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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.11%，深市更弱，领跌的创业板指跌0.75%。算力+光模块+服务器、网安、医药、医美等热点板块表现相对较好，锂电、磷化工、钙钛矿+HJT、减速器、种业+猪肉+水产等农业、食品+家电、地产等趋弱。个股以下跌稍多，涨停板24个。涨停被砸个股21个，跌停板6个，另有8个跌逾10cm，大跌5%以上个股68个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3157点，若盘中有效回踩3157点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3134点的可能。第二点位看3169点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3169点则可以考虑持股博弈。跟踪3169点突破后的攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、将促消费放在产业政策的首位，强调“要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”，消费的优先级提升。

相关概念股：万里马（300591）、欧圣电气（301187）、曲江文旅（600706）、海马汽车（000572）

2、2023京东全球科技探索者大会举行 京东健康携手产业伙伴聚焦“AI+医疗”创新。

相关概念股：昌红科技（300151）、欧圣电气（301187）、正川股份（603976）、赛诺医疗（688108）

3、2023年上半年，阿里巴巴国际站上，海外线上需求同比增长33%。跨境电商备受关注。

相关概念股：欧圣电气（301187）、万里马（300591）、星微股份（300464）、重庆百货（600729）

4、旅游业加速进入全面复苏新通道：避暑旅游热度不断攀升 已成为“夏日经济”新增长点。

相关概念股：曲江文旅（600706）、三峡旅游（002627）、西藏旅游（600749）、大连圣亚（600593）

5、电视面板需求推升涨势延续 供需有望维持紧平衡。

相关概念股：和顺股份（301237）、京东方A (000725) 、三利谱(002876)

6、米价承压，全球最大出口国发出新限令，世界粮食危机日趋严重。

相关概念股：广信股份(603599) 、金健米业（600127）、苏垦农发（601952）、京粮控股（000505）

7、中国牵头 车载毫米波雷达工作组获重大进展。

相关概念股：四维图新（002405）、万安科技（002590）、国睿科技（600562）

8、农村医疗信息化领域迎来政策利好　相关领域公司望受益。

相关概念股：昌红科技（300151）、欧圣电气（301187）、久远银海（002777）、易联众（300096）

9、妙鸭相机9.9元AI写真走红　AIGC加速向C端渗透。

相关概念股：汉威科技 (300007) 、万兴科技（300624）、视觉中国（000681）

10、德国政府拟拨款200亿欧元提振半导体制造业。

相关概念股：昌红科技（300151）、四维图新（002405）、怡达股份（300721）、通富微电（002156）

11、工信部：加速发展化工新材料产业，推动下游产业高质量发展。。

相关概念股：建新股份（300107）、广信股份(603599) 、江山股份 (600389)、和邦生物（603077）

12、降脂70% 首个国产PCSK9抑制剂即将诞生。

相关概念股：天士力（600535）、信立泰（002294）

13、资本市场活跃度受关注 证券行业中长期发展向好。

相关概念股：中信证券 (600030) 、首创证券 (601136)

14、召开会议 保障性住房供给将增加。

相关概念股：精工钢构 (600496) 、海鸥住工(002084)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日重组蛋白板块全天活跃，万方发展（000638）涨停，三生国健、百普赛斯（301080）等跟涨；算力租赁领涨两市，鸿博股份（002229）、云赛智联（600602）双双涨停，浪潮信息（000977）等跟涨，午后广电系个股异动，广西广电（600936）冲击涨停，湖北广电（000665）等跟涨，转基因概念全天领跌，秋乐种业跌超7%，神农科技（300189）跟跌。

1、AI

广电+数据要素：广西广电

算力+阿里云：云赛智联

算力+英伟达：鸿博股份

AI+智慧教育：竞业达

AI+电商：焦点科技

网安：宏达新材

2、城中村改造

园林设计：山水比德

地产：金科股份

物业：锦和商管

装修：柯利达

3、其他

智慧专网+三方支付：亚联发展

存储芯片+机器人：亚威股份

汽配+特斯拉：岱美股份

粮食+军工：万方发展

收购+高速：皖通高速

医药+医美：景峰医药

摘帽+核电：融发核电

摘帽+化肥：金正大

药用玻璃：正川股份

钠电池：传艺科技

机器人：派斯林

零售：大连友谊

乳制品：麦趣尔

影视：北京文化

【公告淘金】

圣农发展（002299）拟以1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额。

兆新股份（002256）拟收购深圳玖兆全部股权，获得国电投华泽增资项目独家增资权利。

国芯科技（688262）公司研发的汽车电子MCU新产品内部测试成功。

北京文化（000802）来源于电影《封神第一部：朝歌风云》营业收入逾2亿元。

海格通信（002465）子公司预中标18.9亿元中国移动网络综合代维服务采购项目。

中超控股（002471）公司及子公司中标4.65亿元项目。

威星智能（002849）签署贵安智算中心项目投资合作协议。

英力特（000635）拟定增募资不超7亿元，用于电石技改工程等项目。

华光环能（600475）拟约14.21亿元投建300MW光伏电站项目。

中富通（300560）预中标1.07亿元中国移动网络综合代维服务采购项目。

艾德生物(300685) 与阿斯利康达成合作。
济民医疗 (603222) 拟回购股份6000万至1.2亿元。

华铁应急（603300）2023年半年度净利润约3.25亿元，同比增加31.5%。

海目星(688559)2023年半年度净利润预增90.86%至96.16%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

赛维时代（301381）：四机构买1.32亿、卖93万

星源卓镁（301398）：四机构买7630万、卖253万

大连友谊（000679）：东财拉萨南环路及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买482万、卖533万

麦趣尔（002719）：东财拉萨东环路及方正上海杨高南路游资主买，两机构买3334万、卖3233万

亚联发展（002316）：东兴上海肇嘉浜路及华泰深圳彩田路游资主买，四机构买6881万、卖1617万

山水比德（300844）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买328万、卖1930万

焦点科技（002315）：国君三亚迎宾路及国君南京太平南路游资主买，两机构买5097万，两机构卖1751万

皖通高速（600012）：中信客户资管及华鑫上海分公司游资主买，两机构买2923万，一机构卖2536万

岱美股份（603730）：华泰总部及华鑫上海东大名路游资主买，两机构买6177万，三机构卖2843万

锦和商管（603682）：申港广东分公司及安信西安曲江池南路游资主买，一机构卖408万

云赛智联（600602）：国君南京太平南路及银河大连金马路游资主买，一机构卖3502万

亚威股份（002559）：国君三亚迎宾路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖2377万

金科股份（000656）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买

鸿博股份（002229）：国君上海江苏路及中泰湖北分公司游资主买

正川股份（603976）：华泰总部及华鑫上海宛平南路游资主买

【7月25日可关注的涨停标的池】

002719麦趣尔000638万方发展600936广西广电002470金正大000679大连友谊002559亚威股份000802北京文化002211宏达新材002366融发核电002316亚联发展603730岱美股份600012皖通高速600215派斯林（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300844山水比德000908景峰医药603602锦和商管603976正川股份603828柯利达【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

【301187欧圣电气 是“护理机器人”龙头企业，具备高辨识度】

风口亮点：大消费-家用电器+“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商

【301187欧圣电气 大消费-家用电器+“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商】

互动：我司护理机器人产品已更新迭代至第五代，目前已经实现小批量量产+创业次新+已经成功开发出护理机器人等新品类产品+外销比98.42%+主要产品为小型空压机和办公家用干湿两用吸尘器,是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一。

“护理机器人”是未来银发经济领域里的重头戏

1、依托万亿级别的庞大市场规模，成长空间巨大！

老龄化正在逐步成为世界性难题，业内人士逐渐将目光投向健康护理服务的另一面，护理机器人，现在机器人广泛用于日本、欧美国家，在我国官方政策也逐渐向智能护理领域倾斜，不久将来会随着技术不断发展和成熟，机器人会完全替代人工服务。伴随人口老龄化进程，银发经济规模在进一步扩大，银发产业市场规模不断扩容。2020年，中国银发经济总规模约5.4万亿元，占全球银发市场比重5.56%。中国社科院发布的《中国养老产业发展白皮书》数据显示，到2030年，我国养老产业规模将达到13万亿元。未来与养老有关的行业和领域将迎来不小的发展空间。

2,、护理机器人市场规模也是百亿级别且呈高速增长的态势。

护理机器人行业是一个新兴的产业，目前处于快速发展阶段。数据显示，2022年全球护理机器人市场规模达到了16.5亿美元，预计到2025年将增长至43.2亿美元，年复合增长率为15.2%。其中，老年人护理机器人是最大的市场，占据了护理机器人市场的50%以上。据国家统计局发布数据显示，2022年我国65岁及以上人口达到20978万人，占全国人口的14.9%。在此背景下，我国护理机器人市场空间将得到进一步扩展。

3、与此同时带来相关的重大投资关注机会。

根据新思界产业研究中心发布的《2023-2028年护理机器人行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，护理机器人在社区康养中心、康养机构、家庭、医院等场景应用较多。近年来，在下游需求带动下，全球护理机器人行业发展速度加快。2022年全球护理机器人市场规模达到17.9亿美元，同比增长12.6%。我国为人口大国，人口老龄化问题日趋严峻。（301187）欧圣电气为我国护理机器人代表企业，其产品已更新至第五代，目前公司已与高端智能化养老护理产品企业三恩智能达成合作，为其提供300台护理机器人及部分配件。

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

市场出现自去年12月30日以来的超级极限地量，凸显空方能量继续萎缩预示底部反弹随即爆发，目前的点位我觉得机会大于风险，当然出极端黑天鹅除外。节奏上留意权重板块异动的节奏，特别先锋券商等大金融异动，操作上狙击板块性节奏的龙头为主。对于市场题材目前一方面是防御题材存在利好的领域持续跟踪龙头的短博机会，主要集中在：地产，消费等领域，另一方面如果要来一波反弹还是需要上半年主导的AI主流题材回归强化引爆一轮行情，或许当下只有AI+超跌防御题材联袂表演才能比较有效的扭转当下的颓势。操作上紧盯AI领域出现新逻辑细分板块性的持续性行情时及时把握龙头的狙击机会。除此之外留意下消费类，特别旅游数据向好，医疗方面AI赋能，跨境电商的向好预期数据等些许机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000656金科股份600936广西广电002470金正000802北京文化002211宏达新材600215派斯林）。

【 昨日人气热股榜单】

$金科股份(SZ000656)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $亚联发展(SZ002316)$ $麦趣尔(SZ002719)$ $云赛智联(SH600602)$ $山水比德(SZ300844)$ $亚威股份(SZ002559)$ $北京文化(SZ000802)$ $焦点科技(SZ002315)$ $大连友谊(SZ000679)$ $广西广电(SH600936)$ $金正大(SZ002470)$ $传艺科技(SZ002866)$ $竞业达(SZ003005)$ $宏达新材(SZ002211)$ $融发核电(SZ002366)$ $锦和商管(SH603682)$ $派斯林(SH600215)$ $正川股份(SH603976)$ $岱美股份(SH603730)$ $柯利达(SH603828)$ $万方发展(SZ000638)$ $景峰医药(SZ000908)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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