【金鼎观点】

1、周一沪指冲高回落，上影线较长，意味着上方的压力还是很明显的！就看如何修复了！

2、房地产的持续性比预期的好多了，政策密集出台，地产行情或将延续！

3、券商尾盘有资金砸盘，今日看修复情况，券商的高度和硬度是对行情的有益的参考！

4、外资买进的主要是白酒和新能源，这也算是比较有效的参考，高端白酒最近都还不错！

5、截至目前，其实依然没有实质性利好，这个很关键，决定是否有，多少场外资金入场的问题！没有新增资金，市场不会实质性改变！

【题材掘金】

家用电器：政策面再提重视废旧家电回收、以旧换新。7 月在政策例行吹风会上，相关部门再次提及，家电以旧换新活动和绿色智能家电下乡、提升绿色家电售后服务水平、废旧家电回收等方面工作。涉及促进废旧家电回收行业发展，开展回收目标责任制行动，加快废旧物资循环利用体系建设。废旧家电的回收不仅能够实现资源的重复利用，为企业带来经济效益，而且还能达到对环境和生态保护的目的。废旧家电回收已成为目前我国环保发展的一个新领域。

　　关注家电企业培育冷链预制菜新进展。2023 年一号文件明确提出培育发展预制菜产业，除餐饮企业外，预制菜可观的市场规模也吸引许多家电企业进入冷链预制菜领域。

风险提示：疫情影响宏观经济未能达到预期；家电行业价格战加剧；原材料价格上涨超预期等。

国防军工：近期卫星产业发展持续加速，7月25日上海市松江区委书记程向民在举行的“高质量发展在申城·松江区”新闻发布会上表示，上海松江加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60 星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施 1296 颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。“G60 星链”产业项目旨在打造全球领先的商业卫星数字化 “灯塔工厂”和卫星运营服务平台，以全球低轨卫星通信网络建设运营为抓手，带动卫星及部组件研发制造、通导遥终端与网络设备、网络运营和卫星运维、行业应用与增值服务等集群发展。对于板块而言，在当前时点，我们认为国防武器装备的建设的确定性和持续性都较高。关注有望持续释放业绩的相关标的，在整体配置思路上优选新方向，如卫星互联网、 激光武器、无人机、远火等相关标的，适当配置国企改革核心受益标的。

风险提示：军品订单释放和交付不及预期；业绩增长不及预期；国企改革推进较缓。

【要闻速递】

1、美股三大指数微涨，截止收盘，道琼斯指数收涨100.24点，涨幅0.28%，报35559.53点，7月份累涨3.35%；纳斯达克指数收涨29.37点，涨幅0.21%，报14346.02点，7月份累涨4.05%；标普500指数收涨6.73点，涨幅0.15%，报4588.96点，7月份累计上涨3.11%。其中，道指、标普500指数创近期收盘新高。欧股主要指数涨跌不一，英国富时100指数涨幅为0.07%；法国CAC40指数涨幅为0.29%；德国DAX指数跌幅为0.14%。

2、恢复和扩大消费20条举措出台！事关汽车、住房、餐饮、旅游等多类消费。

3、一线城市密集表态：大力支持刚性和改善性住房需求。

4、上半年完成投资1.83万亿元，下半年交通稳增长圈定五大重点。

【公司公告】

1、来伊份：获政府补助1116.9万元，超去年净利润的10%

2、白云山：子公司精制橄榄油化学原料药上市申请获批

3、三花智控：已对机器人机电执行器展开研究和产品开发工作

4、梅安森：上半年净利同比预增35%-75.5%

5、东睦股份：上半年净利润3566.95万元，同比下降25.81%

6、力鼎光电：三名股东拟减持公司不超5.87%股份

7、瑜欣电子：副总经理杨晓飚拟减持不超6.25万股

8、宝立食品：上海厚旭拟减持公司不超2%股份

9、福立旺：拟减持不超过1.15%已回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！