金+持有北京基石创业投资基金43.08%+(2023年5月25日)控股股东增持约741万股+(2021年8月)1亿元参投北京基石信创创业投资33.33%+(2021年12月)联合体以合计175.3亿元获得朝阳东坝3宗地块的使用权+作为“TOD智慧生态圈”4.0产品的岚山项目在北京市场上名利双收,累计认购达67.4亿元+获阳光人寿及阳光财险举牌+持续在北京区域获取轨道交通物业土地储备+曾为首批特斯拉签订的战略合作伙伴

【600155 华创云信   大金融-证券+雄安新区+2023半年报大增】

2023半年报增长101%+(2023年7月4日)耗资3.05亿元累计回购1.82%+77.5亿跨界并购华创证券+(2022年6月15日)华创证券17.26亿元竞得太平洋证券10.92%获法院成交确认+(2021年11月)申请获得证监会核准批复:拟定增不超80亿元,增加华创证券资本金+华创证券拟19亿元增资另类投资子公司

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

上周五大盘放量冲高回落收十字假阴性，目前的节奏主要受券商大分歧影响了权重节奏但不代表金融地产就此结束我觉得趋势走出来资金扎进去了大概率还会反复，所以整体来说指数大概率还要上攻，节奏上同时留意其他权重的异动比如：中特估，消费白马以及超跌的新能源赛道的异动，操作上还是龙头狙击策略为主。对于市场题材上周五明显出现了AI的回流节奏，是否能切换到主流题材的节奏上来还是要观察其持续性，指数搭完台如果AI能回归也算是不错的市场节奏，至少题材才能构成大多数赚钱效应能更好的吸收增量资金入场有利于整体行情走远。所以需要跟踪AI细分能走出持续且有新逻辑的节奏就得重视了，操作上紧盯龙头的短博狙击机会。对于中线的机会：一个是持续的超跌低价的暗线节奏，另一个就是确定性行业赛道持续有业绩释放的领域的潜伏布局机会（比如：旅游，餐饮等后疫情同比数据绝对性的向好的预期博弈）。超跌的节奏存在技术修复的博弈机会，确定性的行业领域是最扎实的方向结合超跌的择时布局算是不错的策略。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（603828柯利达600683京投发展601059信达证券601136首创证券002400省广集团600468百利电气）。

【 昨日人气热股榜单】

$百利电气(SH600468)$ $省广集团(SZ002400)$ $华西股份(SZ000936)$ $首创证券(SH601136)$ $信达证券(SH601059)$ $中原传媒(SZ000719)$ $恒银科技(SH603106)$ $京投发展(SH600683)$ $生意宝(SZ002095)$ $国缆检测(SZ301289)$ $安硕信息(SZ300380)$ $顶点软件(SH603383)$ $天茂集团(SZ000627)$ $中迪投资(SZ000609)$ $海鸥住工(SZ002084)$ $卓创资讯(SZ301299)$ $海欣股份(SH600851)$ $柯利达(SH603828)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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