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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡下跌0.2%，深市跌幅稍大点。汽车+无人驾驶、军工等热点局部强势，钢铁、保险+银行、酿酒等少数板块上涨，芯片、光模块、影视传媒、数据要素、HJT+钙钛矿、磷化工、家居+地产+建筑、券商等趋弱。四分之一个股上涨，涨停板24个，其中一字板2个。涨停被砸个股21个，跌停板3个，另有8个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有91个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3209点，若盘中有效回踩3209点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3197点的可能。第二点位看3225点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3225点则可以考虑持股博弈。跟踪3200点突破后的持续性和攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、基干民兵和专职人民武装干部8月1日起列装配发21式作训服。

相关概念股：万里马（300591）、际华集团（601718）、泰和新材（002254）

2、文旅部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会。

相关概念股：曲江文旅（600706）、众信旅游（002707）、国旅联合（600358）、三特索道（002159）

3、突破现有AI医疗对话系统MDS技术瓶颈，深兰科学院论文被国际顶会SIGIR 2023收录。

相关概念股：昌红科技（300151）、欧圣电气（301187）、赛诺医疗（6881081）、通策医疗（600763）

4、“预锂化”突破！新工艺可使锂电池寿命延长44%。

相关概念股：和顺股份（301237）、京威股份（002662）、奥联电子（300585）、亿纬锂能（300014）

5、跨境电商正在集体拥抱全托管模式，释放跨境电商海外仓发展潜力。跨境电商备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、欧圣电气（301187）、致欧科技（301376）、德尔玛（301332）

6、我国破解水稻繁育难题 为超高产创造可能。

相关概念股：广信股份(603599) 、荃银高科（300087）、神农科技（300189）

7、生态环境部：去年全国环保产业营业收入达到2.22万亿元 成绿色经济重要力量。

相关概念股：远达环保（600292）、中国天楹（000035）、金科环境（688466）、冠中生态（300948）

8、吉利百架订单开启飞行汽车商用新时代　这两家小鹏供应商均有飞行汽车项目布局。

相关概念股：四维图新（002405）、光洋股份（002708）、森麒麟（002984）

9、《2023年1-6月中国游戏产业报告》发布，中国游戏产业正逐渐走出低谷。。

相关概念股：完美世界 (002624) 、中青宝（300052）、中文在线（300364）、海天瑞声（688787）

10、全球最大体量绿色氢氨醇一体化项目开工　大规模项目下电解水制氢设备率先受益。

相关概念股：蓝科高新（601798）、华电重工(601226)、大洋电机 (002249)、兰石重装（603169）

11、国家发改委公开征集“推进银发经济发展”有关建议。

相关概念股：欧圣电气（301187）、北辰实业（601588）、思创医惠（300078）、尚荣医疗（002551）

12、下游需求旺盛 牛黄厂商产能不足供不应求。

相关概念股：健民集团（600976）、片仔癀（600436）

13、科技兴安 安全应急装备三年行动计划编制。

相关概念股：华铁应急（603300）、中船应急（300527）

14、股权投资助力初创科技企业 创投基金获多重支持。

相关概念股：四川双马 (000935) 、大众公用 (600635) 

【今日新股申购】

蓝箭电子代码301348，发行价18.08元，市盈率55.29倍，申购上限1.4万股，主营半导体封装测试。

盟固利代码301487，发行价5.32元，市盈率29.02倍，申购上限1.1万股，主营鲤电池正极材料。

华勤技术代码732296，发行价80.8元，市盈率31.32倍，申购上限1.7万股，主营智能硬件产品。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日汽车零部件全天领涨，鹏翎股份（300375）、正强股份（301119）双双20cm涨停，兴民智通（002355）等多股涨停；钢铁板块午后持续拉升，重庆钢铁（601005）涨停、八一钢铁（600581）纷纷跟涨。新型城镇化探底回升，山水比德（300844）盘中一度20cm涨停走出4连板。互联网电商、先进封装方向领跌，赛维时代（301381）跌超9%，星徽股份（300464）等跟跌。先进封装全天低迷，易天股份（300812）跌超12%，正业科技（300410）等纷纷走低。

1、汽车

小鹏汽车：京威股份、海马汽车、鹏翎股份、天安新材、隆基机械、沪光股份、正强股份

汽配+无人驾驶：索菱股份、兴民智通

汽配+地产：山子股份

2、地产：锦和商管、国创高新、福星股份、天地源

3、其他

广电+数据要素：广西广电

扁线电机+电缆：摩恩电气

实控人变更：群新玩具

重组+军工：中航电测

次新+军工：北方长龙

水利管网：龙泉股份

工程监理：中达安

钢铁：重庆钢铁

零售：国芳集团

超导：法尔胜

【公告淘金】

万里马（300591）控股子公司续签10年欧珀莱化妆品网络销售合同

广信股份（603599）公司及子公司世星药化对邻硝基氯化苯产能合计28万吨/年

赣锋锂业（002460）拟以14.24亿元收购蒙金矿业70%股权。

亿纬锂能（300014）与EA签订谅解备忘录，拟在泰国投建电池生产基地。

依米康（300249）拟参与建设万达开先进计算中心项目。

华民股份（300345）子公司签订1.7亿元单晶硅片销售合同。

泓淋电力（301439）拟投资10亿元建设新能源产业园项目。

浙江交科（002061）下属公司拟中标两项高速公路扩建项目。

真视通（002771）与山东水发紫光大数据有限责任公司签署了《新一代智算中心战略合作框架协议》。

华胜天成（600410）与拓尔思（300229）签署战略合作协议。

欣旺达（300207）子公司拟19.6亿投建匈牙利新能源汽车动力电池工厂一期项目。

力星股份（300421）拟发行不超6亿可转债，用于新能源汽车用钢球建设等项目。

铭科精技（001319）公司已成为小鹏汽车、一汽大众、赛力斯、比亚迪等知名品牌汽车的合格供应商。

元隆雅图（002878）公司成都大运会特许产品销售旺盛，部分产品已断货。
英集芯 (688209) 拟回购股份1500万至2000万元。

永鼎股份 (600105)获主流汽车公司线束项目定点。

宝莱特（300246）上半年净利润同比增长728.2%；

华大九天（301269）上半年净利润同比增长107.3%；

亚翔集成（603929）上半年净利同比增加237%。

恒尚节能（603137）上半年新签项目金额9.98亿元，同比增加256.57%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

新黄浦（600638）：一机构买4061万

迪马股份（600565）：一机构买4956万

首创证券（601136）：一机构买3054万

横店影视（603103）：一机构买2489万

兴民智通（002355）：华鑫深圳益田路游资主买，四机构买4818万、卖753万

正强股份（301119）：华鑫上海分公司及东方上海沪亭北路游资主买，两机构买637万、卖667万

北方长龙（301357）：国君三亚迎宾路及海通福州五一北路游资主买，两机构买1159万、卖383万

中达安（300635）：华鑫上海红宝石路及中财郑州内环路游资主买，两机构买184万、卖1641万

国创高新（002377）：中建投南京王府大街及国君南京太平南路游资主买，两机构买3301万、卖167万

天地源（600665）：国君昆明人民中路及瑞银上海花园石桥路游资主买，两机构卖1175万

中航电测（300114）：国君南京太平南路及东亚北京分公司游资主买，两机构卖5.18亿

法尔胜（000890）：国君深圳人民南路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖441万

山子股份（000981）：方正宁波江澄北路及国君深圳华融大厦游资主买

福星股份（000926）：东兴上海肇嘉浜路及华鑫上海分公司游资主买

重庆钢铁（601005）：中财南昌红谷中大道及华泰深圳前海游资主买

锦和商管（603682）：东北宁波分公司及财通台州滨海西路游资主买

鹏翎股份（300375）：华鑫上海陆家嘴及华鑫上海分公司游资主买

广西广电（600936）：财通杭州上塘路及招商福清侨荣城游资主买

国芳集团（601086）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买

【7月28日可关注的涨停标的池】

603682锦和商管000890法尔胜000981山子股份601005重庆钢铁002377国创高新601086国芳集团002575群兴玩具300114中航电测000936广西广电002355兴民智通（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300375鹏翎股份300635中达安301357北方长龙000572海马汽车002662京威股份600665天地源000926福星股份002451摩恩电气002766索菱股份603725天安新材002671龙泉股份【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

【301187欧圣电气 是“护理机器人”龙头企业，具备高辨识度】

风口亮点：大消费-家用电器+“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商

【301187欧圣电气 大消费-家用电器+“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商】

互动：我司护理机器人产品已更新迭代至第五代，目前已经实现小批量量产+创业次新+已经成功开发出护理机器人等新品类产品+外销比98.42%+主要产品为小型空压机和办公家用干湿两用吸尘器,是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一。

“护理机器人”是未来银发经济领域里的重头戏

1、依托万亿级别的庞大市场规模，成长空间巨大！

老龄化正在逐步成为世界性难题，业内人士逐渐将目光投向健康护理服务的另一面，护理机器人，现在机器人广泛用于日本、欧美国家，在我国官方政策也逐渐向智能护理领域倾斜，不久将来会随着技术不断发展和成熟，机器人会完全替代人工服务。伴随人口老龄化进程，银发经济规模在进一步扩大，银发产业市场规模不断扩容。2020年，中国银发经济总规模约5.4万亿元，占全球银发市场比重5.56%。中国社科院发布的《中国养老产业发展白皮书》数据显示，到2030年，我国养老产业规模将达到13万亿元。未来与养老有关的行业和领域将迎来不小的发展空间。

2,、护理机器人市场规模也是百亿级别且呈高速增长的态势。

护理机器人行业是一个新兴的产业，目前处于快速发展阶段。数据显示，2022年全球护理机器人市场规模达到了16.5亿美元，预计到2025年将增长至43.2亿美元，年复合增长率为15.2%。其中，老年人护理机器人是最大的市场，占据了护理机器人市场的50%以上。据国家统计局发布数据显示，2022年我国65岁及以上人口达到20978万人，占全国人口的14.9%。在此背景下，我国护理机器人市场空间将得到进一步扩展。

3、与此同时带来相关的重大投资关注机会。

根据新思界产业研究中心发布的《2023-2028年护理机器人行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，护理机器人在社区康养中心、康养机构、家庭、医院等场景应用较多。近年来，在下游需求带动下，全球护理机器人行业发展速度加快。2022年全球护理机器人市场规模达到17.9亿美元，同比增长12.6%。我国为人口大国，人口老龄化问题日趋严峻。（301187）欧圣电气为我国护理机器人代表企业，其产品已更新至第五代，目前公司已与高端智能化养老护理产品企业三恩智能达成合作，为其提供300台护理机器人及部分配件。

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

昨日大盘冲高回落略有缩放量可能更多的是地产分歧释放的能量，其实对于地产我相信资金自己都心里很虚，没底的炒作，分歧自然是难免的，目前可能市场还没找到行情这么走的逻辑落脚点，其实我们整体看就很清晰了。一起来看近期表现还可以的主要是大金融（券商、保险、银行）、房地产和汽车，这几块不然发现都是国民经济的支柱内核产业，市场这么走的节奏硬核逻辑就不然发现：稳经济稳增长的逻辑。这个逻辑覆盖宽泛容量方方面面，如果市场真的形成了巨大的合力共识那真不排除有一波巨大的普涨轮动行情。理由很简单稳经济稳增长需要发力点不单单是某个产业而是需要方方面面来发力的，既然包罗万象简而言之就得聚焦轮动。具体是否能走出来一方面看资金的认知统一力度，另一方面看是否走出引领市场向这个逻辑走出领航的板块的趋势行情，同时也要观察其他经济内核产业板块的协同助攻的力度。如果稳经济的节奏很难走出来那么市场就需要近期深度调整厮杀的以AI主导的大科技反扑强化出来，以没有完成涨幅的细分板块或者存在新生补涨的细分引领新一轮的大科技内部轮动趋势行情，那么市场内核节奏就是搭台，大科技就是唱戏的主角，这样市场也是偏暖正态的。整以上就是未来可以走出不错的行情的可能两个方向，要么内核全面爆发性的轮动普涨轮动的行情，要么回归大科技内部细分轮动的行情再走高潮，具体还是得跟踪市场的合力导向那个选项。整体操作的策略坚持龙头狙击为主，大分歧低吸为主，首次板块表现狙击追杀龙头为主。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（603682锦和商管601086国芳集团300114中航电测600936广西广电）。

【 昨日人气热股榜单】

$中航电测(SZ300114)$ $重庆钢铁(SH601005)$ $海马汽车(SZ000572)$ $山子股份(SZ000981)$ $广西广电(SH600936)$ $国芳集团(SH601086)$ $兴民智通(SZ002355)$ $鹏翎股份(SZ300375)$ $福星股份(SZ000926)$ $京威股份(SZ002662)$ $隆基机械(SZ002363)$ $法尔胜(SZ000890)$ $天地源(SH600665)$ $国创高新(SZ002377)$ $锦和商管(SH603682)$ $北方长龙(SZ301357)$ $正强股份(SZ301119)$ $索菱股份(SZ002766)$ $摩恩电气(SZ002451)$ $沪光股份(SH605333)$ $龙泉股份(SZ002671)$ $群兴玩具(SZ002575)$ $天安新材(SH603725)$ $中达安(SZ300635)$ $派生科技(SZ300176)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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