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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡微跌，深市则有创业板指小涨0.35%。地产、食品+酿酒、医疗+医药、农业、园林等板块涨幅居前，权重中的券商和银行也收涨，加速器+机器人、汽配+无人驾驶+一体压铸、虚拟电厂+特高压+充电桩、存储芯片等题材领跌。四成来个股上涨，涨停板33个，其中一字板2个。涨停被砸个股11个，跌停板13个，另有22个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有143个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体维持不变：第一个点位3153点，若盘中有效回踩3153点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3134点的可能。第二点位看3178点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3178点则可以考虑持股博弈。跟踪3185点有收复后的攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、英伟达（NVIDIA）涉足AI医疗生物科技产业，投资5000万美元给生物科技厂Recursion旗下AI药物探索模型发展。

相关概念股：昌红科技（300151）、欧圣电气（301187）、澳洋健康（002172）、拱东医疗（605369）

2、长春航空展进入倒计时 军工板块迎来布局期。

相关概念股：万里马（300591）、中无人机（688297）、国科军工（688543）

3、发改委等七部门持续推动家电下乡 行业公司有望受益。

相关概念股：欧圣电气（301187）、长虹美菱(000521) 、海尔智家 (600690) 、亿田智能（300911）

4、上海国际旅游度假区今年上半年累计接待游客超1300万人次 实现旅游总收入近90亿。

相关概念股：曲江文旅（600706）、三峡旅游（002627）、众信旅游（002707）、三特索道（002159）

5、钙矿电池效率进一步提升 机构看好未来发展潜力。

相关概念股：和顺股份（301237）、京山轻机(000821) 、德龙激光 (688170)

6、米价承压，全球最大出口国发出新限令，世界粮食危机日趋严重。

相关概念股：广信股份(603599) 、金健米业（600127）、苏垦农发（601952）、京粮控股（000505）

7、华为云发布自动驾驶开发平台 商用进程加快。

相关概念股：四维图新（002405）、软通动力（301236）、联创电子(002036) 、经纬恒润(688326)

8、医保局强调“价值购买”　创新药优质资产估值具备吸引力广。

相关概念股：昌红科技（300151）、君实生物（688180）、荣昌生物（688331）

9、再生水利用驶入快车道 抗周期水务攻守兼备。

相关概念股：远达环保 (600292) 、国泰环保（301203）、重庆水务（601159）、兴蓉环境（000598）

10、日本今起“配合美国”实施涉半导体出口管制。

相关概念股：昌红科技（300151）、四维图新（002405）、怡达股份（300721）、通富微电（002156）

11、工信部：加速发展化工新材料产业，推动下游产业高质量发展。。

相关概念股：建新股份（300107）、广信股份(603599) 、江山股份 (600389)、和邦生物（603077）

12、我国积极稳步推进城中村改造 将带动相关投资需求。

相关概念股：上海建科 (603153) 、建科院 (300675)、东方雨虹（002271）、三棵树（603737）

13、糖厂新增库存创十年新低 关注白糖后续走势。

相关概念股：中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）

14、总磷攻坚战犹酣 磷化工景气边际改善可期。

相关概念股：和邦生物（603077）、兴发集团（600141）

【今日新股申购】

金凯生科  代码301509，发行价56.56元市盈率31.73倍，申购上限6000股，主营小分子CDMO服务。

长华化学  代码301518，发行价25.75元，市盈率44.47倍，申购上限9500股，主营聚醚产品。

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五房地产开发板块全天活跃，荣盛发展（002146）等上午多股涨停，金科股份（000656）、中南建设（000961）午后拉升双双涨停；大消费概念股领涨两市，熊猫乳品（300898）涨超15%，黑芝麻（000716）、麦趣尔（002719）双双涨停，品渥食品（300892）等跟涨。传媒板块午后异动拉升，南方传媒（601900）、华闻集团（000793）双双涨停，昆仑万维（300418）等跟涨，减速器板块全天跌幅居前，通力科技（301255）等跌超15%，中大力德（002896）等多股跌停。

1、消费

零售：商场、人人乐、国光连锁

食品：麦趣尔、黑芝麻

服装+电商：美邦服饰

白酒：中锐股份

2、地产：荣盛发展、大龙地产、天房发展、新大正、金科股份、中南建设、津滨发展

3、其他

水处理+园林工程：东方园林

AI教育+出版传媒：南方传媒

传媒+数字内容：华闻集团

芯片+消费电子：共达电声

AI司法+催收：金桥信息

广电+传媒：广西广电

次新+原料药：科源制药

养老+医美：澳洋健康

粮食+军工：万方发展

供热+节能：金房能源

锂电检测：星光股份

智能终端：精伦电子

园林工程：棕榈股份

建筑工程：浙江建投

工业气体：凯美特气

水处理：联合水务

电子烟：顺灏股份

面板：东旭光电

芯片：盈方微

【公告淘金】

昌红科技（300151）互动：未来积极探索晶圆载具业务 早日为公司创收。

致尚科技（301486）拟收购参股公司福可喜玛11%股权。

群兴玩具 (002575) 拟筹划向特定对象发行A股股票。将会导致上市公司控制权发生变更。

弘信电子（300657）拟投建年产10万台AI算力服务器智能制造基地。

润建股份（002929）预中标33.39亿元中国移动项目地。

帝科股份（300842）拟4亿元投建高性能电子材料研发生产基地。

科力远（600478）拟定增募资不超16.07亿元，用于电池级碳酸锂等项目。

润邦股份（002483）控股孙公司签订1.996亿欧元销售合同增补协议。

传艺科技 (002866) 签订钠离子电池产品订单。
创业黑马 (300688) 拟定增募资用于科创大模型。
棒杰股份 (002634) 拟投建高效光伏组件项目。

大湖股份 (600257) 拟定增加码冰鲜冻鲜水产品深加工领域。
文灿股份 (603348)获多个定点项目。
吴海生科 (688366)预计半年度净利润为1.8亿元至2.2亿元，同比增长153.41%至209.73%。
隆盛科技 (300680) 预计半年度净利润预增76%至96%。

汉钟精机（002158）上半年净利3.66亿元，同比增长49%。

悦康药业（688658）拟1亿元-2亿元回购股份。

九强生物 (300406) 拟回购股份4000万至8000万元。

【上周五游资和机构龙虎榜】

甬矽电子（688362）：三机构买3825万

金桥信息（603918）：华泰总部及中金上海分公司游资主买，一机构买3069万

荣盛发展（002146）：中财无锡分公司及招商深圳深南东路游资主买，两机构买4248万、卖271万

南方传媒（601900）：财通杭州上塘路及华鑫武汉前进四路游资主买，两机构买8174万，一机构卖6783万

金科股份（000656）：安信西安朱雀大街及方正上海杨高南路游资主买

浙江建投（002761）：中信西安朱雀大街及华鑫成都交子大道游资主买

美邦服饰（002269）：联储江苏分公司及中银深圳中心四路游资主买

科源制药（301281）：华鑫上海陆家嘴及国君成都北一环路游资主买

联合水务（603291）：银河厦门嘉禾路及华鑫深圳分公司游资主买

黑芝麻（000716）：东莞厦门分公司及东财拉萨东环路游资主买

大龙地产（600159）：中财南昌红谷中大道及华泰总部游资主买

【7月24日可关注的涨停标的池】

600280商场002146荣盛发展02310东方园林002336人人乐002076星光股份002269美邦服饰600159大龙地产605188国光连锁603291联合水务000897津滨发展（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301281科源制药002374中锐股份000413东旭光电002655共达电声000670盈方微002172澳洋健康002549凯美特气600322天房发展000961中南建设000638万方发展002719麦趣尔002968新大正002761浙江建设600355精伦电子002431棕榈股份600936广西广电000793华闻集团【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

风口亮点：大消费-家用电器+“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商

【301187欧圣电气   大消费-家用电器+“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商】

互动：我司护理机器人产品已更新迭代至第五代，目前已经实现小批量量产+创业次新+已经成功开发出护理机器人等新品类产品+外销比98.42%+主要产品为小型空压机和办公家用干湿两用吸尘器,是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一。

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

上周五出现了明显的反弹节奏虽然以失败而收盘但凸显市场的止跌意愿明显，只是目前市场更多地的是缺乏信心，一方面需要权重对指数的维稳，节奏上留意金融地产超跌异动，以及其他权重板块的异动，操作上狙击板块性节奏的龙头为主打。对于市场题材目前依然是高低切换的节奏，杀跌的都是近来涨势过猛的人工智能，机器人等大科技领域，我觉得有两方面原因：一方面确实很多涨势喜人获利盘厚重存在获利回吐的强烈预期，其次就是半年报高发期，大科技的业绩确实很多企业不踏实有一定关系。随着半年业绩预报利空的消化和获利回吐消化后应该会逐步出现止跌，他们的止跌对市场的稳定信心是很有帮助的，操作上留意板块性修复的强化出来的龙头的短博机会，对于人工智能大科技的行情我还是保持乐观看待下半年再度疯狂的可能，具体还是要持续跟踪市场节奏为主，不能过于主观意淫走出来及时跟上即可。其次当然不排除存在出现新的主流热点的可能，当下目前的节奏要么消费要么地产，这两个板块给市场的感觉总是不怎么踏实，除非转型成功或者其他题材赋能，节奏上更多地是以主流热点调整的过渡阶段的防御节奏来看。具体还是要持续跟踪，如果持续的走出板块效益当然不能放弃，狙击龙头为主。对于防御题材消费类比如家电和暑期已经正式开启，旅游旺季也已经开启，旅游消费有望实现实质性的业绩同比超好预期博弈的机会可能。具体需持续留意盘中异动。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（600280商场002146荣盛发展002310东方园林002336人人乐）。

【 昨日人气热股榜单】

$浙江建投(SZ002761)$ $荣盛发展(SZ002146)$ $金科股份(SZ000656)$ $黑芝麻(SZ000716)$ $东方园林(SZ002310)$ $大龙地产(SH600159)$ $中南建设(SZ000961)$ $商场(SH600280)$ $麦趣尔(SZ002719)$ $盈方微(SZ000670)$ $美邦服饰(SZ002269)$ $津滨发展(SZ000897)$ $人人乐(SZ002336)$$天房发展(SH600322)$ $南方传媒(SH601900)$ $棕榈股份(SZ002431)$ $星光股份(SZ002076)$ $中锐股份(SZ002374)$ $澳洋健康(SZ002172)$ $共达电声(SZ002655)$ $东旭光电(SZ000413)$ $顺灏股份(SZ002565)$ $联合水务(SH603291)$ $精伦电子(SH600355)$ $凯美特气(SZ002549)$ $华闻集团(SZ000793)$ $华西股份(SZ000936)$ $新大正(SZ002968)$ $国光连锁(SH605188)$ $万方发展(SZ000638)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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